沙盒内的Survey集成

沙盒内的Survey集成

企业致力于深入理解客户需求，保持对客户偏好的了解，并持续追踪客户满意度。从寻找目标市场到监控购买后的情感反馈，调查问卷作为结构化和高效的工具，用于收集数据并获取这些洞察。

将调查问卷工具与 CRM 集成，可以让您快速向特定客户群体创建和发送调查问卷。一旦收到回复，调查问卷数据可用于填充和补充 CRM 中现有的客户资料。这使面向客户的团队能够获取最新、最全面的信息，并帮助他们更好地服务客户。Zoho Survey 可以与 Zoho CRM 集成，以服务于此类用例。

在实际生产环境中使用 Zoho Survey 集成之前，最好在沙盒环境中进行测试。这让您看到集成如何影响您的 CRM 系统和内部流程。一旦您对测试结果满意，就可以自信地将其部署到您的生产环境中。

要了解更多关于此集成，请参阅 Zoho Survey 集成 - 概述。
要了解更多关于沙盒的信息，请参阅：沙盒概述。
注意
由于您只能将一个 Zoho Survey 账户与一个 CRM 账户（生产或沙盒）集成，请注意以下几点：
  1. 使用沙盒测试全新的 Zoho Survey 集成。
  2. 在生产环境中现有的 Zoho Survey 集成在沙盒创建或重建时不会被复制到沙盒。
  3. 当集成部署到生产环境时，它将从沙盒账户中删除。
  4. 如果您在生产环境中已经有一个 Zoho Survey 集成，那么，您可以在沙盒中集成另一个 Survey 账户。这有助于您在安全的环境中测试 Survey 或培训员工。
  5. 请注意，只要现有的集成仍然与其关联，您将无法将任何更改部署到生产环境中。
  6. 要将 Zoho Survey 账户添加到已经有一个 Survey 账户的沙盒或生产环境中：
    1. 从沙盒或生产环境中禁用现有的 Survey 账户。
    2. 添加新的Survey 账户，前提是新Survey 账户未映射到其他沙盒或生产环境。

可用性

具有管理员角色的用户可以：
  1. 将沙盒账户与 Zoho Survey 集成
  2. 将此集成部署到生产环境


将 Zoho Survey 集成添加到沙盒

  1. 导航至设置 > 数据管理 > 沙盒。
  2. 点击您想要集成的沙盒。
  3. 点击进入沙盒按钮。
  4. 在沙盒中，导航至设置 > Marketplace  > Zoho。
  5. 前往 Zoho Survey 并点击立即设置。
  6. 点击立即开始。
  7. 如果您没有与您的电子邮件地址关联的 Zoho Survey 账户，请输入门户名称并点击下一步。否则，忽略此步骤。
  8. 选择您要与CRM集成的门户和部门。
  9. 点击下一步。
  10. 点击添加用户，选择用户，然后点击分配。
  11. 选择可以从其中发送问卷调查的 Zoho CRM 模块。
  12. 点击完成。
注意
如果您想将其他用户的门户配置到 CRM 中，您可以：
  1. 点击配置其他用户的门户。
  2. 在输入管理员邮箱地址的框 中，填写该用户的邮箱地址。
  3. 点击发送以供审批。

在沙盒中使用 Zoho Sur
vey集成

要了解如何使用 Zoho Survey集成，请参阅以下帮助文档：
  1. Zoho Survey集成 - 概述
  2. 设置Zoho Survey集成
  3. 从 Zoho CRM 创建调查问卷调查
  4. 从 CRM 发送问卷调查并查看问卷调查回复
注意
通过电子邮件发送问卷调查时，请记住电子邮件不会直接发送给收件人。CRM 用户需要从客户相关列表中复制问卷调查链接，并代表他们完成问卷调查。

将 Zoho Survey 集成从沙盒部署到生产环境

  1. 导航至设置 > 数据管理 > 沙盒。
  2. 点击您想要部署集成的沙盒。
  3. 在变更集 列表中，在集成 组件下选择 Zoho Survey。
  4. 点击部署更改到生产环境的按钮。
  5. 在您确定要继续部署 的弹窗中，点击是的，继续。
  6. 在开始部署 弹窗中，点击是的，继续。
注意
如果以下情况发生，您将无法将问卷调查集成部署到生产环境：
  1. 您已经在生产环境中集成了 Zoho Survey。
  2. 您没有部署集成的权限。
  3. 您在沙盒中的其他地方使用了survey集成字段。例如，您为市场活动模块的名为'Zoho Survey'的布局配置了一个工作流规则。

从沙盒中移除 Zoho Survey 集成

  1. 导航至设置 > 数据管理 > 沙盒。
  2. 点击您要移除集成的沙盒。
  3. 点击进入沙盒按钮。
  4. 在沙盒中，导航至设置 > Marketplace  > Zoho。
  5. 进入 Zoho Survey 并点击管理。
  6. 点击禁用。
  7. 在出现的弹窗中，选择以下选项之一：
    1. 保留数据：使用 Survey 创建的市场活动将被保留。此情况下将禁用集成，可以再次启用。
    2. 永久删除数据：所有市场活动将被移至离线市场活动。集成将被完全移除。如果您想再次使用，需要重新设置。
  8. 点击我理解。立即禁用。
注意
  1. 您无法更新已部署到生产环境中的survey 集成。
  2. 重建沙盒将移除该沙盒中的集成。
  3. 禁用沙盒不会移除该沙盒中的集成。
  4. 删除沙盒将移除该沙盒中的集成。