组织中的层级结构用于根据成员的职位进行排序。在 Zoho CRM 中,层级结构决定了用户可以访问的数据(记录)。
Zoho CRM 为您的组织提供两种不同的层级结构:职位层级和报告层级。您可以在设置
> 常规 > 公司设置 > 层级首选项 中选取层级偏好。
注意:对于这两种层次结构,您需要定义职位并将其分配给用户。用户一次只能关联一个职位。
职位层级
在这个结构中,用户数据的访问基于职位。处于更高层级的用户可以查看下属角色的用户数据。例如,Zylker Inc. 遵循以下层级结构,在这里,CEO 或管理员可以查看整个组织的所有数据。此外,销售经理可以查看所有销售代表的数据。了解更多信息,请参阅管理职位。
报告层级
在这个结构中,与职位层级不同,可以为用户分配一个可以查看数据的报告经理。组织中的任何高级职位成员都可以被分配为用户的报告经理。了解更多信息,请参阅报告层级。

另请参阅