1. 在 Zoho CRM 中，点击设置 >  定制 > 模板 > 邮件模板。
2. 在邮件模板 页面，点击新建模板。
3. 在新邮件模板 页面，选择记录类型。
4. 填写所有必填字段。
5. 在撰写邮件时，点击插入问卷调查链接。
   
   
   
   
   • 在插入问卷调查链接 弹出窗口中，从选择问卷调查下拉列表中选择您要插入的问卷调查。
     
     
     
   • 如有需要，更改将显示为问卷调查链接的文本。
   • 点击插入。
6. 点击保存。

注意

• 在创建电子邮件模板时，会出现插入问卷调查链接按钮，该按钮适用于线索/联系人/服务支持模块或任何您拥有电子邮件地址列表的自定义模块，例如供应商。它也适用于线索、销售订单和发货单。
• 只有其角色中启用了管理电子邮件模板权限的 Zoho CRM 用户才能插入问卷调查链接并创建电子邮件模板。
  

一旦您创建了包含问卷调查链接的电子邮件模板，您就可以向您的联系人发送电子邮件问卷调查。您可以使用 Zoho CRM 中所有可用的电子邮件选项发送电子邮件问卷调查。具体如下：

• 自动邮件
• 个人电子邮件
• 群发电子邮件

使用工作流规则自动发送电子邮件

您可以通过为所需模块创建工作流规则来自动化发送电子邮件问卷调查。例如，当您赢得一个线索时，您可能想向相关联系人发送一份关于他们与您的组织购买体验的通用电子邮件问卷调查。您可以通过设置工作流规则来实现这一点。每次将阶段字段更新为“已赢单关闭”时，与线索关联的联系人将收到您的电子邮件问卷调查。另请参阅创建工作流规则

个人电子邮件

您还可以手动向联系人发送电子邮件问卷调查。您可以从记录详情页面 或列表视图 中的发送邮件 选项，将这些问卷调查发送给您的线索和联系人。

在撰写邮件页面，只需从邮件模板下拉列表中选择并插入问卷调查模板，然后发送邮件即可。

或者，您可以点击问卷调查图标（ ）来浏览并发送特定的问卷调查。进行此操作不需要电子邮件模板。

群发邮件

有两种方式可以向您的 Zoho CRM 联系人群发问卷调查邮件。

• 使用 Zoho CRM 的群发邮件功能发送邮件
• 从 Zoho Campaigns 发送邮件（将 Zoho CRM 与 Zoho Campaigns 集成）

您可以使用 Zoho CRM 的群发邮件 功能向 CRM 联系人发送大量邮件。然而，从 Zoho CRM 发送群发邮件有一定的限制。如果您需要一次性向数千个联系人发送邮件，可以通过将 Zoho CRM 与 Zoho Campaigns 集成来实现。使用 Zoho Campaigns 发送邮件还可以确保您获得有用的电子邮件营销统计数据，例如打开次数、点击次数、退信邮件等。

要从 Zoho CRM 群发邮件

1. 点击所需的模块（线索/联系人/自定义模块）。
2. 从模块工具中选择群发邮件选项
   
3. 选择所需的电子邮件问卷调查模板并点击发送。
   
   

从 Zoho Campaigns群发问卷调查电子邮件

1. 将 Zoho CRM 与 Zoho Campaigns 集成。
2. 在您的 Zoho Campaigns 账户中，将 Zoho CRM 联系人同步到相应的 Zoho Campaigns 邮件列表。
   
   
3. 创建问卷调查活动，在电子邮件活动 选项卡下，点击高级市场活动 > 问卷调查活动 > Zoho Survey 活动。
   
   
4. 在基本信息 选项卡下，输入市场活动的名称，从“问卷调查”下拉列表中选择您希望发送给联系人的问卷调查，并填写所有其他必填信息。
   
   
5. 点击创建内容。
6. 选择所需的电子邮件模板。
7. 根据需要编辑电子邮件内容，然后点击保存并关闭。
   请注意，点击“行动号召”按钮会将用户带到所选的问卷。此 CTA 按钮可以编辑。
8. 审阅完内容后，点击收件人。
9. 选择您希望发送问卷的邮件列表。点击继续。
   
   
10. 审阅所有操作，并根据需要立即发送或安排市场活动。
    发送市场活动后，您可以在 Zoho CRM 中 Zoho Survey 部分对应的线索/联系人详情页查看这些问卷调查的回复。
    
    您还可以启用自动更新 CRM 字段与问卷调查响应。为此，您必须在发送活动之前将 CRM-问卷调查进行映射。

查看问卷调查回复

Zoho Survey 集成的主要好处之一是您可以直接在 Zoho CRM 中查看问卷调查问卷的回复，这样您就无需手动在问卷调查结果中查找联系人的回复。如果您打算向联系人推销业务，您可以在同一页面上查看他们的联系方式和问卷调查回复。

查看问卷调查回复

1. 点击模块。
   Zoho Survey 相关列表适用于任何支持电子邮件字段的模块，包括自定义模块。
2. 选择一条记录以进入记录详情 页面。
   在Zoho Survey 部分，将列出发送给记录的电子邮件问卷调查的详细信息。发送人和来源列会告诉您该市场活动是否是通过 Zoho CRM 通过个人/群发电子邮件/工作流提醒或从 Zoho Campaigns 发送的。
   
   
3. 点击相应问卷调查的查看响应链接。
   如果收件人尚未对问卷调查做出响应，将不会出现查看响应链接。相反，您将看到一个名为“尚未响应”的条目。
4. 在问卷调查结果 弹出窗口中，选择以下选项以查看响应详情：
   
   • 个人报表 - 点击个人响应查看由线索/联系人提供的具体响应详情。
     
     包括线索/联系人的实际回复、回复时间和 IP 地址的详细信息。
     
     
     
     
     
   • 摘要报表-点击摘要报表查看对问卷调查的整体响应详情。
     
     包括问卷调查的总访问量、总回复数、获得最多投票的回复等详细信息。
     
     
     
     

代表受访者进行问卷问卷调查

除了向您的线索和客户发送问卷调查问卷外，您还可以代表他们进行问卷问卷调查。例如，您正在与客户通话，他们选择通过电话回答您的问卷调查问题而不是通过电子邮件。在这种情况下，您可以代表客户填写电子邮件问卷调查问卷并提交。

进行问卷调查

CRM 用户代表线索或联系人进行的问卷调查被视为任何其他常规问卷调查。为了区分 CRM 用户进行的问卷调查和客户进行的问卷调查，请查看 Zoho Survey 相关列表中的“来源”列下的“由用户进行”条目。

自动更新 CRM 记录与问卷调查响应

Zoho Survey 与 CRM 的集成可以实现 CRM 数据的自动化更新，这些数据来自问卷调查响应。当您将 CRM 和问卷调查数据结合在一起时，您可以从数据的组合中得出见解，并做出更好、更明智的业务决策。这是一个强大的功能，可以让您高效地自动化问卷调查后的行动计划，无需手动操作。一旦将 CRM 字段与适当的问卷调查问题进行映射，根据客户的响应，您可以触发所有基于工作流的操作，例如“发送提醒”、“字段更新”、“分配所有者”、“自定义函数”。

例如，您向客户发送了一份关于销售代表表现的问卷调查问卷。问卷中有一个问题要求收件人对销售代表的沟通技巧进行评分。您想查看所有给技能评分为“优秀”的用户。您只需应用一个过滤器，搜索所有自定义字段“销售代表的沟通”值为“优秀”的记录。瞧！所有符合条件的记录都将显示出来。

在发送问卷调查问卷之前，通过将 CRM 字段与相应的问卷调查问题进行映射来实现。特定问题的答案会更新为映射字段的值。要将 CRM 字段与问卷调查问题进行映射，请按照以下步骤操作：

1. 访问 https://survey.zoho.com.cn/并创建一个问卷调查。
2. 在集成选项卡下，点击 Zoho CRM。
3. 在 CRM 集成 部分，点击立即集成。
4. 选择所需的模块。
   
   
5. 将所有字段映射到相应的问卷调查问题。
   例如，将“销售代表的沟通”字段映射到问题“您喜欢我们的销售代表沟通技巧吗？”
   
   如果您没有合适的字段，请在 Zoho CRM 中创建一个自定义字段，然后将该字段映射到问题。
6. 选择操作类型 为更新记录。这意味着 Zoho CRM 将仅更新现有记录的字段。
   如果希望 Zoho CRM 在存在重复项的情况下创建记录，选择添加记录。
   如果希望 Zoho CRM 检查重复项，选择添加/更新记录。如果存在重复项，则仅更新现有记录。如果没有此类记录，则创建新记录并将响应添加进去。
7. 如果您希望 Zoho Survey 显示 Zoho CRM 中已存在的字段值，请从 CRM 中选择预填充映射字段。
   例如，如果线索/联系人的姓名已在 CRM 中可用，则在填写问卷调查时，收件人无需输入他们的姓名。他们的姓名将被预填充并显示。
8. 点击保存。
   现在 Zoho Survey 问题已与 CRM 字段映射。

将此问卷调查发送给线索/联系人

1. 创建一个新的电子邮件模板。
2. 在模板中插入问卷调查链接。
   
   线索 ID 将自动附加到问卷调查 URL 中。这对于获取特定记录的问卷调查响应至关重要。
   
   如果您不希望有这个 ID，您可以手动删除它。请注意，如果您删除此 ID 或篡改它，问卷调查响应将不会自动输入 CRM。
   
   
3. 保存模板。
4. 在发送问卷调查邮件给线索/联系人时选择此模板。

查看带有问卷调查响应的记录

1. 点击所需的线索/联系人
2. 在记录详情 页中，您将看到问卷调查响应已自动更新到相应的字段中。
   
   

如您所见，问卷调查响应现在作为 CRM 数据可用。您可以根据某些条件筛选特定记录。例如，要查看谁将销售代表的沟通技能评为“优秀”，请创建一个带有适当条件的自定义视图。

符合条件的记录将显示。