管理工作时间

管理工作时间

工作时间定义了组织的办公时间，通常基于公司的所在地。然而，如果您的组织在不同国家设有办事处，总部遵循的工作时间可能不符合其他时区的办事处。为了解决这个问题，Zoho CRM 允许您为不同的时区创建轮班时间。

例如，您的组织位于美国，美国时区的营业时间为上午 9 点到下午 5 点。如果您的公司在欧洲、日本或印度等其他国家扩展了服务，您可以为此特定时区创建轮班时间。同样，如果您的组织中的员工在不同时间工作（下午班、上午班），您可以为他们的工作时间创建轮班。此外，您还可以为不同地点创建假日列表并将其关联到轮班。
可用性
Info
所需权限
具有管理员角色的用户可以修改工作时间。

设置工作时间

根据您组织的办公时间，您可以：

  1. 选择 24/7 或 24/5 作为工作时间。
  2. 如果您的组织在每天或周末有不同的时间安排，您可以自定义工作时间以满足您的需求。

要设置工作时间

  1. 前往设置  > 常规 > 公司设置 > 工作时间。
  2. 在工作时间 页面，点击创建工作时间。
  3. 从以下列表中选择一个工作时间。
    1. 24 小时×7 天 - 如果您的公司全天候运营，请选择此选项。选择开始日期。
    2. 24 小时×5 天 - 如果您的公司每周工作 5 天，请选择此选项。您可以选择开始日期和选择工作日。
    3. 自定义时间 - 如果您想自定义工作日或工作时间，请选择此选项。
      • 每天相同时间 - 如果组织的工作时间每天相同，请选择此选项。选择开始和结束时间。选择工作日。
      • 每天不同时间 - 如果组织的工作时间每天都不一样，请选择此选项。选择工作日并选择每个工作日的开始和结束时间。
  4. 点击保存。
Notes
注意
  • 设置工作时间时，您可以选择一周开始工作的具体一天。根据您选择的日子，下周、本周和上周的数据将用于报表、智能过滤器和条件。

创建并分配轮班给用户

可以为在不同时区或使用不同上班时间的用户创建轮班。例如，如果用户为美国客户工作，那么您可以针对美国时区创建轮班并将其分配给该用户。而且，根据企业需要，您可以更改用户的轮班。更改轮班时，可选择立即更改用户的轮班，也可以稍后更改。如果安排稍后更改，那么系统允许您选择最长 6 个月之内的任何日期。

A) 创建轮班

  1. 前往设置  > 常规 > 公司设置 > 工作时间。
  2. 点击 + 新建轮班时间。
  3. 在创建轮班时间 页面，输入轮班名称。
  4. 从下拉列表中选择时区。
  5. 在轮班时间中，
    a) 每天相同时间 - 如果轮班时间每天相同，请选择此选项并选择开始和结束时间。
    b) 每天不同时间 - 如果轮班时间每天不同，请选择此选项并为每天选择开始和结束时间。
  6. 如有需要，设置休息时间。这是可选的，您可以设置最多两个休息时间。您可以设置休息时间为：
    1. 每天相同时间 - 如果休息时间每天相同，请选择此选项，并选择开始和结束时间。
    2. 每天不同时间 - 如果休息时间每天不同，请选择此选项，并为每天选择开始和结束时间。

B) 分配轮班 

  1. 在分配用户 部分，点击+添加用户。
  2. 选择用户并点击分配。
  3. 点击保存。
Notes
注意
  • 您可以在组织中创建最多 50 个轮班。
  • 如果您编辑组织的工作时间，导致轮班时间不在工作时间内，系统将提醒您相应地编辑轮班时间。

添加休息时间

您可以设置每个轮班班次的休息时间，这将有助于了解在特定班次期间用户的不可用行。它将帮助您根据用户可用性来安排工作。另外，如果在休息时间创建了一个会议，系统则会抛出一个告警，通知用户不可用。

与轮班时间类似，您可以选择一周内每天相同或不同的休息时间。在确定休息时间之前，您需要考虑以下几点：

  • 一个轮班最多可以有两个休息时间。
  • 休息时间必须符合轮班时间。

添加休息时间

  1. 转到设置  > 常规 > 公司设置 > 工作时间。
  2. 在轮班时间 下，点击您想添加休息时间的轮班。
  3. 点击轮班名称附近的编辑图标 。
  4. 选择休息时间。从下拉列表中选择每天相同时间或每天不同时间。设置开始和结束时间。
  5. 点击保存。

创建假日列表

在 Zoho CRM 中，您可以创建常见的假日，即在全球范围内普遍庆祝的假日，称为工作假日，以及针对在不同轮班工作的用户，根据他们工作的地理位置，创建特定的假日列表。您可以创建当前年份以及未来年份的假日列表。


工作假日

工作假日适用于组织中的所有员工。例如，对于在美国、英国、德国等不同轮班工作的用户，工作假日将适用于所有用户，无论他们的轮班如何。除了手动添加工作假日外，您还可以使用“建议假日”中的国家预定义假日列表。您可以通过点击“假日列表”下的建议假日来自动填充假日，这些假日可以根据您的需求进行编辑或删除。

自动填充的国家假日列表如下：
  1. 澳大利亚
  2. 巴西
  3. 加拿大
  4. 法国
  5. 德国
  6. 印度
  7. 意大利
  8. 日本
  9. 墨西哥
  10. 荷兰
  11. 新西兰
  12. 西班牙
  13. 英国
  14. 美国
轮班假日
轮班假日适用于特定轮班的用户。例如，在美国轮班工作的员工可以遵循美国假日。同样，您可以为每个轮班创建一个假日列表。一次只能将一个轮班与一个假日列表关联。
A) 创建假日列表
  1. 前往设置  > 常规 > 公司设置 > 节假日。
  2. 在节假日详情 页面，点击创建节假日列表。
  3. 在选择年份中，从下拉列表中选择年份。
  4. 在应用至中，从下拉列表中选择轮班。
    （注意，此选项仅当您已创建轮班时才会出现）
  5. 输入节假日名称并从日历中选择日期。
  6. 点击加号图标添加更多节假日。
  7. 点击保存。
Notes
注意
  • 如果您在创建轮班之前创建假日列表，则默认情况下，假日列表将适用于之后创建的所有轮班。
B) 编辑节假日列表
  1. 从节假日详情页面，点击节假日列表旁边的编辑按钮。
  2. 添加/删除节假日或编辑现有节假日的详细信息。
  3. 如果您愿意，可以编辑应用至下拉菜单。
  4. 点击保存。

C) 复制节假日列表

  1. 在节假日详情 页面，点击节假日列表旁边的复制按钮。
  2. 添加/删除假日或编辑现有节假日的详情。
  3. 如果您愿意，可以编辑年份和适用范围的下拉菜单。
  4. 点击保存。

在日历中标记为不可用。

您可以在 Zoho CRM 日历中标记自己在一天中的特定时间不可用，这将确保如果在此时间创建会议，其他用户会收到您不可用的提醒。

要标记自己不可用

  1. 点击侧边栏中的日历 图标 。
  2. 点击一个日期。
  3. 点击创建并选择标记为不可用。
  4. 在弹出的窗口中，选择起始日期和时间以及结束日期和时间。
  5. 如有需要，输入评论。
  6. 点击保存。
Notes
注意
  • 如果从其他来源（如谷歌日历同步）导入私人会议，这些会议将在 CRM 日历中创建为“不可用”会议。

工作时间如何影响其他 CRM 功能

分配会议

您可以根据用户的可用性为他们分配会议。如果将会议分配给用户不可用的日子，或者不是用户的正常工作日，系统会提醒您重新安排会议到另一天。您可以重新安排会议，或者无视用户的可用性，仍然分配会议。

在重复会议中设置截止日期

如果贵组织中的会议以固定间隔重复，您可以跳过周末/假日/非工作日。对于每天重复的会议，您可以跳过周末和假日。如果会议按月或年重复，您可以避免它在用户非工作日重复。

要重复会议

  1. 从下拉列表中选择重复类型，并执行以下操作：
    a) 每天 - 点击除了周末和节假日。
    b) 自定义 - 从下拉列表中选择每月/每年。
    c) 如果所选日期不是工作日，请勾选“如果选定的一天不是工作日，则将会议重新安排到下一个工作日。”复选框。
  2. 点击完成。

在重复任务中设置截止日期

如果一项任务每天都会重复，您可以跳过周末和节假日，同样地，如果一项任务每年或每月重复，您也可以跳过用户的非工作日。

要重复任务，

  1. 开始创建或编辑任务的流程。
  2. 从下拉列表中选择重复类型，并执行以下操作：
    a) 每天 - 点击除了周末和节假日。
    b) 自定义 - 从下拉列表中选择每月/每年。
    c) 点击如果选定的一天不是工作日，则将到期日设置为下一个工作日。
  3. 点击完成。

工作流规则

基于日期/日期时间的触发器

您可以设置工作流规则，使其在“n”个工作日/小时之后或之前触发，以跳过用户的非工作日。有关更多信息，请参阅配置工作流规则。

要选择日期/时间，

  1. 在工作流规则中，选择规则条件 > 您想何时执行此规则？
  2. 选择 日期/时间字段。
  3. 在执行中，输入天数/小时数。
  4. 从下拉列表中选择工作时间/规则日。
  5. 点击下一步。

即时操作

在创建即时操作任务时，您可以选择截止日期以跳过非工作日。

要跳过非工作日，

  1. 在即时操作 中，选择任务。
  2. 在分配任务 弹出窗口中，从下拉列表中选择工作日。

定时操作

可以设置安排操作在“n”个工作日/小时后触发，以跳过用户的非工作日。

跳过非工作日，

  1. 点击定时操作。
  2. 在执行 中，输入天数。
  3. 从下拉列表中选择工作小时/工作日。

蓝图迁移中的任务

在定义蓝图迁移中的任务时，您可以跳过用户的非工作日，以确保到期日期安排在用户可用时。了解更多信息，请参阅设计蓝图。

设置任务截止日期，

  1. 在蓝图迁移 内> 点击之后。
  2. 选择任务，在截止日期 中输入天数。
  3. 从下拉列表中选择工作日。
  4. 点击保存。
另请参阅

    • Related Articles

    • 管理层级首选项

      组织中的层级结构用于根据成员的职位进行排序。在 Zoho CRM 中，层级结构决定了用户可以访问的数据（记录）。 Zoho CRM 为您的组织提供两种不同的层级结构：职位层级和报告层级。您可以在设置 > 常规 > 公司设置 > 层级首选项 中选取层级偏好。 注意：对于这两种层次结构，您需要定义职位并将其分配给用户。用户一次只能关联一个职位。 职位层级 在这个结构中，用户数据的访问基于职位。处于更高层级的用户可以查看下属角色的用户数据。例如，Zylker Inc. 遵循以下层级结构，在这里，CEO ...

    • 管理公司设置

      有一些特定于组织的详细信息，这些信息有助于区分不同的组织。Zoho CRM 建议具有管理员角色的用户自定义这些特定于公司的详细信息，以便组织特定账户下的所有用户都能拥有这些共同功能。 编辑公司设置 要更改公司设置 使用管理员角色，登录 Zoho CRM。 转到设置 > >常规 > 公司设置。 在公司设置 选项卡下，点击编辑 图标。 在公司设置 弹出窗口中，添加您公司的必要详细信息。 点击保存。 个性化Logo 为了使您的账户具有个性化外观，Zoho CRM 允许组织将默认标志更改为公司logo ...

    • 设置财年

      财年是指企业在一年期间用来计划、调整、跟踪和分析其活动 (包括销售)。 机构的财年可能与公历(从1月1日到12月31日)不一致。造成这种差异的原因可能有很多，比如地区的法律法规、销售的季节性模式、审计服务的成本较低等等。 在许多行业，还需要将财年划分为比日历月更统一的期间。 因此，他们可能会把一个财年看作52周，而不是12个月。 ...

    • 管理多货币

      Zoho CRM 的多货币功能可以帮助您轻松处理全球市场的业务交易。 如果您经常接触国际客户和供货商，那么多货币将促成国际买卖。使用 Zoho CRM 中的多货币功能，您可以： 使用您的交易货币和客户的当地货币评估商机价值。 以您机构的货币生成并查看报表。 导入文件，包含使用多货币表示数值的数据。 可用性 所需权限 具有管理员级权限的用户可以设置此功能。 注意事项 ...