自定义模块

Zoho Projects 中的自定义模块是用户自定义的组件，可扩展产品的默认功能。它允许用户捕获特定数据并根据独特的业务流程进行定制。用户可以创建自定义报表和仪表板，以可视化、分析和跟踪自定义模块中的数据。

优势

• 可根据任何行业特定用例定制解决方案。

• 采集准确数据。

• 提供可扩展性。

• 减少对外部工具的依赖。

• 提高数据可见性。。

创建自定义模块

1. 点击顶部导航栏右上角的图表。

2. 导航至“自定义”>“模块和选项签”。

3. 点击“创建模块”。

4. 在“创建模块”下点击“新建”。

5. 输入模块名称和要显示的复数形式名称。

6. 根据您的偏好选择“组织”或“项目”模块。

• 组织模块：添加到此模块的数据将在所有项目中共享存储。

• 项目模块：添加到此模块的数据将单独存储于特定项目中。

7. 如果您希望在“全局概览”部分显示项目模块，请启用该切换开关。

8. 选择要关联此模块的项目。

9. 点击“下一步”配置模块布局。

10. 将“+添加部分”组件从左侧面板拖放到布局编辑器中。

11. 将鼠标悬停在部分名称上, 并根据您的偏好重命名。

12. 将字段类型从“新建字段”面板拖放到布局编辑器 (主面板) 中。

13. 如有必要，设置默认值。

14. 如果您希望该字段必须填写，请选中“必填”复选框。

15. 如果您希望为该字段设置工具提示信息，请选中“插入工具提示”复选框。

16. 如有需要，请在顶部“布局配置”旁边配置模块权限。

要创建组织模块，请点击概览旁边的“加号”图表，并添加必要的详细信息。

要创建项目模块，请导航至项目中的“组织选项卡”，然后点击“+添加模块/Web选项卡”。

• 布局将自动保存。如果是组织模块，您可以在左侧导航面板中找到它；如果是项目模块，则可以在项目中找到它。

• 客户用户和精简版用户将无法访问组织模块。

编辑自定义模块

1. 点击顶部导航栏右上角。

2. 导航至“自定义”>“模块和选项卡”。

3. 将鼠标悬停在模块上，然后点击“更多”图表以查看选项。

4. 点击“编辑”。

5. 修改模块信息。

6. 点击“保存”。

在模块和选项卡列表视图中，切换 ON/OFF 开关以启用/禁用模块。

编辑自定义模块布局

1. 点击顶部导航栏右上角。

2. 导航至“自定义”>“模块和选项卡”。

3. 点击任意模块名称或者单击图表以查看上下文菜单，然后选择“布局和字段”。

4. 将左侧托盘中的某个部分或字段拖放到布局编辑器中，进行所需的更改。

1. 要为模块创建其他布局，请单击页面左上角图表。

2. 单击“创建布局”。

3. 导航至“字段”选项卡以更新现有模块字段。

5. 如有需要，可在顶部“布局配置”旁边配置模块权限。

删除自定义模块

1. 点击顶部导航栏右上角。

2. 导航至“自定义”>“模块和选项卡”。

3. 将鼠标悬停在模块上，然后点击“更多”  图表以查看上下文菜单。

4. 点击“删除”。

5. 确认您的操作。

恢复自定义模块

1. 点击顶部导航栏右上角。

2. 导航至“数据管理”>“回收站”。

3. 将鼠标悬停在已删除的模块上，然后点击图表查看选项。

4. 点击“恢复”。

创建记录

使用自定义模块创建多个记录或实体，以捕获和管理相关信息。要创建新记录，请执行以下操作：

1. 在左侧导航面板中导航至自定义模块。

2. 单击“创建”按钮。

3. 输入名称和其他必要详细信息。

4. 单击“添加”。

编辑记录

1. 在左侧导航面板中导航至自定义模块。

2. 将鼠标悬停在模块上，

3. 单击与记录对应的任意字段即可更新记录，或单击记录打开详情页面进行更新。

删除记录

1. 在左侧导航面板中导航至自定义模块。

2. 将鼠标悬停在记录上，然后单击 “更多”图表以查看上下文菜单。

3. 单击“删除”。

4. 确认您的操作。

恢复记录

1. 点击顶部导航栏右上角的图表。

2. 导航至“数据管理”>“回收站”。

3. 将鼠标悬停在已删除的记录上，然后点击图表以查看选项。

4. 点击“恢复”。

自定义模块自动化

工作流规则

工作流规则通过定义符合业务需求的条件和操作，帮助您实现自定义模块中流程的自动化。每个工作流规则都包含一个触发器（用于启动规则）和一个操作（用于在满足条件时执行）。

用例：

在供应商管理自定义模块中，经理可能希望在供应商获得批准后自动将特定用户分配为设施经理。他们可以创建一个以“类别”和“资质状态”为条件的工作流规则，并配置“更新字段”操作以分配相应的团队成员。

这样，当供应商满足定义的审批条件时，团队分配就会自动完成。

电子邮件提醒和模板

电子邮件提醒功能允许您通过电子邮件发送自动通知。电子邮件模板是预定义的电子邮件格式，可在配置电子邮件提醒时使用。

使用场景：

如果经理希望在供应商获得批准后向其发送电子邮件通知，则可以将电子邮件提醒与工作流规则关联。一旦资质状态标记为“已批准”，系统将自动触发电子邮件。

Webhook

Webhook 是从 Zoho Projects 发送到任何其他第三方应用程序的 HTTP 通知。

用例：

如果经理希望通过短信通知物流供应商资质状态更新，他们可以创建一个 Webhook 并将其与工作流规则关联。每次资质状态更新时，系统都会自动触发短信通知。

自定义函数

自定义函数允许您执行 Deluge 脚本，以执行超出标准工作流功能的高级操作。

用例：

如果经理希望为已批准的供应商在内部分配唯一的供应商代码，他们可以将自定义函数与工作流规则关联。

当资质状态更改为“已批准”时，系统将执行自定义函数，并自动更新供应商记录。

创建自定义视图

1. 在左侧导航面板中导航至自定义模块。

2. 点击“预定义视图”下拉菜单，向下滚动，然后点击“+ 创建自定义视图”。

3. 选择“+ 创建自定义视图”。

4. 选择视图的条件。

5. 点击添加条件，点击 添加分组。

• 点击删除筛选条件。

• 点击删除分组。

6. 运算符可以单独使用，也可以组合使用以设置多个条件。运算符分为两种类型：

• 当必须满足所有条件时，使用 AND。

• 当必须满足其中之一的条件时，使用 OR。

7. 输入自定义视图名称。

8. 输入描述，并根据需要启用自定义视图列。

9. 选择辅助功能，然后点击“保存”。

点击<>图标，即可将这些自定义视图标记为收藏。 

沙盒的自定义模块

创建沙盒

1. 点击顶部导航栏右上角。

2. 导航至“沙盒”，然后点击“创建新沙盒”。

3. 输入沙盒名称，并根据需要添加沙盒描述。

4. 系统将根据沙盒名称自动生成访问 URL。您可以根据需要进行修改。

5. 选择要添加到沙盒门户的用户。添加完成后，系统将向用户发送一封包含沙盒 URL 的电子邮件邀请，方便他们轻松访问。

6. 点击“创建”。

7. 请等待几分钟，沙盒门户即可创建完成。门户创建完成后，在弹出的屏幕上点击“前往沙盒”。

您将被重定向到沙盒门户，其界面与您的生产环境门户类似。

在您的沙盒门户中，

1. 点击顶部导航栏右上角。

2. 导航至“自定义”>“模块和选项卡”。

3. 点击“创建模块”。

4. 输入模块名称和要显示的复数名称。

5. 根据您的喜好选择“组织”或“项目”模块。

• 组织模块：添加到此模块的数据将在所有项目中共享存储。

• 项目模块：添加到此模块的数据将单独存储于特定项目中。

6. 点击“下一步”配置模块布局。

7. 将左侧面板中的“+添加部分”组件拖放到布局编辑器中。

8. 将鼠标悬停在部分名称上，并根据您的喜好重命名。

9. 将字段类型从“新建字段”面板拖放到布局编辑器（主面板）中。

10. 如有必要，设置默认值。

11. 如果您希望该字段必须填写，请选中“必填”复选框。

12. 如果您希望为该字段设置工具提示信息，请选中“插入工具提示”复选框。

13. 如有需要，请在顶部“布局配置”旁边配置模块权限。

注意：门户所有者和管理员默认会被添加到沙盒门户中。

部署沙盒

沙盒中的更改验证通过后，即可查看并将其部署到生产环境。

来自沙盒门户：

1. 前往沙盒门户。

2. 点击顶部导航栏右上角的设置图标。

3. 导航至“沙盒”>“沙盒变更”。

4. 点击“部署变更”。

• 您将被重定向到生产门户。

5. 点击沙盒名称以打开其详细信息页面。

6. 在“变更集”部分，查看已准备好部署的变更。

7. 选择要部署的变更，然后点击“将变更部署到生产环境”。

8. 在部署提示中：

• 检查是否存在冲突。

• 如果没有发现冲突，请单击“继续”。

9. 变更将部署到生产环境。

变更部署完成后，请前往生产门户的“概览”部分（全局模块）或任何项目（项目模块）中查看变更。