作为管理员，您实施 Zoho CRM 的第一步是进入个人设置并定义组织详情，这些详情将在所有部门用户中可见。您还需要在 CRM 账户中定义电子邮件设置，并配置激励器，通过及时给予奖励和徽章来保持团队成员的积极性。

首先，通过更改语言和时区来个性化您的 CRM 账户。然后，您可以设置其它个人偏好，如日期格式、时间格式、数字格式等。您还可以设置可访问性控制，使 CRM 体验更适合您。

• 公司明细：添加您的公司详细信息，例如公司名称（用于所有业务沟通）、地址、联系方式、时区，以及公司 logo。请注意，图片文件大小不应超过 10MB，为了最佳效果，请使用 190（宽度）× 65（高度）像素的图片。
  
  
  
  
  
  
• 财年：为您的公司设置财政年度，该年度用于会计目的和编制财务报表。在 CRM 中，它将在预测、报表、仪表板等地方使用。财政年度可能与日历年度不同。您可以选择标准财政年度格式或选择自定义财政年度格式，如 4-5-4。
  
  
  
  
  
  
• 工作时间：您的组织中的各个团队可能在不同时间工作，并基于不同的时区轮班工作。定义您的营业时间，这将有助于使用案例升级规则将案例分配给个人。
  
  
  
  
  
  

通过 IMAP 在 Zoho CRM 中配置您的电子邮件账户。

通过配置销售激励器，并使用奖杯和徽章奖励团队成员，让销售变得更加有趣。