从 Zoho CRM 创建问卷调查

从 Zoho CRM 创建问卷调查

市场活动可以帮助您跟踪业务中的所有营销活动。它还允许您根据产生的投资回报率（ROI）评估每个营销活动的表现。问卷调查营销活动让您能够识别潜在客户的需求，这有助于您识别优质线索。

将 Zoho Survey 与 CRM 集成，您可以直接在 CRM 账户中创建问卷调查。您可以通过发送电子邮件邀请线索/联系人参与调查。您还可以查看营销活动详情，如：

  • 已发送问卷调查的客户数量
  • 尚未访问的客户数量
  • 已访问客户数量
  • 完成问卷调查的客户数量
可用性
Info
需要权限
具有管理员角色的用户可以设置 Zoho Survey 集成。

Notes
注意
  1. 在集成过程中，您只能映射标准布局中的字段。
  2. 集成 Zoho Survey，将在市场活动模块中添加 Zoho Survey布局。因此，您必须确保您没有达到布局的最大限制。
  3. 在集成后，以下字段将被添加到 Zoho Survey 布局中：
    1. 问卷调查类型
    2. 问卷调查 URL
    3. 问卷调查部门
    4. 问卷调查
    5. 部门 ID

创建问卷调查

一旦完成集成，您就可以从 Zoho CRM 的市场活动模块创建问卷调查。您可以通过两种方式创建问卷调查：

  • 关联现有问卷调查
  • 创建新的问卷调查

关联现有问卷调查

如果您已经在 Zoho Survey 中创建了一个问卷调查，您可以将它与 Zoho CRM 关联。

创建新的问卷调查

您可以通过以下选项在市场活动模块中创建新的问卷调查：

  • 空白问卷调查 - 您可以从零开始创建问卷调查。
  • 模板库 - 您可以使用预定义的问卷调查模板。
  • 复制现有的 - 您可以复制现有问卷调查并做出更改。

要创建问卷调查

  1. 转到市场活动 模块。
  2. 点击添加（+）图标，选择 Zoho Survey。
  3. 在创建市场活动 页面，执行以下操作：
    • 在问卷调查详情 部分，从下拉列表中选择Survey部门。
    • 从下拉列表中选择问卷调查类型。
      您可以选择关联现有问卷调查或新建问卷调查。
      • 要将现有问卷调查关联，请执行以下操作：
        • 从问卷调查类型下拉列表中选择关联现有问卷调查。
        • 从问卷调查下拉列表中选择问卷调查。

      • 要创建新的问卷调查，请执行以下操作：
        • Select New Survey from the Survey Type drop-down list and choose Blank Survey, Template Gallery, or Copy from Existing.
          从问卷调查类型下拉列表中选择新建问卷调查，然后选择空白问卷调查、模板库或从现有问卷调查复制。
        • 输入新的问卷调查名称。

  4. 输入市场活动信息和描述，然后点击保存。

    您将被重定向到 Zoho Survey 页面。
  5. 构建调查问卷，通过添加问题和适当的回答。


  6. 转到启动标签并点击发布。

Notes
注意
  1. 确保在邀请线索或联系人之前已发布问卷调查。

在电子邮件模板中添加问卷调查注册 URL

创建问卷调查后，您可以将注册 URL 嵌入电子邮件模板中，并发送给您的线索或联系人。您每天可以发送最多 1000 封电子邮件。

要添加问卷调查注册 URL

  1. 前往设置 > 定制 > 模板。
  2. 在电子邮件 选项卡中，选择所需的模板。
    您只能从线索或联系人模块中选择模板。
  3. 点击创建链接
      或问卷调查链接 图标。
    • 如果您点击问卷调查链接按钮，请执行以下操作：
      • 从下拉列表中选择问卷调查。
        The link is displayed in the Survey Link field.
        链接显示在问卷调查链接字段中。
      • 在显示文本字段中输入超链接文本。
      • 点击插入。
    • 如果您点击创建链接按钮，请执行以下操作：
      • 从链接类型下拉列表中选择 Zoho Survey。
      • 从下拉列表中选择问卷调查。
        链接显示在问卷调查链接字段中。
      • 在显示文本字段中输入超链接文本。
      • 点击保存。

向线索和联系人发送问卷调查

创建问卷调查后，您可以通过电子邮件将问卷调查链接发送给您的线索户或联系人。

要发送问卷调查

  1. 进入市场活动 模块并选择一条记录。
  2. 在记录详情 页面，从相关列表中点击线索或联系人。
  3. 点击+发送问卷调查。

  4. 选择线索或联系人，然后点击下一步。
  5. 从下拉列表中选择市场活动成员状态，然后点击发送问卷调查。
  6. 选择一个电子邮件模板并点击发送。

    状态将更新为已邀请的参与者数量、尚未访问的参与者、已访问的参与者和已完成问卷调查的参与者数量。

Notes
注意
  1. You can also add a new lead or contact when sending the survey.
    发送问卷调查时，您还可以添加新的线索或联系人。
  2. 要添加新的线索或联系人：
    1. 从“线索”或“联系人”相关列表中点击“+发送问卷调查”按钮。
    2. 点击“新建线索”/“新建联系人”按钮。

    3. 在“快速创建”页面中，指定详细信息并点击“保存”。

更新市场活动成员状态

市场活动成员状态定义了市场活动中的线索或联系人的状态。
请注意，线索状态与市场活动成员状态不同。

要更新市场活动成员状态

  1. 在记录详情 页面，转到相关列表并选择线索/联系人。
  2. 将鼠标悬停在线索/联系人上并点击编辑图标。
  3. 从下拉列表中选择成员状态并点击保存。

筛选记录

您可能已经将许多线索/联系人关联到一次市场活动中，找到特定的线索/联系人可能很困难。您可以使用筛选器通过指定适当的条件来对记录进行排序。

例如，您已将问卷调查发送给 100 个线索，并希望仅邀请完成问卷调查的人参加“产品演示”。使用过滤器，您可以指定条件，服务状态为“已完成”，并应用。

要筛选记录

  1. 点击过滤器图标。
  2. 指定条件。
  3. 点击应用。
    将显示符合这些条件的记录。
    您可以点击清除以取消应用筛选条件。

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