管理公司设置

管理公司设置

有一些特定于组织的详细信息，这些信息有助于区分不同的组织。Zoho CRM 建议具有管理员角色的用户自定义这些特定于公司的详细信息，以便组织特定账户下的所有用户都能拥有这些共同功能。

编辑公司设置

要更改公司设置

  1. 使用管理员角色，登录 Zoho CRM。
  2. 转到设置 > >常规 > 公司设置。
  3. 在公司设置 选项卡下，点击编辑 图标。
  4. 在公司设置 弹出窗口中，添加您公司的必要详细信息。
  5. 点击保存。

为了使您的账户具有个性化外观，Zoho CRM 允许组织将默认标志更改为公司logo 。自定义的公司logo 将在您的 CRM 账户内的所有用户中显示。

  • 图片文件大小不应超过 20 KB。
  • 为了获得最佳效果，logo 的尺寸应为 190（宽度）× 65（高度）像素。
  • logo 文件格式应为 .jpg / .png / .gif。

为了个性化logo

  1. 使用管理员/超级管理员权限登录 Zoho CRM。
  2. 转到设置 > >常规 > 公司设置。
  3. 在公司设置 页面，点击logo。

  4. 浏览并上传logo。logo文件应为 .jpg / .png / .gif 格式。

设置货币

设置货币是针对特定组织的功能。默认情况下，货币设置为美元（$）。然而，具有管理员权限的用户可以根据组织需求更改货币设置。根据您选择的地区设置，报价、发货单、活动和其他与账单相关的字段中的货币值将更新。

请参阅：管理多种货币。

更改访问 URL

您可以自定义访问 URL，使其符合您组织的需要。

要更改访问 URL
  1. 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
  2. 转到设置 > >常规 > 公司设置。
  3. 在公司设置页面，点击访问 URL 附近的编辑图标 。
  4. 在弹出的窗口中，输入您想要的访问 URL 并点击保存。
Notes
注意：
请更改访问 URL 时注意以下要点：
  1. 长度应在 4 到 30 个字符之间。
  2. 应包含字母。
  3. 可以包含数字。
  4. 可以包含下划线（仅允许的特殊字符）。
  5. 应以下划线或数字开头。

设置组织时区

您可以为您组织的 Zoho CRM 账户定义一个通用时区。对于工作流规则，将根据此时区计算一天。

要设置组织的时区

  1. 以管理员权限登录 Zoho CRM。
  2. 转到设置 > >常规 > 公司设置。
  3. 在公司设置 页面，在地区信息下点击编辑图标 。
  4. 在环境设置信息 弹出窗口中，从下拉列表中选择时区。
  5. 点击保存。

分配超级管理员

超级管理员是所有关于 Zoho CRM 交易和账单沟通的单一联系点。只有组织的超级管理员才有权限将管理员更改为超级管理员。

选择超级管理员

  1. 登录 Zoho CRM。
  2. 前往设置 > >常规 > 公司设置。
  3. 在公司设置 页面，点击公司名称附近的编辑图标 。
  4. 在公司设置弹出窗口中，从列表中选择超级管理员。此列表将包含所有具有默认管理员角色的活跃用户。
  5. 点击保存。
Notes
注意
  • 只有 Zoho CRM 中具有默认管理员角色的活跃用户才能被选为组织中的超级管理员。
  • 只有超级管理员才能在 CRM 中删除用户。

另请参阅