了解管理员层级 : 超级管理员、团队空间管理员和团队模块管理员
简介
随着 Zoho CRM 演变成为一个旨在促进跨业务功能协作的平台——得益于“新的CRM全员版的更新”——在所有团队中保持安全性、清晰性和生产力变得越来越关键。当多个团队使用 Zoho CRM 来运行他们的业务运营时，定义访问规则至关重要：
- 谁可以访问什么？
- 每个用户类型可以访问哪些数据和功能？
- 如何授权和管理访问？
为此，Zoho CRM 现在提供了一种多层次的管理模型，包括以下角色：
角色 | 范围 |
超级管理员 | 管理整个组织的 CRM 设置、订阅管理和用户控制。 |
团队空间管理员 | 管理团队空间；可以为特定团队空间分配模块和用户。 |
团队模块管理员 | 管理团队模块；可以为团队模块添加用户并配置团队工作流的自动化流程。 |
无论您是超级管理员、团队空间管理员还是团队模块管理员，本指南将帮助您了解在 Zoho CRM 全员版内团队结构中的职责。
超级管理员角色和职责
超级管理员（或中央管理员）位于 CRM 层级的顶端。由于每个团队都需要配置自己的流程，仅依赖超级管理员可能会导致延误和瓶颈。因此，超级管理员可以将一些责任委托给合适的用户，这些用户很可能是各个团队的经理或团队领导者。在 Zoho CRM 中委托责任并不意味着放弃控制权；这意味着在设置好护栏的情况下共享责任。
超级管理员是以下人员：
- 创建和禁用用户。
- 管理 CRM 订阅和许可。
- 监督组织范围内的数据访问。
- 可以分配或移除其他管理员。
- 创建角色和职位。
- 帮助定义模块结构和数据策略。
- 为团队空间管理员和团队模块管理员提供配置支持。
团队空间管理员角色和职责
团队空间是专门的工作空间，团队在此进行日常业务运营。团队空间管理员负责监督每个团队空间，类似于实体办公室环境中的办公室经理。他们负责确保每个人都分配到特定的角色，并通过必要的调整来解决工作中的任何干扰。通过提供高度组织和灵活的团队空间结构，Zoho
CRM 使每个团队能够在专门为其独特的职责和目标量身定制的环境中运营。
T团队空间管理员是以下人员：
- 将用户分配到团队空间（用户、组、角色或职位）。
- 从团队空间中添加/删除模块。
- 创建文件夹以分组模块。
例如，一个营销团队的团队空间管理员可能是他们的营销经理，对于销售团队来说，可能是他们的销售经理。
团队空间管理员注意事项-- 团队空间管理员管理“谁和什么” — 而不是模块“如何”工作。
-- 如果某人看不到团队空间，请检查他们是否在正确的团队空间中，并在必要时添加他们。
-- 具有管理团队空间权限的任何用户都可以直接在侧边栏中添加、删除和重新排列模块。
-- 团队空间管理员只能管理他们被指定为管理员的团队空间，除非他们启用了管理团队空间权限，在这种情况下，他们也可以管理其他团队空间。
谁有资格被分配为团队空间的管理员？
- 任何 CRM 用户都可以被添加为团队空间管理员。CRM 用户成为团队空间管理员不需要特殊角色权限。
- 任何在其角色中启用了管理团队空间权限 的用户都可以管理所有团队空间。
- 一个团队空间只能有一个 指定的团队空间管理员。
团队模块管理员角色和职责
团队模块旨在通过使团队能够管理工作流和有效协作来在其特定的团队空间中支持团队。团队模块管理员对模块拥有完全控制权，从前端数据到后端设置。在实体办公室环境中，这些管理员类似于熟悉不同流程要求的部门经理，他们最适合在哪些领域工作，等等。
团队模块管理员是以下人员：
- 构建和管理团队模块。
- 将用户分配到团队模块，担任管理员、成员、参与者或请求者。
- 管理每个角色的活动。
- 控制模块的布局、字段、视图和权限。
- 配置自动化流程。
例如，一个组织的营销团队可能有多个部门管理营销活动。上面我们已经看到营销经理可能成为团队空间管理员；同样，部门负责人也适合担任团队模块管理员。
此外，产品营销部门的负责人可能是一个团队模块的管理员，而客户营销部门的负责人是另一个团队模块的管理员。
团队模块管理员注意事项- 团队模块管理员管理的是“如何”——而不是整体团队成员资格。
- 如果有人看不到某个模块，请检查他们是否已被添加到该模块中。
- 未添加到团队空间中的团队模块管理员无法在前端界面中查看记录。然而，他们仍然可以通过直接链接访问记录。换句话说，团队模块管理员仍然可以配置团队模块设置，而无需了解团队空间数据。
- 团队模块管理员只能创建/查看他们自己的请求。
- 如果未能维持适当的隐私和安全标准，您的超级管理员可能会撤销您的访问权限。
谁有资格被分配为团队模块管理员？
任何用户，无论其当前职位或角色如何，都可以被分配为团队模块管理员。无论其角色类型如何，您都可以为团队模块添加最多五名管理员。
管理员之间的协作
让我们看看不同的管理员如何协作，以确保 Zoho CRM 能够使所有业务运营顺利运行。
1. 将团队添加到 CRM 平台
活动 | 谁负责 |
设置团队空间 | 超级管理员 |
分配团队空间管理员 | 超级管理员 |
将用户添加到团队空间 | 团队空间管理员 |
创建团队模块 | 团队模块管理员 （注意：必须启用管理团队模块权限） |
将用户添加到团队模块 | 团队模块管理员 |
2. 配置权限
| 活动 | 谁负责 |
创建/编辑团队角色 | 超级管理员 |
设置字段级权限 | 超级管理员 |
设置团队模块的字段级权限 | 团队模块管理员 |
限制、导出或删除访问权限 | 超级管理员 |
3. 管理用户访问和角色设置
活动 | 谁负责 |
创建或编辑团队角色
|
超级管理员
|
|
管理团队模块访问和角色
|
团队模块管理员
|
|
设置团队模块的字段级权限
|
团队模块管理员
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|
如果某个模块对用户不可见
|
团队空间管理员将检查和纠正
|
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如果用户无法访问记录或字段
|
团队模块管理员将进行检查和纠正 |
当每个管理员角色都坚守在自己的岗位上并良好沟通时，Zoho CRM 就像一台运转良好的机器。关键在于结构化的委派：
- 超级管理员奠定基础。
- 团队空间管理员管理边界。
- 团队模块管理员构建内部房间。
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