镜像组件

镜像组件

概述

销售代表在处理商机时，经常需要快速访问相关联系人的电话号码，或公司的账单详情——但获取这些信息意味着需要离开当前记录，打开相关模块，然后再找到返回的路。这种持续的场景切换会打断工作流程，尤其是在进行实时通话或高工作量时段。

以 Zylker Travels 为例。他们的销售代表处理来自客户的多个电话，询问预订状态、套餐详情和付款信息。每一个商机都与一个联系人、一个客户和一个产品相关联——而要回答一个查询，代表们必须打开商机记录，然后是联系人、客户，最后是产品。四条记录，只是为了整理一次对话的背景信息。

镜像组件可以解决这个问题。它是一个只读组件，允许用户在当前记录中直接查看来自相关记录的实时信息——无需复制，无需额外导航。由于 镜像组件始终与源记录保持同步，用户永远不会基于过时的信息进行操作。

简而言之，镜像组件可以帮助您：

  • 在一个地方查看记录的完整上下文

  • 减少模块之间的往返导航

  • 引用相关模块中的实时数据，而无需重复字段，消耗字段配额，或影响报表、工作流或自动化。



注意。
  1. 镜像组件始终与父字段同步。
  2. 对源记录所做的任何更改或修改将立即反映出来，确保用户始终看到最新信息。

镜像组件的工作原理

如何使用它

第一步

从依赖查找字段 -

- 在创建新的查找字段时，您还可以选择添加镜像组件。

  1. 进入设置 > 定制 > 模块与字段。

  2. 选择所需的模块。


  3. 添加一个查找字段并将其链接到相关模块（例如，在商机模块中的客户或在服务支持模块中的联系人）。

  4. 保存查找字段。

- 如果查找字段已存在，则可以点击更多选项并使用添加镜像组件，选择要镜像所需的字段。


第二步

从字段托盘

  1. 在字段托盘中找到 镜像字段部分。

  2. 将所需的 镜像字段拖放到布局中，放置在查找字段下方。



  3. 从配置中选择所需的查找模块。

  4. 从要镜像的模块中选择您要镜像的字段。

  5. 点击保存。

备注。

  1. 与其他字段不同，镜像组件仅限于创建、编辑和详情页面；它们在列表视图等其他视图中不可见。
  2. 镜像组件不能用于条件过滤器。但是，如果用户希望在条件过滤器中使用相关模块字段，他们可以在自定义视图和智能过滤器中使用跨模块过滤器。
  3. 字段限制：Zoho CRM 内的每个模块，最多可以对5个查找字段支持 100 个镜像字段。比如，可以为一个查找字段添加最多 100 个镜像组件，或为5个查找字段中的每个最多添加 20 个镜像组件。
  4. 支持的字段类型：镜像组件目前支持以下字段类型：
      • 单行
      • 多行
      • 电子邮件
      • 电话
      • 选择列表
      • 多选
      • 日期
      • 日期/时间
      • 数字
      • 自动编号
      • 货币
      • 小数
      • 百分比
      • 长整数
      • 复选框
      • URL
      • 汇总概览
      • 单选按钮
  5. 特定布局行为：镜像组件是特定于布局的。
  6. 数据关联：如果查找关联被移除，相应的镜像字段会消失。当在查找字段中选择新记录时，镜像字段会立即更新以反映新链接记录的数据。
  7. 访问权限：
    1. 模块访问 - 用户必须有权访问查找字段。
    2. 字段访问 - 用户必须在父模块中具有查看镜像字段的权限。
    3. 记录访问 - 用户必须有权访问通过查找链接的特定记录。
    4. 如果查找字段为空，镜像仍然会显示（但显示无数据）。
  8. 删除：当查找字段、查找模块中的字段或查找模块被删除或禁用时，镜像字段将被删除。