Setting up Zoho Survey Integration

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• 沙盒内的Survey集成

  企业致力于深入理解客户需求，保持对客户偏好的了解，并持续追踪客户满意度。从寻找目标市场到监控购买后的情感反馈，调查问卷作为结构化和高效的工具，用于收集数据并获取这些洞察。 将调查问卷工具与 CRM 集成，可以让您快速向特定客户群体创建和发送调查问卷。一旦收到回复，调查问卷数据可用于填充和补充 CRM 中现有的客户资料。这使面向客户的团队能够获取最新、最全面的信息，并帮助他们更好地服务客户。Zoho Survey 可以与 Zoho CRM 集成，以服务于此类用例。 在实际生产环境中使用 Zoho ...

• 为何切换到Zoho CRM的新UI

  在竞争激烈的商业世界中，CRM 对于企业来说至关重要，它可以帮助企业处理客户关系、提升销售并使运营更加顺畅。工具需要不断进化以满足用户期望、提高生产力和改善整体体验。但仅是CRM 的功能，这并不足以使其高效运作——用户体验（UX）和用户界面（UI）在决定其有效性方面发挥着关键作用。 这就是我们为什么要重新设计 CRM 的 UI。最新的更新带来了优化的布局、改进的功能和更直观的体验，这使得管理关系和洞察变得更加容易和高效。本文档突出了切换到新 UI 的主要原因以及它如何提升您的日常 CRM 体验。 ...

• Zoho CRM 规范

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• Zoho Flow动作

  您可以使用 ‘‘由Zoho Flow提供的动作’’ 来将您的工作流扩展到CRM的边界之外。 这允许您在第三方或Zoho应用程序中自动操作，以此作为工作流规则的一部分。它是一种有用的替代方案，可以节省制作定制集成或在集成平台中创建和管理流所需的时间和精力。 现在来讲, "由Zoho Flow提供的动作" 将提供对 Zoho Flow 支持的应用程序子集的访问。 可用性 其角色具有管理自动化权限的用户将能够使用"由Zoho Flow提供的动作"。 何时使用 "由Zoho Flow提供的动作"? ...

• 使用数据分析

  CRM 中的仪表板是查看销售数据摘要的有效方式。在 Zoho CRM 网页应用程序中创建的仪表板可以通过移动应用程序访问和共享。 查看仪表板 点击您的 Zoho CRM 应用中的 图标。 点击数据深度分析。 点击列表中的其中一个仪表板以查看它。 您还可以使用搜索栏来搜索仪表板。 在仪表板组件之间切换视图 前往仪表板并点击一个组件。 点击“更改视图”。 点击一个视图选项（饼图、柱状图、漏斗图等）。 分享仪表板图表 前往仪表板并点击一个组件。 点击 共享图表。 选择您想要使用的共享仪表板图表的方法。 ...