连接模块字段

“连接模块”字段允许用户在 Zoho Projects 中链接不同模块的记录，从而帮助用户建立相关工作项之间的关系。默认模块（阶段、任务和问题）和用户自定义模块均可链接到项目、阶段、任务、问题、时间日志和自定义模块。用户可以选择在链接的模块中显示相关列表，反之亦然。相关列表会在其详细信息页面中显示来自其他模块的相关记录。

• 工时日志不能用作链接的目标模块。但是，您可以在工时日志中创建一个“连接模块”字段，将每个时间日志条目链接到其他模块中的记录。

• 每个“连接模块”字段只能链接一个模块。

• 即使在同一模块内，记录也不能链接到自身。

优势

• 提供跨模块的记录链接。

• 提高跨模块相关工作项的可追溯性。

• 在项目生命周期内维护引用关系。

字段可用性

预定义模块

自定义模块

在里程碑中创建连接模块字段

用例

Zylker Consulting 在自定义的“交付物”模块中跟踪关键审批流程，例如需求签核、设计审批和客户审核。为了使这些审批流程与执行保持一致，团队在“阶段”模块中创建了一个“连接模块”字段，并将其链接到“交付物”模块，同时启用所需的项目范围和“相关列表”。

这样，阶段负责人可以将每个阶段与其对应的交付物关联起来，并直接从阶段详情页面查看所有关联的交付物。这确保了阶段执行与业务审批之间的清晰一致性。

1. 导航至左侧面板并单击“项目”。

2. 打开您的项目，然后从顶部栏选择“阶段”。

3. 在阶段列表视图中，单击“添加列”。

4. 在“添加列”表单中，向下滚动并单击“创建自定义字段”。

5. 选择“连接模块”作为字段类型。

6. 输入字段名称。

• 选择模块：定义可链接记录的模块。选择并保存后，将无法修改。

• 选择字段：确定选择要链接的记录时显示的信息。最多可以选择三个字段；默认情况下包含“名称”。

• 选择项目：

• 全部：将显示所有项目的记录以供选择。

• 当前项目：将显示当前项目的记录以供选择。

• 特定项目：选择要显示记录的项目。

• 启用关联列表：指定目标模块是否在其详细信息页面中配置的关联列表名称下显示反向引用。

• 输入关联列表名称（启用此功能时为必填项）。选择应在目标模块详细信息页面的关联列表中显示的列。

7. 单击“添加到布局”。

创建后：

• 连接模块字段将作为新列出现在“阶段”列表视图中。

• 点击该字段将打开目标模块中可选择的记录列表。

• 将鼠标悬停在该字段上，然后点击记录 URL 即可打开该记录。

• 链接的记录将在目标模块的详细信息页面中以子选项卡的形式显示相关列表，并使用配置的相关列表名称。您可以点击“编辑列”来编辑显示的列，以添加或删除字段。

在任务中创建连接模块字段

使用案例

Zylker Healthcare 使用自定义的“项目”模块跟踪运营计划，例如营销活动、合规性检查和培训推广。为了使日常执行与这些计划保持一致，团队在“任务”中创建了一个“连接模块”字段，并将其链接到自定义的“项目”模块，同时启用所需的项目范围和“相关列表”。

这样，团队可以将任务与其各自的计划关联起来，并在计划详情页面查看所有相关任务。这使得每个业务计划的执行情况一目了然。

1. 导航至左侧面板，然后单击“项目”。

2. 打开您的项目，然后从顶部菜单栏中选择“任务”。

3. 在任务列表视图中，单击“添加列”。

4. 在“添加列”表单中，向下滚动并单击“创建自定义字段”。

5. 选择“连接模块”作为字段类型。

6. 输入字段名称。

• 选择模块：定义可链接记录的模块。选择并保存后，将无法修改。

• 选择字段：确定选择要链接的记录时显示的信息。最多可以选择三个字段；默认情况下包含“名称”。

• 选择项目：

• 全部：将显示所有项目的记录以供选择。
  当前项目：将显示当前项目的记录以供选择。

• 特定项目：选择要显示记录的项目。

• 启用关联列表：指定目标模块是否在其详细信息页面中配置的关联列表名称下显示反向引用。

• 输入关联列表名称（启用此功能时为必填项）。

• 选择应在目标模块详细信息页面中的关联列表中显示的列。

• 单击“添加到布局”。

创建后：

• 连接模块字段将作为新列出现在“任务”列表视图中。

• 点击该字段将打开目标模块中可选择的记录列表。

• 将鼠标悬停在该字段上，然后点击记录 URL 即可打开该记录。

• 链接的记录将在目标模块的详细信息页面中以子选项卡的形式显示相关列表，并使用配置的相关列表名称。您可以点击“编辑列”来编辑显示的列，以添加或删除字段。

在问题中创建连接模块字段

使用案例

Zylker Solutions 使用自定义的合规模块跟踪业务影响事项，例如安全审计、合规策略和风险记录。为了将已报告的问题与这些治理要求关联起来，团队在“问题”中创建了一个“连接模块”字段，并将其链接到合规自定义模块，同时启用所需的项目范围和“相关列表”。

这样，团队可以将每个问题链接到其相关的合规记录，并从合规记录的详细信息页面查看所有关联的问题。

1. 导航至左侧面板，然后单击“项目”。

2. 打开您的项目，然后从顶部栏选择“问题”。

3. 在问题列表视图中，单击“添加列”。

4. 在“添加列”表单中，向下滚动并单击“创建自定义字段”。

5. 选择“连接模块”作为字段类型。

6. 输入字段名称。

• 选择模块：定义可链接记录的模块。选择并保存后，将无法修改。

• 选择字段：确定选择要链接的记录时显示的信息。最多可以选择三个字段；默认情况下包含“名称”。

• 选择项目：

• 全部：将显示所有项目的记录以供选择。

• 当前项目：将显示当前项目的记录以供选择。

• 特定项目：选择要显示记录的项目。

• 启用关联列表：指定目标模块是否在其详细信息页面中，以您配置的关联列表名称显示反向引用。

• 输入关联列表名称（启用此功能时为必填项）。

• 选择应在目标模块详细信息页面的关联列表中显示的列。

7. 单击“添加到布局”。

创建后：

• 连接模块字段将作为新列出现在“问题”列表视图中。

• 点击该字段将打开目标模块中可选择的记录列表。

• 将鼠标悬停在该字段上，然后点击记录 URL 即可打开该记录。

• 链接的记录将在目标模块的详细信息页面中以子选项卡的形式显示相关列表，并使用配置的相关列表名称。您可以点击“编辑列”来编辑显示的列，以添加或删除字段。

在工时日志中创建连接模块字段

使用案例

Zylker Solutions 使用自定义的“项目”模块跟踪内部项目，例如培训计划和改进活动。为了解这些活动所投入的精力，团队在“工时日志”中创建了一个“连接模块”字段，并将其链接到“项目”模块，同时启用所需的范围和“相关列表”。

 这样，每个工时日志条目都可以与特定的项目关联，而项目详情页面则会显示所有相关的时间条目。这有助于管理人员分析每个项目所投入的精力和时间。

1. 导航至左侧面板，然后单击“项目”。

2. 打开您的项目，然后从顶部栏选择“时间日志”。

3. 在时间日志列表视图中，单击“添加列”。

4. 在“添加列”表单中，向下滚动并单击“创建自定义字段”。

5. 选择“连接模块”作为字段类型。

6. 输入字段名称。

• 选择模块：定义可链接记录的模块。选择并保存后，将无法修改。

• 选择字段：确定选择要链接的记录时显示的信息。最多可以选择三个字段；默认情况下包含“名称”。

• 选择项目：

• 全部：将显示所有项目的记录以供选择。

• 当前项目：将显示当前项目的记录以供选择。

• 特定项目：选择要显示记录的项目。

• 启用关联列表：指定目标模块是否在其详细信息页面中，以您配置的关联列表名称显示反向引用。

• 输入关联列表名称（启用此功能时为必填项）。

• 选择应在目标模块详细信息页面的关联列表中显示的列。

7. 单击“添加到布局”。

创建后：

• 连接模块字段将作为新列出现在“时间日志”列表视图中。

• 点击该字段将打开目标模块中可选择的记录列表。

• 将鼠标悬停在该字段上，然后点击记录 URL 即可打开该记录。

• 链接的记录将在目标模块的详细信息页面中以子选项卡的形式显示相关列表，并使用配置的相关列表名称。您可以点击“编辑列”来编辑显示的列，以添加或删除字段。

在自定义模块中创建连接模块字段

使用案例

Zylker EdTech 运营着数据分析、人工智能、项目管理和混合式学习等项目，每个项目都涵盖多个课程和交付周期，并在不同的项目中创建任务，用于内容创作、培训师入职、评估和学员支持。

为了管理这些日常工作，团队可以在“项目”自定义模块中创建一个“连接模块”字段，并将其连接到“任务”模块。通过选择“所有项目”并启用“相关列表”，每个项目的详细信息页面都会显示所有相关任务，以及任务标题和状态等关键字段，使项目经理能够快速查看哪些任务正在进行、哪些任务已延迟以及哪些任务已完成，而无需在不同项目之间切换。

这有助于项目经理在单个项目中跟踪各个项目的工作进度，而无需手动在任务之间导航或切换多个项目。

1. 导航至左侧面板并单击“项目”。

2. 打开您的项目，然后从顶部栏选择“自定义模块”。

3. 在自定义模块页面中，单击“添加列”。

4. 在“添加列”表单中，单击“创建自定义字段”。

5. 选择“连接模块”作为字段类型。

• 输入字段名称。

• 选择模块：定义可链接记录的模块。选择并保存后，将无法修改。

• 选择字段：确定选择要链接的记录时显示的信息。最多可以选择三个字段；默认情况下包含“名称”。

• 选择项目：

• 全部：将显示所有项目的记录以供选择。

• 当前项目：将显示当前项目的记录以供选择。

• 特定项目：选择要显示记录的项目。

链接到全局自定义模块时，当前项目将不可用。

• 启用关联列表：指定目标模块是否在其详细信息页面中配置的关联列表名称下显示反向引用。

• 输入关联列表名称（启用此功能时为必填项）。

• 选择应在目标模块详细信息页面的关联列表中显示的列。

6. 单击“添加到布局”。

创建后：

• 连接模块字段将显示在自定义模块的布局中。

• 点击该字段将打开目标模块中可选择的记录列表。

• 将鼠标悬停在链接值上，然后点击记录 URL 即可打开该记录。

• 链接记录将在目标模块的详细信息页面中以子选项卡的形式显示相关列表，并使用配置的相关列表名称。您可以点击“编辑列”来编辑显示的列，以添加或删除字段。

支持的字段

• 选择目标模块的字段时，将显示“允许的字段”下的字段。

• 选择相关列表的字段时，将显示“相关列表”下的字段。