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安卓应用中的多选查找字段
多选查找字段允许您将一个模块中的多个记录连接到另一个模块中的记录。这在您想将多个项目或值与单个记录关联时非常有用。 关系类型 一对一关系(查找字段): 将一条记录链接到另一条记录,例如将联系人连接到单个客户。 一对一多关系(查找字段): 使用标准查找字段将一条记录分配给多个相关记录,例如将一个产品链接到多个客户订单。 多对多关系(多选查找字段):允许记录与多个记录相关联,例如将学生与多个课程关联,同时允许每个课程有多个学生报名。 实例场景 以一个活动管理公司为例来说明这一点。 模块: 活动: ...
iOS 应用中的多选查找字段
多选查找字段允许您将一个模块中的多个记录连接到另一个模块中的记录。这在您想将多个项目或值与单个记录关联时非常有用。 关系类型 一对一关系(查找字段):将一条记录链接到另一条记录,例如将联系人连接到单个客户。 一对一多关系(查找字段):使用标准查找字段将一条记录分配给多个相关记录,例如将一个产品链接到多个客户订单。 多对多关系(多选查找字段):允许记录与多个记录相关联,例如将学生与多个课程关联,同时允许每个课程有多个学生报名。 场景 以一个活动管理公司为例来说明这一点。 模块: 活动: ...
多对多模块关联
您的销售数据往往是相互关联的。在 CRM 中维护数据时,您需要通过一些方法在它们之间适当地建立所需关联。 例如,假设您需要将一个客户与您的某个联系人关联。您可以使用 CRM 中的“客户查找”字段轻松完成此操作。 如果有多个联系人与一个客户相关联,那么您仍可直接对所有联系人选择同一客户,从而建立一对多关系。 然而,在这些所有情况下,请注意您只能使用查找字段选择一个值。 现在想象一个场景,您有一位这样的联系人,基于合同为两个客户工作。因此,您需要将两家公司关联到同一联系人。客户查找 ...
查找过滤器
概述 Zoho CRM 中的查找过滤器,有助于通过确保用户在跨模块关联数据时只能选择相关记录,从而简化数据选择流程。通过根据特定条件筛选可用选项,这降低了出错的风险。 可用性 权限要求 具有模块定制权限的用户可以配置查找过滤器。 在旗舰版及以上版本中可用。 业务场景 场景 1 场景 2 场景 1 假设您希望您的查找字段只显示商机模块中的活跃客户。相应地,您可以创建一个查找过滤器条件,该条件将在业务活跃 复选框字段处于选中状态时过滤记录。 在创建商机期间,当销售代表查找客户时,只会显示活跃的客户。 ...
从超级版降级为高级版后,将失去的功能
在降级之前:如果您正在考虑从 Zoho CRM 超级版降级到高级版,您将失去对 50多个 有价值功能的访问权限。以下是您将失去的功能的列表。 注意:不同版本中通用的功能在功能和限制方面可能会有所不同。 销售自动化 基于区域的预测 多积分规则 工作流使用情况 门户 CRM数据深度分析 Zoho Analytics 异常检测器 高级数据分析 营销自动化 细分 Zia Zia 语音 最佳联系时间 转化预测 趋势分析 流失预测 产品推荐 工作流和分配规则建议 Zia 竞争对手 数据充实 数据管理 CRM ...