Zoho CRM 的多货币功能可以帮助您轻松处理全球市场的业务交易。 如果您经常接触国际客户和供货商，那么多货币将促成国际买卖。使用 Zoho CRM 中的多货币功能，您可以：
- 使用您的交易货币和客户的当地货币评估商机价值。
- 以您机构的货币生成并查看报表。
- 导入文件，包含使用多货币表示数值的数据。
可用性
所需权限
具有管理员级权限的用户可以设置此功能。
注意事项
- 当用户从付费版切换到试用版时，他们可以使用原付费版的上限货币，无需禁用任何添加的货币。然而，当切换到具有较低上限的版本时，将应用较低版本的限制，如果超过限制，可能会阻止添加或激活货币。
- 免费版不支持多货币。降级到免费版会导致之前添加的所有货币被停用。升级到更高版本后，用户必须手动激活货币才能继续使用。
使用多货币的整体优势
- 提升客户体验：客户可以使用他们偏好的货币进行支付，这提升了他们的体验并提高了客户满意度。
- 增加销售额：通过允许客户使用当地货币进行购买，企业可以扩大其市场范围并吸引新客户，从而增加销售额和收入。
- 全球覆盖：企业可以将其业务扩展到全球，使他们能够以不同货币向客户销售产品或服务。接受多种货币的支付消除了进入市场的障碍，并使企业能够进入新市场。
- 准确定价：确保在不同货币间价格准确且一致，防止因定价错误或混淆而负面影响销售。
- 货币转换：自动转换货币，使企业能够轻松管理支付，无需手动转换货币或使用第三方工具。
货币功能的术语
基础货币
It is the primary currency that your organization uses for its business. Often this is the currency used to generate annual reports and calculate the company's income. The Home Currency is most relevant for multinational companies that do business in multiple currencies. For example, a company has offices in Japan, India, and Spain, but its headquarters are in the US. So, the financial figures of this company are expressed in terms of US Dollars. In the example, the Home Currency is US dollars.
这是您的企业在业务中使用的主要货币。 它通常是用于生成年度报表和计算公司收入的货币。对于使用多种货币开展业务的跨国公司来说，基础货币最为重要。 例如，一家公司可能在日本、印度和西班牙设有办事处，但其总部办公室位于美国。 因此，这家公司的财务数据均用美元表述。 在此示例中，基础货币 为美元。
激活货币
企业开展业务时使用的货币。 只有激活的货币可以应用到商机和其它字段中。
停用的货币
这些是您的企业不再使用的货币。 停用之后，这些货币不会被删除，依然会在货币列表中列出。
汇率
这是将一种货币转换为另一种货币的比率。 在CRM 账户中，汇率用于将一种货币的金额转换成您的企业所使用的基础货币。
记录货币
这是每条记录的货币。每条记录的所有货币值都将基于所选的记录货币。
现在我们已经熟悉了 Zoho CRM 中货币管理的术语，让我们看看如何使用它。
基于角色的权限
访问“货币”选项卡所需的权限设置可在管理员级别的权限设置中找到。拥有此权限的用户可以添加、编辑、激活和停用货币。
Choose Home Currency and Add Multiple Currencies
选择主页货币并添加多种货币
您可以通过货币标签选择您的基础货币，我们将在注册过程中根据您的货币地区选项推荐一个值。
建议的基础货币将基于所选选项，用户可以使用货币选项卡确认或根据需要更改。具有管理货币权限的用户可以访问货币选项卡。访问货币选项卡所需的权限设置已添加到管理员级别的权限设置中。
设置基础货币
- 转到设置
> 常规 > 公司设置。
- 在公司设置页面，转到货币选项卡。
注意：此基础货币值是在 CRM 初始设置中在“货币区域”中选择的选项。 - 执行以下操作之一：
- 点击更改基础货币以更改您在 CRM 设置期间最初设置的货币。
- 更改货币及其格式。
注意：一旦通过下拉菜单选择货币来更改基础货币，将出现一个警告消息提醒您基础货币无法进一步更改，货币代码将应用于所有现有记录，值将保持不变。 - 点击是，确认基础货币以继续更改。
- 点击确认基础货币以继续使用相同的基础货币。
注意：根据您选择的货币，货币格式将被填充。 - 如有需要，点击编辑以更改以下内容：
- 从下拉列表中选择代码/符号。
- 从下拉列表中选择数字分隔符。
- 从下拉列表中选择小数位数。
- 点击保存。
添加多种货币
选择基础货币后，具有访问货币标签权限的用户可以添加公司用于业务的其它货币。然后，其他用户将能够选择这些货币，在创建线索、联系人、商机等时将它们用作记录的货币。
注意
- 货币字段仅在添加货币后才会出现在记录中。
- 如果布局中没有货币类型字段，可以删除系统定义的字段——货币和汇率。在任何时候，如果布局中添加了货币类型字段，系统定义的字段——货币和汇率将自动添加。
要添加多种货币
- 转到设置
> 常规 > 公司设置 > 货币。
- 点击添加货币按钮。
注意：
在添加新货币时：
- 您不能删除货币；您只能停用货币。
- 货币和汇率字段将被添加到模块中。
- 如果在过滤器中使用来自不同模块的货币字段来比较值，则报表可能无法正常工作。 - 在添加货币弹出窗口中，执行以下操作：
- 从下拉列表中选择将作为新添加货币的币种。
- 单击是，继续以继续添加货币。
- 选择相应的下拉菜单中的符号、数字分隔符和小数位数。
- 输入您要添加的货币的汇率并点击保存。
激活后：
- 您无法停用此多货币功能。
- 所有具有管理员角色的用户都将收到一封电子邮件，告知他们组织的 CRM 账户已激活多货币功能。
- 现有记录的汇率将设置为 1。
活跃和非活跃货币
一旦添加多个货币，您可以将其设置为活跃或非活跃货币。您还可以选择过滤它们。
货币详情和日志
当您点击一种货币（显示为超链接）时，货币的详细信息将以两个标签显示：信息和日志。
信息：显示货币的详细信息。
日志：记录对货币所做的任何更改，例如以下内容：
- 基础货币确认
- 符号更改
- 数字分隔符更改
- 小数位数更改
- 汇率更改
- 货币激活和停用
注意：将可通过历史记录来访问过去六个月内所做的更改。
编辑汇率
在添加多货币时指定汇率。 各条记录将有 Zoho 定义字段命名的汇率 以及基于记录货币的转换数值。 这一内容的添加是为了记录创建时的转换率。 多货币功能激活后，基础货币将被设置为所有现存记录的记录货币。 因此，现有记录的汇率将设置为 1。
注意：更改汇率不会影响现有记录。
要更改汇率
- 前往设置
- 点击您想更改汇率的货币。
- 在编辑[货币]弹出窗口中，修改该货币的汇率。
- 点击保存。
停用货币
当您的组织不再使用某种货币进行业务时，您可以从 CRM 账户中停用该货币。在停用货币后：
- 您只能停用货币，但不能删除货币。
- 无法使用已停用的货币创建新记录。但是，您可能有一些使用已停用货币的现有记录。
- 停用的货币也显示在您添加的货币列表下
停用货币
- 前往设置
- 切换组织不再使用的货币的“状态”按钮至非活跃状态。
- 点击是，停用。
- 显示一条确认成功停用的通知。
激活货币
随时激活您在 CRM 账户中添加的停用货币。
要激活货币
- 转到设置
- 切换您想要激活的货币的“状态”按钮。
以下表格显示了在不同操作点停用货币的结果。
| 影响区域 | 当货币被停用时 |
| 新建记录 | 显示一个验证错误，要求用户选择一个活跃货币。 |
| 用户首选货币 | 恢复为基础货币 |
| 门户用户首选货币 | 恢复为基础货币 |
| 在工作流规则和指挥中心中的创建记录操作 | 恢复为基础货币，货币字段值也会进行转换。 |
| 记录转换 | 使用非活跃货币转换的记录将被基础货币替换，并且货币字段值将根据汇率进行转换。在创建商机时，如果表单中存在货币字段，将显示验证错误，要求用户选择活跃货币；否则，将以基础货币创建商机。 |
