沙盒内的Desk 集成
此功能仅对封闭用户群开放。您的账户可能无法使用此功能。
所有面向客户的团队都需要访问每个客户的全面且最新的资料，以便大规模提供个性化体验。销售团队和客户支持团队也不例外，他们经常需要合作解决工单并识别痛点。在
Zoho 产品套件中，销售团队主要使用 Zoho CRM，而客户支持团队使用 Zoho
Desk。这两个工具通常集成，以便两个团队可以无缝协作，并使用在两个工具之间同步的客户数据。
集成通常需要改变团队的工作方式。为了简化这一过程并消除现实世界的风险，您可以在 CRM 沙盒中测试 Zoho Desk 集成，然后再在生产环境中使用它。这允许您做很多事情，例如：
- 在安全环境中测试 Zoho Desk 集成的工作情况。
- 轻松将集成部署到生产环境。
- 培训您的销售和支持团队在日常工作中利用该集成。
- 在集成造成生产环境问题之前，处理其非预期后果，等等。
由于您只能将一个 Zoho Desk 账户与一个 CRM 账户（生产或沙盒）集成，请注意以下几点：
- 我们建议使用 CRM 沙盒来测试全新的 Zoho Desk 集成。
- 现有的 Zoho Desk 与生产环境的集成在沙盒创建或重建时不会被复制到沙盒中。
- 如果您已经存在与生产环境的 Zoho Desk 集成，您可以使用沙盒来测试 Desk 或培训员工，但您将无法将任何更改部署到生产环境中。
- 如果您想这样做，您需要先从生产环境中移除集成，然后从沙盒中部署该集成。
可用
性
沙盒中具有管理员角色的用户可以执行与沙盒的集成。
生产环境中具有管理员角色（已启用管理沙盒权限）的用户可以部署集成。
将 Desk 集成添加到沙盒
您正在将 CRM 沙盒账户与实时 Zoho Desk 账户集成。在沙盒环境中对集成账户所做的任何更改都将反映在您的实时 Zoho Desk 账户中。
- 导航至设置[
]>数据管理 > 沙盒。
- 点击您想要集成的沙盒。
- 点击前往沙盒按钮。
- 在沙盒中，导航至设置[
- 前往 Zoho Desk 并点击立即设置。
- 在“您确定要继续吗？”的弹窗中，点击“是，继续”。
- 点击开始使用。
- 如果您没有与您的电子邮件地址关联的 Zoho Desk 账户，请输入门户名称并点击下一步。否则，忽略此步骤。
- 选择您要与之集成 CRM 的门户，并点击下一步。
- 点击邀请用户将 Zoho CRM 用户添加到 Zoho Desk。有关更多信息，请参阅从 CRM 邀请用户到 Desk。
- 在同步 设置中，点击立即配置以决定客户、联系人 及产品 的数据同步。欲了解更多操作方法，请参阅将 CRM 模块与工单集成。
- 在 CRM 相关列表 中，选择需要在相关列表中显示工单的模块。欲了解更多，请参阅 CRM 相关列表。
- 在为 Zoho CRM 用户选择如何显示工单中，设置 CRM 用户的工单可见性。欲了解更多，请参阅控制工单可见性。
- 点击保存。
您的 CRM 沙盒现已与您的实时 Zoho Desk 账户集成！
注意：
如果您在 CRM 生产环境中没有管理员角色，将无法执行集成。
- 导航至设置 > 数据管理 > 沙盒。
- 点击您想要从中部署集成的沙盒。
- 在变更集列表 中，选择 Zoho Desk（位于集成组件下）。
- 点击将更改部署到生产环境按钮。
- 在您确定要继续部署吗？的弹窗中，点击是，继续。
- 在开始部署 的弹窗中，点击是，继续。如果有任何问题，将会显示冲突。一旦解决这些问题，您将能够继续部署。
注意
如果以下情况，您将无法部署集成：
- 您在生产环境中没有管理员角色。
- 您的角色未启用管理沙盒权限。
- 已经有一个 Desk 账户映射到了生产环境。
从沙盒移除Desk集成
禁用集成将：
- 从模块的记录详情页面中移除与 Zoho Desk 相关的列表
- 永久删除商机与工单的关联
- 停止所有活跃的数据同步
- 导航至设置 > 数据管理 > 沙盒。
- 点击您想要集成的沙盒。
- 点击前往沙盒按钮。
- 在沙盒中，导航至设置 > 应用市场 > Zoho。
- 前往 Zoho Desk 并点击管理。
- 点击禁用。
- 在出现的弹窗中，点击我了解。现在禁用。
- 集成将被禁用。
注意：
- 如果您的生产账户已与 Zoho Desk 账户集成，在创建沙盒时，该集成不会被复制。
- 如果您的沙盒已与 Zoho Desk 账户集成，请注意以下几点：
- 当您重建沙盒时，Desk 集成将从沙盒中移除。您需要重新执行集成才能在重建的沙盒中使用它。
- 当您禁用沙盒后，您的 Desk 集成不会被移除。您将无法将此 Desk 账户集成到任何其他沙盒或生产环境中。
- 当您删除沙盒时，Desk 集成将从沙盒中移除。