查找字段

查找字段

概述

查找字段允许用户在两个模块之间关联记录。例如，假设您有两个模块：学生和课程。通过在学生模块中添加一个名为课程类型的查找字段，用户可以在创建或添加新的学生记录时选择课程，以及在课程模块的相关列表中查看特定课程的报名学生名单。
 
当课程类型查找字段显示学生对哪些课程表示兴趣时，如果您想查看更多详细信息——例如课程费用、课程时长、科目、课程讲师等——您可以使用查找字段模块选项。

业务场景

  1. 在商机模块中查看联系人的详细信息
    销售代表可以查看联系人的电子邮件地址、电话号码、推荐人以及——与主要查找字段一起——联系人的姓名。他们还可以在为商机模块创建的报表中查看这些字段中的值。
  2. 查找由特定审批人批准的贷款申请
    在申请模块中，添加贷款审批人字段可以帮助代理快速找到批准申请的人的电子邮件地址、职位和其他详细信息。通过查找字段选项在布局中包含贷款审批人的电子邮件地址字段也可能很有帮助。代理还可以根据模块列表视图页面上的查找字段或添加到模块中的查找字段字段过滤记录。

可用性

Info
权限要求
  1. 具有模块定制权限的用户可以配置查找字段。
  2. 在旗舰版及以上版本中可用。

使用查找字段

可以按照以下步骤使用查找模块的字段。
  1. 识别和选择字段 - 根据您的业务需求，您需要识别和选择需要添加的查找模块中的特定字段。
    例如，课程费用、课程时长、讲师等。
  2. 选择关联字段的方法 - 一旦您已识别并从查找模块中选择要关联的字段，您需要选择是否将其映射到主模块中的现有字段，例如课程讲师，或者添加为新字段，如课程费用或课程时长。
Notes
注意:
  1. 在映射字段时，只会列出相似的字段类型以供选择。同样，在添加新字段时，会创建具有相似数据类型的字段。
  2. 在映射字段时，您将有相似字段类型的选项。然而，有一些例外，如下拉列表、多选、自动编号、查找、公式、用户查找和记录所有者等。
    查找模块字段（父模块）
    字段类型为新创建或列出用于映射的字段
    选择列表
    		 单行文本
    多选列表
    多行（小）
    自动编号
    单行
    查找
    查找或单行
    公式
    字段类型将根据公式字段的返回类型决定
    用户查找和记录所有者
    用户查找或单行

添加查找字段

要添加查找字段
  1. 使用管理员权限登录您的 Zoho CRM 账户，然后点击设置图标（ ）
  2. 导航到定制，然后转到模块和字段。
  3. 选择模块并进入布局编辑器。
  4. 点击查找字段旁边的更多图标。
  5. 点击添加查找模块字段。
  6. 在查找字段模块页面，点击添加字段。
  7. 从查找模块中选择一个字段。
  8. 在“您希望如何将字段值与[联系人]模块相关联？”中，选择“添加为新字段”或“映射到现有字段”。
  9. 如果您选择“添加为新字段”，请输入要添加值的字段名称。
  10. 如果您选择与现有字段进行映射，请选择要映射的字段。

  11. 点击完成。
  12. 添加的字段将在查找字段模块页面中显示。关系类型将显示字段是已添加还是已映射。
  13. 点击“+ 添加字段”，以包含更多字段。
  14. 您可以添加最多 5 个字段。
  15. 点击保存。
  16. 点击“保存并关闭”，以退出布局编辑器。

注意事项

Info

数据填充

  1. 在导入记录时 - 在导入过程中，查找字段的值将根据导入文件中存在的值进行填充。只有当值为空时，才会根据查找记录进行填充。如果字段值为空，则系统将检查现有查找记录中是否存在这些字段的值，并将其替换。例如，在导入商机时，如果联系人的电话在字段中为空，则将直接捕获联系记录中的电话号码。
  2. 在转换线索时 - 当线索被转换并创建联系人、客户或商机时，相关字段的值将从线索模块中映射的字段进行填充。然而，如果字段值为空，则将填充查找值。
  3. 更新查找模块中的记录 - 只有在查找字段中更新记录时，FOL 字段值才会被填充。
    当父模块记录中的相关字段被更新时，它不会更改查找字段中的值。
    同样，当查找字段的字段更新时，它不会改变父模块中映射字段的值。
  4. 查找模块的字段将不会在查找和合并中列出 - 在查找和合并过程中，只会列出查找字段，并根据主记录中更新的查找值，FOL 中的数据将被填充。
  5. 在批量所有者更新期间，相关数据将被填充到所有 FOL 字段中。
  6. 如果查找字段具有读写和只读权限，则该字段的值将被填充。

配置侧

  1. 不支持的字段 - 查找字段不支持多选查找、文件上传、多用户字段或图片上传字段。
  2. 父级查找字段已移动到未使用字段/已删除 - 添加到模块布局中作为查找字段的依赖字段也将移动到未使用字段。然而，关系仍然存在。
    如果从布局中删除父级查找字段，依赖字段仍然可用，但查找字段的关联关系将不存在。
  3. 这些字段不能标记为“唯一”字段。
  4. FOL 字段的字符限制基于父字段确定 — 在创建查找字段之后，这些字段的字符限制无法编辑，并将依赖于父字段。
  5. 通过查找字段选项添加到布局中的字段无法通过自动化或流程管理（如工作流、蓝图、指挥中心等）中可用的字段更新选项进行更新。
    同样，如果字段被用于这些字段更新操作之一，它将不会列出来在查找字段下进行映射。
  6. 系统定义的字段不能作为查找字段。
  7. 当启用多币种后，FOL 中填充的货币值基于当前记录中的记录货币和汇率。
  8. 如果父字段中的值发生变化，FOL 中的值不会改变，如果子字段中的值发生变化，父字段中的值也不会改变，即无法实现双向同步。