CRM中有许多常规操作要求您以管理员身份执行。其中一个重要的任务是维护一个干净的数据库，并发现用于评估和改善 CRM 数据质量的策略。CRM用户的一些常规操作还包括：
如果您已有数据，可以从外部源将记录导入到您的 CRM 账户中。您可以选择导入分配给您的记录，或使用“导入我的组织记录”选项导入分配给其他用户的记录。
将您的CRM帐户的各个 CRM 模块中的数据以 CSV 格式导出。您可以手动导出记录或请求数据备份。
利用页面级导航和记录级导航轻松移动至所需的记录。使用页面级导航可以从一个特定页面移动至上一个或下一个连续页面。使用记录级导航可从一个记录移动至前一个或下一个连续记录。
使用高级过滤器根据销售条件（例如，其他参数中的活动、电子邮件状态等）来过滤记录。
执行批量操作（例如，批量更新、批量转移、批量删除、群发邮件等），以轻松地快速管理记录。
使用 Zoho CRM 日历安排活动和通话。在您的 iOS 设备上设置 CalDAV，这样您就可以使用一个日历以同时安排办公活动和个人活动。使 Google Calendar 与 Microsoft Outlook 的活动同步。