定制字段
字段列表页面
Zoho CRM 中的模块的“字段”部分提供所选模块中各个字段的详情。字段 分栏包含两个子分栏 - 字段列表和字段权限。顾名思义，字段列表 分栏允许您查看所选模块中的完整字段列表、字段类型等。字段权限 分栏允许您编辑对应所选用户角色的字段的权限。 查看字段列表 如果 CRM 中的某个特定模块具有多个字段，随着时间推移您可能忘记其详情。字段列表页面提供每个字段的详情 - 字段总数、每个字段的类型以及该字段是否为自定义字段。 要查看所选模块的字段列表，请执行以下操作： 转至设置 > 定制 > ...
创建公式字段
公式字段用于计算不同类型的值，包括数值、文本、日期等。公式字段及其返回值与特定数据类型相关联，并且每个数据类型都有特定的运算符可以使用。了解创建公式字段所需的字段类型以及数据类型和运算符之间的兼容性是必要的。例如，运算符“*”（乘法）用于数值，而不是文本。 您无法修改公式字段的返回类型。 公式表达式中最多可以使用 5000 个字符。 可用性 权限要求 其角色具有字段级访问权限的用户可以访问此功能。 创建数值公式字段 以下表格帮助您了解数值函数所需的参数类型以及需要形成的语法类型。 函数 描述 ...
使用自定义字段
在 Zoho CRM 中，您可根据需求添加新的字段。这些字段将对添加至您的机构 CRM 帐户的所有用户可用。 定制 Zoho 定义字段：可编辑和隐藏某些 Zoho 定义字段，但请注意，有些字段无法删除、移除、重命名，也无法更改其必需设置。这些 Zoho 定义字段在 Zoho CRM 中是必填项。例如，“线索”中的“姓氏”、“任务”中的“主题”等等。 设置字段访问权限：可隐藏特定角色中有关用户的字段，或将这些字段标记为“只读”。 可用性 需要的权限 具有定制Zoho ...
自定义字段的类型
在 Zoho CRM 中，您可以根据需求添加不同类型的自定义字段。这些字段将可供您组织 CRM 账户中添加的所有用户使用。 定制 Zoho 定义字段：可编辑和隐藏某些 Zoho 定义字段，但请注意，有些字段无法删除、移除、重命名，也无法更改其必需设置。这些 Zoho 定义字段在 Zoho CRM 中是必填项。例如，“线索”中的“姓氏”、“任务”中的“主题”等等。 设置字段访问权限：可对具有特定角色的用户隐藏字段，或将这些字段标记为“只读”。 可用性 权限要求 具有配置 Zoho CRM ...
公式字段示例
公式字段有时会很复杂。以下示例帮助您了解 Zoho CRM 中这些字段类型的用法。 IF ELSE 语句示例：如果字段名包含 ‘Golf Only 1 Meal'，则会返回 265；如果字段名包含 'Golf Only 2 Meals'，则返回 295，如果字段名包含 'Single Occ'，则返回 665 或返回 0 公式：If(Contains(${Contacts.fieldname}, 'Golf Only 1 ...
构建公式字段
Zoho CRM 公式字段让您可以定义字段，这些字段根据标准或自定义字段返回的值自动填充计算数据。例如，保险公司可能需要通过所提供的出生日期（由投保人提供）来确定其目前年龄，以确认他们是否有资格投保。 可用性 所需角色权限： 具有字段级访问权限角色的用户可访问此功能。 公式字段包含三个元素：函数、参数和运算符。 ...
字段级定制
字段级定制可用于组织任何机构的字段需求。默认情况下，Zoho CRM 提供一些标准字段，并允许添加更多行业特定的字段。部分字段对所有模块通用，会在每个模块设置中显示。但是，根据机构的业务需求，可在每个模块中设置自定义字段。 标准字段 默认情况下，Zoho CRM 会在各模块中提供一些标准字段。可根据机构需求显示或隐藏这些字段。必填字段无法编辑和删除。 了解更多 自定义字段 除了每个模块中可用的标准字段外，Zoho CRM ...
公式字段中的函数
函数对您指定的值执行特定操作并生成新值。要编写一个函数，您需要输入函名称，后跟一组括号。Zoho CRM 公式类型自定义字段支持四种不同的函数： 数值函数 字符串函数 日期时间函数 布尔（逻辑）函数 数值函数 公式字段中的数值函数用于处理数值数据类型，接受数值结果。数值函数通常用于显示典型数学运算的结果。数值（参数）可以是整数或小数，正数或负数。例如，公式可使用 10、-12、+52 等数值。 字符串函数 ...
公式字段中的数据类型
数据类型是指可在计算表达式时进行存储的数据的类型。数据类型是一组已定义的值，以及允许对这些值执行的操作。它们表示函数、参数、返回值或完整的公式本身。Zoho CRM 公式字段中可用的各种数据类型为： 数字数据类型 货币数据类型 字符串数据类型 日期时间数据类型 布尔变量数据类型 数字数据类型 数字数据类型包含各种形式的数字，并执行计算。数字数据类型可以是只包含完整数字的整数类型（正数、负数和零）和带有完整数字和小数部分的非整数类型。数字数据类型示例包括 ...
跟踪选择列表值的历史
对每个企业来说，追踪更新至关重要，可以避免错过重要信息。比如说，销售时要跟踪“商机阶段”或“线索状态”以了解商机或线索的进展非常重要。在 Zoho CRM 中，每次此类选择列表值更新时，您都可以追踪其历史记录。除此之外，您也可以查看在记录转换到不同阶段时相关字段及其值的更改。 下面看几个例子作进一步了解： 场景1. ...
标准模块和字段
Zoho CRM 中的标准模块： 线索 客户 联系人 商机 市场活动 预测 服务支持 解决方案 产品 价格表 报价 报表 发货单 供应商 采购订单 销售订单 任务 仪表板 文档 通话 会议 下表给出了 Zoho CRM 模块中支持的字段列表及其描述。 线索 字段名称 描述 数据类型 最大限制 线索所有者 选择被分配线索的 Zoho CRM 用户。 查找 - 称呼 从下拉列表中选择称呼。 选择列表 - 名字 指定线索的名字。 文本框 字母数字 (40) 职位/职称 指定线索的职位 文本框 字母数字 ...
修改特殊字段
Zoho CRM 中的某些字段并非对所有模块都通用，根据其用途，它们仅可用及适用于特定模块。这些字段称为特殊字段。CRM 中的特殊字段列表如下： “条款与条件”字段 “税率”字段 阶段可能性 联系人职位 可用性 所需权限 具有字段级访问权限的用户可定制特殊字段。 定制条款和条件 此字段在创建发货单、报价和订单时，为您提供定义条款和条件文本的选项。 要定制条款和条件 以管理员权限登录 Zoho CRM。 转到设置[ ] > 定制 > 模块和字段。 从模块列表视图中选择所需的模块。 显示布局编辑器。 ...
选择列表值的颜色编码
选项列表方便且实用，因为它们传达了记录的当前状态。例如，线索状态或商机当前阶段等，可以轻松区分和监控。此外，为了提供美观的区分和易于理解，Zoho CRM 允许对选项值进行颜色编码。 可用性 所需权限 具有模块定制权限的用户可以启用选项列表颜色编码。 在一个模块中，您最多可以为 100 个选择列表值设置颜色编码 显示彩色值 在 CRM 中显示彩色值： 记录创建 - 在选择列表值旁边，彩色图标依次排列。 在记录详情页面 在画布视图和列表视图中 - 选择列表的值像被包裹在胶囊中。 ...
查找过滤器
概述 Zoho CRM 中的查找过滤器，有助于通过确保用户在跨模块关联数据时只能选择相关记录，从而简化数据选择流程。通过根据特定条件筛选可用选项，这降低了出错的风险。 可用性 权限要求 具有模块定制权限的用户可以配置查找过滤器。 在旗舰版及以上版本中可用。 业务场景 场景 1 场景 2 场景 1 假设您希望您的查找字段只显示商机模块中的活跃客户。相应地，您可以创建一个查找过滤器条件，该条件将在业务活跃 复选框字段处于选中状态时过滤记录。 在创建商机期间，当销售代表查找客户时，只会显示活跃的客户。 ...
全局选项集的概述
使用全局选项集来管理跨模块通用的选择列表值。 您可能在 CRM 系统中拥有具有相同值集合的选择列表。通常，您需要为每个选择列表单独创建和维护该值集合的副本。 使用全局选项集，然而，您可以创建并维护一组单一的值，并将其与您想要的任意多个选择列表相关联。 什么是全局选项集？ 全局选项集是可关联到多个模块中多个选择列表值的集合： 它们是集合，因为您不能将全局选项集的一部分与选择列表链接；您只能链接整个选项列表值集合。 ...
使用全局选项集
Zoho CRM中的全局选项集可帮助您轻松管理跨模块重复出现的选择列表值。有关此功能的概述，请参阅 全局选项集的概述。 我在哪里可以找到全局选项集？ 角色中具有相应权限的用户可以在【设置】>【定制】>【模块和字段】>【全局选项集】查看设置。 以下功能可在您的全局选项集 中使用： 搜索：使用此功能通过名称搜索您的全局选项集。 创建全局选项集：使用此按钮创建一个新的全局选项集。 全局选项集主列表：使用此功能管理您所有的全局选项集。您还可以查看以下有用的详细信息： 正在使用全局选项集的模块 ...
查找字段
概述 查找字段允许用户在两个模块之间关联记录。例如，假设您有两个模块：学生和课程。通过在学生模块中添加一个名为课程类型的查找字段，用户可以在创建或添加新的学生记录时选择课程，以及在课程模块的相关列表中查看特定课程的报名学生名单。 当课程类型查找字段显示学生对哪些课程表示兴趣时，如果您想查看更多详细信息——例如课程费用、课程时长、科目、课程讲师等——您可以使用查找字段模块选项。 业务场景 在商机模块中查看联系人的详细信息 ...