设置 Zoho Survey 集成

设置 Zoho Survey 集成

问卷调查是增强业务的有用营销工具。它是一种向一组人提出特定问题的方法，这些问题的答案将帮助您改进产品或服务。有许多应用程序可以创建问卷调查。Zoho Survey 是这样一个简单的工具，它帮助您轻松创建和向联系人发送问卷调查。

为何将 Zoho Survey 与 Zoho CRM 集成

一旦您收集到问卷调查回复，下一步通常是跟进受访者。例如，假设您已通过 Zoho CRM 向线索发送了一组问卷调查问题。收到他们的回复后，您可能想打电话给他们，并根据他们的答案提供优惠。要查看线索的详细信息，您必须参考 CRM 数据库。对于他们的电子邮件回复，您切换到您的收件箱。对于大量的线索来回切换这种方式确实是一项令人沮丧的任务。

Zoho Survey 与 Zoho CRM 的集成已推出，旨在简化这一流程。

这种集成消除了您手动将 CRM 和问卷调查数据整合在一起的需要。这一切将自动完成。您的问卷调查将被推送到 Zoho CRM 中。您可以直接从 CRM 向您的线索和联系人发送问卷调查。他们的问卷调查回复将记录在相应模块的记录详情页面中。这样，您可以在上下文中查看他们的问卷调查回复。

除了让您能够按上下文查看回复外，该集成还支持使用问卷调查回复自动更新 CRM 数据。当 CRM 字段与其对应的问卷调查问题映射后，用户提供的答案将成为相应 CRM 字段中的数据。这为您节省了手动浏览记录的麻烦，并为您提供足够的洞察力以做出重要的商业决策。

简而言之
  • 将您的 Zoho Survey 账户与 Zoho CRM 集成。
  • 您的问卷调查将推送到 CRM 中。
  • 在邮件模板中插入您的问卷调查链接
  • 从 Zoho CRM 向线索/联系人发送邮件问卷调查
  • 在线索/联系人详情页面查看问卷调查回复
  • 使用问卷调查回复自动更新 CRM 数据
  • 从 CRM 数据和问卷调查回复的组合中获取洞察。
  • 根据问卷调查反馈和洞察，向客户提供更好的报价。

可用性
权限要求
用户需要拥有 Zoho Survey 的有效账户才能访问此功能。


Notes
注意
  • 管理员可以设置此功能。用户需要拥有管理邮件模板的权限才能插入问卷调查链接。
  • 如果您还没有 Zoho Survey 账户，可以在此次集成过程中创建一个。
  • 使用免费 Zoho Survey 账户进行集成时存在限制。这些限制包括在查看问卷调查回复时只能访问部分汇总报表。
  • 使用付费 Zoho Survey 账户进行集成则没有这些限制。可发送的问卷调查数量将根据用户的 Zoho Survey 版本而有所不同。
如果您希望在正式环境中使用 Zoho Survey 集成之前进行测试，可以将其与 CRM 沙盒集成。有关更多信息，请参阅：沙盒中的Survey 集成。


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