Zoho Survey 集成- 概述

Zoho Survey 集成- 概述

问卷调查是帮助您提升业务的实用营销工具。它是一种向一组人提出特定问题的方法，这些问题的答案将帮助您改进产品或服务。有许多应用程序可用于创建问卷调查。Zoho Survey 就是这样一种简单的工具，它帮助您轻松创建并向联系人发送问卷调查。

为何将 Zoho Survey 与 Zoho CRM 集成

一旦您收集到问卷调查回复，下一步通常是跟进受访者。例如，假设您已通过 Zoho CRM 向线索群发送了一组问卷调查问题。在收到他们的回复后，您可能想打电话给他们，并根据他们的答案提供优惠。要查看线索的详细信息，您必须参考 CRM 数据库。对于他们的电子邮件回复，您会切换到您的收件箱。对于大量的线索来回切换这种方式确实是一项令人沮丧的任务。

ZohoSurvey 调查与 Zoho CRM 的集成已推出，旨在简化这一流程。

这种集成消除了您手动将 CRM 和问卷调查数据整合在一起的需要。这一切将自动完成。您的问卷调查将被推送到 Zoho CRM 中。您可以直接从 CRM 向您的线索和联系人发送问卷调查。他们的问卷调查回复将记录在相应模块的记录详情页面中。这样，您可以在上下文中查看他们的问卷调查回复。

除了让您能够按上下文查看回复外，该集成还支持使用问卷调查回复自动更新 CRM 数据。当 CRM 字段与其对应的问卷调查问题映射后，用户提供的答案将成为相应 CRM 字段中的数据。这为您节省了手动浏览记录的麻烦，并为您提供足够的洞察力以做出重要的商业决策。

业务场景

Zylker 是一家消费电子公司，希望通过收集每次产品购买后的客户反馈来提升客户服务。他们使用 Zoho CRM 管理客户数据，并使用 Zoho Survey 设计和发送反馈表单。

当在 Zoho CRM 中将商机标记为“已赢单关闭”（表示销售成功）时，自动工作流会从 Zoho Survey 向客户发送一份反馈问卷调查。客户的邮箱和姓名会自动从 CRM 映射到问卷调查中，因此 Zylker 能准确知道是哪个客户提交了哪份反馈。一旦客户完成问卷调查，反馈结果会自动推回至 Zoho CRM，并与相应的联系人或商机记录关联。

Zylker 团队现在可以在 CRM 中查看所有问卷调查回复，并触发后续操作（例如，如果反馈为负面，则创建支持任务）。

简而言之

  • 将您的 Zoho Survey 账户与 Zoho CRM 集成。
  • 您的问卷调查将推送到 CRM 中。
  • 在邮件模板中插入您的问卷调查链接
  • 从 Zoho CRM 向线索/联系人发送邮件问卷调查
  • 在线索/联系人详情页面查看问卷调查回复
  • 使用问卷调查回复自动更新 CRM 数据
  • 从 CRM 数据和问卷调查回复的组合中获取洞察。
  • 根据问卷调查反馈和洞察，向客户提供更好的报价。
可用性
权限要求
用户需要拥有 Zoho Survey 的有效账户才能访问此功能。

Notes
注意
  • 管理员可以设置此功能。用户需要拥有管理邮件模板的权限才能插入问卷调查链接。
  • 如果您还没有 Zoho Survey 账户，可以在此次集成过程中创建一个。
  • Zoho Survey 支持在标准版、高级版、旗舰版和超级版中使用布局。这意味着，Zoho Survey 默认情况下会占用 CRM 中每个版本可用的布局数量中的一个布局。
  • 使用免费 Zoho Survey 账户进行集成时存在限制。这些限制包括在查看问卷调查回复时只能访问部分汇总报表。
  • 使用付费的 Zoho Survey 账户不受此限制。可发送的问卷调查数量将根据用户的 Zoho Survey 版本而有所不同。
如果您希望在正式环境中使用 Zoho Survey 集成之前进行测试，可以将其与 CRM 沙盒集成。有关更多信息，请参阅：沙盒中的问卷调查集成。

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