定制
连接模块字段
连接模块字段 “连接模块”字段允许用户在 Zoho Projects 中链接不同模块的记录，从而帮助用户建立相关工作项之间的关系。默认模块（阶段、任务和问题）和用户自定义模块均可链接到项目、阶段、任务、问题、时间日志和自定义模块。用户可以选择在链接的模块中显示相关列表，反之亦然。相关列表会在其详细信息页面中显示来自其他模块的相关记录。 工时日志不能用作链接的目标模块。但是，您可以在工时日志中创建一个“连接模块”字段，将每个时间日志条目链接到其他模块中的记录。 ...
自定义模块
自定义模块 Zoho Projects 中的自定义模块是用户自定义的组件，可扩展产品的默认功能。它允许用户捕获特定数据并根据独特的业务流程进行定制。用户可以创建自定义报表和仪表板，以可视化、分析和跟踪自定义模块中的数据。 优势 可根据任何行业特定用例定制解决方案。 采集准确数据。 提供可扩展性。 减少对外部工具的依赖。 提高数据可见性。。 创建自定义模块 点击顶部导航栏右上角的图表。 导航至“自定义”>“模块和选项签”。 点击“创建模块”。 在“创建模块”下点击“新建”。 ...
重命名模块
重命名模块 Zoho Projects 允许用户重命名任务、问题、阶段和自定义模块。新名称将在整个组织内生效。用户还可以启用或禁用门户中的任务、问题、阶段、工时表和自定义模块。 点击设置选项顶部导航栏。 导航至“定制”>“模块和页签”。 导航至任意模块并点击以查看上下文菜单。 点击“编辑”。 输入模块名称及其复数形式。 点击“保存”。
任务模版
任务模板是将一组任务分组到任务列表模板下。用户需要创建包含类似任务的任务列表时，可以使用此模板。 添加任务列表模板 点击顶部导航栏右上角的 。 导航至“自定义”>“任务模板”。 点击右上角的“创建任务列表模板”即可添加新的任务列表模板。 编辑/删除任务列表模板 将鼠标悬停在要编辑的任务列表模板上 点击模板左侧的 ，然后选择所需选项即可执行编辑和删除操作。 将任务添加到模板 在门户设置中选择“模板”，即可查看项目中的所有任务列表模板。 导航到所需的任务列表模板，然后点击模板标题旁边的“添加任务”。 ...
项目选项卡
项目选项卡允许您在项目内查看与项目相关的浏览器选项卡。您可以根据需要将项目选项卡配置为在特定项目内或所有项目中显示。 优势 在 Zoho Projects 中访问 Web 应用程序。 将 Web 选项卡添加到特定项目。 将 Web 选项卡添加到特定用户配置文件。 创建项目选项卡 点击右上角的 。 导航至“自定义”>“Web 选项卡”。 点击“创建 Web 选项卡”。 输入选项卡名称和 Web 选项卡 URL。 选择“项目选项卡”单选按钮。 选择“所有项目”或“特定项目”。 ...
全局页签
全局 Web 选项卡 有时候，您可能需要访问所有项目共用的 Web 选项卡，或需要访问与您的项目管理活动相关的 Web 选项卡。在这种情况下，您可以添加一个全局 Web 选项卡，该选项卡可从 Zoho Projects 左侧导航面板中访问。 优势 创建所有项目共用的 Web 选项卡 根据用户个人资料控制全局 Web 选项卡的可见性 可从任何屏幕快速访问 创建全局 Web 选项卡 点击右上角的 。 导航至“自定义”>“Web 选项卡”。 点击“创建 Web 选项卡”。 在“创建 Web ...
Web页签
Web 页签 Web 选项卡允许您在 Zoho Projects 中访问浏览器选项卡。您可以嵌入第三方应用程序的 URL，并根据业务需求在产品中创建 Web 选项卡。 功能可用性：最新用户型企业计划 用例 活动策划者：组织者只需将网站添加到 Zoho Projects 的网页标签页中，即可查看他们购买活动用品的网站。 建筑：项目成员可能需要访问公司网站填写新的咨询详情。在这种情况下，可以将网站中相应表单的链接添加到网页标签页中。 ...
公式自定义字段
公式字段将根据指定字段的值或公式中给出的数字、文本或日期值自动计算并导出其值。您可以使用数字、逻辑、日期/时间和文本函数等函数，通过公式自定义字段。要创建公式，请选择函数并传递任意参数，例如数字、日期、时间、现有字段、自定义字段和文本字符串。您可以根据函数及其传入的参数设置每个公式的返回类型。此外，您还可以使用数字和逻辑运算符来创建公式。 您最多可以添加 45 个公式自定义字段。 一个任务公式字段最多可以关联 20 个任务布局。 一个工时表公式字段最多可以关联 20 个工时表布局。 优势： ...
查找字段
查找字段允许用户将现有模块与其他模块的字段关联。我们目前支持在任务和工时表布局中使用查找字段。 查找字段包含在自定义字段总数中。 任务模块和工时表模块最多可创建 5 个查找字段。 查找字段不可编辑。 任务布局中的查找字段 任务布局中的查找字段可以与项目模块中的其他字段关联。这支持项目模块中的默认字段和自定义字段。 用户可以在执行任务时，通过使用查找字段将项目截止日期字段与任务布局关联，从而跟踪项目截止日期。这将在任务列表视图和详细信息页面中显示项目结束日期。 点击顶部导航栏。 ...
集成字段
集成字段允许用户更新 Zoho CRM 中的数据。启用此功能后，用户可以在 Zoho Projects 和 Zoho CRM 中的数据之间建立关联。 您的 Zoho CRM 门户需要与 Zoho Projects 集成才能启用集成字段。 集成字段支持来自 Zoho CRM 的以下字段类型： 单行、文本、URL、日期、双精度、数值、整数、电话、多行和电子邮件。 点击顶部导航栏中的 。 导航至“自定义”>“布局和字段”>“项目”。 点击布局以添加字段。 ...
工时表布局和字段
Zoho Projects 支持工时表模块的自定义字段和布局。您可以根据业务需求创建自定义字段并自定义工时表。您还可以在添加工时时关联布局。 优势 使用布局自定义工时日志 在布局中添加自定义字段以捕获数据 将字段标记为 PII（包含个人身份信息） 功能可用性 仅查看 - 标准版、快捷版和高级版套餐 添加、编辑、删除 - 企业版套餐 前往>“自定义”>“布局和字段”>“工时日志”创建问题自定义字段和布局。如果您是管理员但无法访问上述路径，请发送邮件至 ...
里程碑布局和字段
Zoho Projects 支持自定义里程碑字段和布局。您可以创建自己的字段和里程碑布局，并根据业务需求使用它们来创建里程碑。 功能可用性 功能可用性：最新企业版 点击顶部导航栏右上角的 ，然后选择“自定义”>“布局和字段”>“里程碑”，即可为各个里程碑创建自定义字段和布局。如果您是管理员，但无法访问上述路径，请发送邮件至 support@zohoprojects.cn 什么是布局？ 布局是用于设计表单的图形界面。里程碑布局用于创建里程碑表单。 ...
项目布局和字段
项目布局和字段 Zoho Projects 支持自定义项目字段和布局。创建您自己的字段和项目布局，并根据您的业务需求使用它们来创建任务。用户还可以为其项目创建自定义状态以满足特定的项目要求。 功能可用性：企业版 前往 > 自定义 > 布局和字段 > 项目，为项目创建自定义字段。如果您是管理员，但无法访问上述路径，请发送邮件至 support@zohoprojects.com.cn 什么是布局？ ...
任务布局和字段
Zoho Projects 支持自定义任务字段和布局。您可以创建自己的字段和任务布局，并根据业务需求使用它们来创建任务。 功能可用性 功能可用性：企业版 点击顶部导航栏右上角的 ，然后导航至“自定义”>“布局和字段”>“任务”，即可为任务创建自定义字段和布局。如果您是管理员，但无法访问上述路径，请发送邮件至 support@zohoprojects.cn 什么是布局？ 布局是用于设计表单的图形界面。任务布局用于创建任务表单。 ...
任务布局规则
Zoho Project 中的布局规则可帮助您根据特定条件和标准自定义“添加任务”表单布局。要创建布局规则，您必须创建条件和操作。 优势 通过根据匹配条件查看字段来优化您的任务表单。 根据其他字段的值强制执行特定字段。 使用依赖布局规则创建自定义流程。根据选择列表中的选择查看相关的下拉列表。 功能可用性：企业计划 举例 ...
问题布局和字段
Zoho Projects 支持自定义问题字段和布局。您可以根据业务需求创建自己的字段并自定义问题。 功能可用性：企业版 前往 > 自定义 > 布局和字段 > 问题，为问题创建自定义字段和布局。如果您是管理员，但无法访问上述路径，请发送邮件至 support@zohoprojects.com. 什么是布局？ 问题布局用于创建表单，客户可以在其中填写与问题相关的详细信息。根据业务需求创建独特的布局。 初始情况下，所有项目都将与标准问题布局关联。如果标准布局发生修改，则所有关联项目都会反映此更改。 ...
问题布局规则
问题布局规则允许您在满足指定条件时动态执行操作。 "您可以使用这些规则自定义问题布局创建和更新表单，以满足不同的项目需求。" 优势 通过根据匹配条件查看字段来优化问题表单。 根据其他字段的值强制执行特定字段。 使用依赖布局规则创建自定义流程。根据选择列表中的选择查看相关的下拉列表。 功能可用性：企业计划 布局规则类型 条件布局规则 - 此规则允许您根据特定条件更改字段的属性。此类规则可以在问题创建或更新时执行。 ...
Zoho Projects 中的自定义 - 概念
自定义部分是用户可以根据其组织的特定需求和偏好定制和调整 Zoho Projects 的地方。用户可以自定义模板和布局以符合项目的独特需求。 举例 营销：您是一名营销助理，负责管理公司博客的内容创建。当启动新的博客文章项目时，您可以应用“博客文章创建”任务模板，该模板可以包含一组标准任务，例如“研究”、“写作”、“编辑”和“发布”。通过自定义任务布局，团队成员可以输入博客文章详细信息，包括目标受众、关键字和 SEO 分析。博客网站可以作为 Web 选项卡直接嵌入 Zoho Projects ...