开启CRM管理之旅

开启CRM管理之旅

管理员的职责是什么？

作为 Zoho CRM 管理员，您的职责是提供定制且配置正确的 CRM 系统，让您的组织员工在日常工作中可以信赖。您还应该通过使用其全部的传统和新功能来最大化 Zoho CRM 订阅的价值。您的核心任务是：
  1. 帮助您的员工适当地学习和使用 Zoho CRM 的工具。
  2. 根据您的业务需求和流程定制 CRM 平台。
  3. 确保 CRM 中填充了所有利益相关者都信任的准确数据。
  4. 设计自动化流程，帮助销售代表更快地工作并专注于更重要的事务。
  5. 为销售代表提供多个渠道，以保持联系并与客户互动。
  6. 设置报表和仪表板，帮助管理者轻松跟踪业务指标并做出明智决策。
我们将帮助您在以下部分中迈出实施 Zoho CRM 的第一步：
  1. 设置您的组织账户
  2. 保护您的 CRM 账户
  3. 管理用户、职位和权限
  4. 定制您的账户
  5. 自动化您的业务流程
  6. 管理您的 CRM 数据
  7. 管理您的订阅
查看 CRM 实施指南，获取设置 Zoho CRM 账户的使用指南。

对于大型企业的组织管理员，想要将部分工作委托给其他 CRM 用户，请阅读这篇关于 Zoho CRM 管理员层级的文章，然后阅读这篇入门指南开始操作。

另请参阅
  1. 快速了解关键概念和 Zoho CRM 的用户界面。
  2. 查看与 Zoho CRM 相关的 规范。
  3. 使用我们的开发者文档扩展 Zoho CRM。
其它资源
  1. 了解我们关于各种法律的合规性政策。
  2. 了解我们如何为客户提供安全保障：安全白皮书。
  3. 查看我们对隐私的立场：隐私承诺。
  4. 查看我们关于各种销售相关主题的电子书。
  5. 了解 Zoho CRM 中使用的术语，请参阅我们的术语表。
技术支持
  1. 提交技术支持请求。
  2. 加入CRM社区 ，与您的同行建立联系并从他们那里学习。
  3. 了解我们的支持计划。
  4. 查看更新日志，了解新增功能和改进。
  5. 检查 Zoho 应用的状态，包括 Zoho CRM。
  6. 寻找培训和认证？查看 Zoho Spark。
  7. 加入直播研讨会，了解 Zoho CRM。
  8. 您已经在使用我们的帮助文档。

    • Related Articles

    • 保护您的CRM账户

      要了解您可以在 Zoho CRM 中配置的安全控制，请参阅概述。 要了解 Zoho 如何提供安全保护，请参阅安全白皮书。 当您处理重要信息，如客户数据、公司年收入、股东详情等时，您必须采取预防措施，以确保您的账户免受未经授权的访问。 让我们看一个安全选项，以了解它是如何帮助保护您的 CRM 的： 我们的安全设置旨在确保您能为客户提供安全的环境，因为您最不希望的是来自未知和不安全网络的威胁损害他们的个人信息。您可以通过提供可信的 IP 地址，让用户通过这些地址访问 CRM，从而自动限制从其他 IP ...

    • 管理您的数据

      CRM中有许多常规操作要求您以管理员身份执行。其中一个重要的任务是维护一个干净的数据库，并发现用于评估和改善 CRM 数据质量的策略。CRM用户的一些常规操作还包括： 将来自外部源的数据导入至 CRM 从 CRM 帐户导出数据 对数据库执行去重操作 使用相应关键字过滤数据 使用页面级别和记录级别导航来查找数据 执行批量操作以节省时间和精力 在 CRM 日历中安排活动 导入 如果您已有数据，可以从外部源将记录导入到您的 CRM ...

    • 设置您的机构账户

      作为管理员，您实施 Zoho CRM 的第一步是进入个人设置并定义组织详情，这些详情将在所有部门用户中可见。您还需要在 CRM 账户中定义电子邮件设置，并配置激励器，通过及时给予奖励和徽章来保持团队成员的积极性。 个人设置 首先，通过更改语言和时区来个性化您的 CRM 账户。然后，您可以设置其它个人偏好，如日期格式、时间格式、数字格式等。您还可以设置可访问性控制，使 CRM 体验更适合您。 公司设置 公司明细：添加您的公司详细信息，例如公司名称（用于所有业务沟通）、地址、联系方式、时区，以及公司 ...