管理数据

管理数据

CRM中有许多常规操作要求您以管理员身份执行。其中一个重要的任务是维护一个干净的数据库，并发现用于评估和改善 CRM 数据质量的策略。CRM用户的一些常规操作还包括：

  • 将来自外部源的数据导入至 CRM
  • 从 CRM 帐户导出数据
  • 对数据库执行去重操作
  • 使用相应关键字过滤数据
  • 使用页面级别和记录级别导航来查找数据
  • 执行批量操作以节省时间和精力
  • 在 CRM 日历中安排活动

导入 

如果您已经有本地存储的数据，可以从外部源将记录导入至 CRM 帐户。您可以使用导入记录选项来导入本地文件中存储的记录。


导出 

将您的CRM帐户的各个 CRM 模块中的数据以 CSV 格式导出。您可以手动导出记录或请求数据备份。


导航记录

利用页面级导航和记录级导航轻松移动至所需的记录。使用页面级导航可以从一个特定页面移动至上一个或下一个连续页面。使用记录级导航可从一个记录移动至前一个或下一个连续记录。


高级过滤器

使用高级过滤器根据销售条件（例如，其他参数中的活动、电子邮件状态等）来过滤记录。

记录常用操作

执行批量操作（例如，批量更新、批量转移、批量删除、群发邮件等），以轻松地快速管理记录。

管理日历

使用 Zoho CRM 日历安排活动和通话。在您的 iOS 设备上设置 CalDAV，这样您就可以使用一个日历以同时安排办公活动和个人活动。使 Google Calendar 与 Microsoft Outlook 的活动同步。




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