Zoho CRM 的多货币功能可以帮助您轻松处理全球市场的业务交易。 如果您经常接触国际客户和供货商，那么多货币将促成国际买卖。使用 Zoho CRM 中的多货币功能，您可以：
- 使用您的交易货币和客户的当地货币评估商机价值。
- 以您机构的货币生成并查看报表。
- 导入文件，包含使用多货币表示数值的数据。
可用性
所需权限
具有管理员级权限的用户可以设置此功能。
注意事项
- 当用户从付费版切换到试用版时，他们可以使用原付费版的上限货币，无需禁用任何添加的货币。然而，当切换到具有较低上限的版本时，将应用较低版本的限制，如果超过限制，可能会阻止添加或激活货币。
- 免费版不支持多货币。降级到免费版会导致之前添加的所有货币被停用。升级到更高版本后，用户必须手动激活货币才能继续使用。
使用多货币的整体优势
- 提升客户体验：客户可以使用他们偏好的货币进行支付，这提升了他们的体验并提高了客户满意度。
- 增加销售额：通过允许客户使用当地货币进行购买，企业可以扩大其市场范围并吸引新客户，从而增加销售额和收入。
- 全球覆盖：企业可以将其业务扩展到全球，使他们能够以不同货币向客户销售产品或服务。接受多种货币的支付消除了进入市场的障碍，并使企业能够进入新市场。
- 准确定价：确保在不同货币间价格准确且一致，防止因定价错误或混淆而负面影响销售。
- 货币转换：自动转换货币，使企业能够轻松管理支付，无需手动转换货币或使用第三方工具。
货币功能的术语
基础货币
这是您的企业在业务中使用的主货币。 它通常是用于生成年度报表和计算公司收入的货币。对于使用多种货币开展业务的跨国公司来说，基础货币最为重要。 例如，一家公司可能在日本、印度和西班牙设有办事处，但其总部办公室位于美国。 因此，这家公司的财务数据均用美元表述。 在此示例中，基础货币 为美元。
激活货币
企业开展业务时使用的货币。 只有激活的货币可以应用到商机和其它字段中。
停用的货币
这些是您的企业不再使用的货币。 停用之后，这些货币不会被删除，依然会在货币列表中列出。
汇率
这是将一种货币转换为另一种货币的比率。 在CRM 账户中，汇率用于将一种货币的金额转换成您的企业所使用的基础货币。
记录货币
这是每条记录的货币。每条记录的所有货币值都将基于所选的记录货币。
现在我们已经熟悉了 Zoho CRM 中货币管理的术语，让我们看看如何使用它。
基于角色的权限
访问“货币”选项卡所需的权限设置可在管理员级别的权限设置中找到。拥有此权限的用户可以添加、编辑、激活和停用货币。
选择主货币并添加多种货币
您可以通过货币标签选择您的基础货币，我们将在注册过程中根据您的货币地区选项推荐一个值。
建议的基础货币将基于所选选项，用户可以使用货币选项卡确认或根据需要更改。具有管理货币权限的用户可以访问货币选项卡。访问货币选项卡所需的权限设置已添加到管理员级别的权限设置中。
设置基础货币
- 转到设置
> 常规 > 公司设置。
- 在公司设置页面，转到货币选项卡。
注意：此基础货币值是在 CRM 初始设置中在“货币区域”中选择的选项。 - 执行以下操作之一：
- 点击更改基础货币以更改您在 CRM 设置期间最初设置的货币。
- 更改货币及其格式。
注意：一旦通过下拉菜单选择货币来更改基础货币，将出现一个警告消息提醒您基础货币无法进一步更改，货币代码将应用于所有现有记录，值将保持不变。 - 点击是，确认基础货币以继续更改。
- 点击确认基础货币以继续使用相同的基础货币。
注意：根据您选择的货币，货币格式将被填充。 - 如有需要，点击编辑以更改以下内容：
- 从下拉列表中选择代码/符号。
- 从下拉列表中选择数字分隔符。
- 从下拉列表中选择小数位数。
- 点击保存。
添加多种货币
选择基础货币后，具有访问货币标签权限的用户可以添加公司用于业务的其它货币。然后，其他用户将能够选择这些货币，在创建线索、联系人、商机等时将它们用作记录的货币。
注意
- 货币字段仅在添加货币后才会出现在记录中。
- 如果布局中没有货币类型字段，可以删除系统定义的字段——货币和汇率。在任何时候，如果布局中添加了货币类型字段，系统定义的字段——货币和汇率将自动添加。
要添加多种货币
- 转到设置
> 常规 > 公司设置 > 货币。
- 点击添加货币按钮。
注意：
在添加新货币时：
- 您不能删除货币；您只能停用货币。
- 货币和汇率字段将被添加到模块中。
- 如果在过滤器中使用来自不同模块的货币字段来比较值，则报表可能无法正常工作。 - 在添加货币弹出窗口中，执行以下操作：
- 从下拉列表中选择将作为新添加货币的币种。
- 单击是，继续以继续添加货币。
- 选择相应的下拉菜单中的符号、数字分隔符和小数位数。
- 输入您要添加的货币的汇率并点击保存。
激活后：
- 您无法停用此多货币功能。
- 所有具有管理员角色的用户都将收到一封电子邮件，告知他们组织的 CRM 账户已激活多货币功能。
- 现有记录的汇率将设置为 1。
活跃和非活跃货币
一旦添加多个货币，您可以将其设置为活跃或非活跃货币。您还可以选择过滤它们。
货币详情和日志
当您点击一种货币（显示为超链接）时，货币的详细信息将以两个标签显示：信息和日志。
信息：显示货币的详细信息。
日志：记录对货币所做的任何更改，例如以下内容：
- 基础货币确认
- 符号更改
- 数字分隔符更改
- 小数位数更改
- 汇率更改
- 货币激活和停用
注意：将可通过历史记录来访问过去六个月内所做的更改。
编辑汇率
在添加多货币时指定汇率。 各条记录将有 Zoho 定义字段命名的汇率 以及基于记录货币的转换数值。 这一内容的添加是为了记录创建时的转换率。 多货币功能激活后，基础货币将被设置为所有现存记录的记录货币。 因此，现有记录的汇率将设置为 1。
注意：更改汇率不会影响现有记录。
要更改汇率
- 前往设置
- 点击您想更改汇率的货币。
- 在编辑[货币]弹出窗口中，修改该货币的汇率。
- 点击保存。
停用货币
当您的组织不再使用某种货币进行业务时，您可以从 CRM 账户中停用该货币。在停用货币后：
- 您只能停用货币，但不能删除货币。
- 无法使用已停用的货币创建新记录。但是，您可能有一些使用已停用货币的现有记录。
- 停用的货币也显示在您添加的货币列表下
停用货币
- 前往设置
- 切换组织不再使用的货币的“状态”按钮至非活跃状态。
- 点击是，停用。
- 显示一条确认成功停用的通知。
激活货币
随时激活您在 CRM 账户中添加的停用货币。
要激活货币
- 转到设置
- 切换您想要激活的货币的“状态”按钮。
以下表格显示了在不同操作点停用货币的结果。
| 影响区域 | 当货币被停用时 |
| 新建记录 | 显示一个验证错误，要求用户选择一个活跃货币。 |
| 用户首选货币 | 恢复为基础货币 |
| 门户用户首选货币 | 恢复为基础货币 |
| 在工作流规则和指挥中心中的创建记录操作 | 恢复为基础货币，货币字段值也会进行转换。 |
| 记录转换 | 使用非活跃货币转换的记录将被基础货币替换，并且货币字段值将根据汇率进行转换。在创建商机时，如果表单中存在货币字段，将显示验证错误，要求用户选择活跃货币；否则，将以基础货币创建商机。 |
