模块视图
常见问题：拆分视图
Zoho CRM 的新一代UI 中的拆分视图是什么？ 拆分视图是 Zoho CRM 的新一代UI 中的一个特殊模块布局。它允许用户根据特定字段，如选择列表值、用户分配或自定义条件，将大型数据集分类和划分为更小、更有组织的部分。使用拆分视图，您可以同时查看和交互不同的数据类别，提供更好的上下文，减少杂乱，并提高工作流程效率。 示例：如果您是一位处理众多商机的销售经理，您可以使用拆分视图根据收入价值将它们分类为小型、中型和大型，每个类别都在自己的面板中显示，以便于分析和快速操作。 ...
常见问题: Zoho CRM 中的时间轴视图
什么是 Zoho CRM 中的时间轴视图？ Zoho CRM 中的时间轴视图是一种视觉布局，旨在根据记录的开始和结束日期清晰地组织它们。它帮助运营或销售入门经理等团队在时间轴上直观地跟踪正在进行、已完成和未来的任务，使识别工作量、持续时间以及任务状态变得更加容易。使用直观的颜色编码（已完成为绿色，正在进行为蓝色，即将到来为黄色），用户可以快速评估任务的进度，平衡团队资源，并在繁忙时期更有效地进行规划。 为什么需要时间轴视图以及它有什么帮助？ Zoho CRM 中的时间轴视图之所以需要，是因为： ...
常见问题: Zoho CRM内的网格视图
Zoho CRM 中的网格视图是什么，它是如何增强记录管理的？ Zoho CRM 中的网格视图允许您以方便的电子表格式布局处理您的记录。它使得直接添加或更新数据变得容易，快速执行批量编辑，审阅和批准记录，以及总结数值信息，而无需使用外部电子表格。特别适用于处理大量数据时，网格视图有助于简化销售审阅、记录批准或一般数据管理等工作，为您节省时间和精力。 引入网格视图的目的是什么，它与 Zoho CRM 中其他可用视图有何不同之处？ ...
常见问题: 图表视图
Zoho CRM 中的图表视图是什么？ 图表视图通过饼图、柱状图、条形图、环形图等多种格式，以视觉方式呈现数据。此功能允许您以不同的图表类型查看记录，并通过应用过滤器根据您的需求缩小数据范围，将原始数据转换为直观的图表。此功能有助于提高决策效率，识别模式和趋势，并在 CRM 模块中优化销售策略。这消除了在简单可视化需求时进入 CRM 分析套件的需要。 图表视图在哪些版本的 Zoho CRM 中可用？ 图表视图可在 Zoho CRM 的旗舰版和超级版中使用。 如何在记录页面上将视图更改为图表视图？ ...
拆分视图
介绍 拆分视图是 Zoho CRM新一代UI 中的一个模块视图，它赋予用户将大量记录拆分为更小、按特定字段（如选择列表、用户或任何定义的准则）分类的表格的能力。这种布局使用户能够同时交互处理多组数据，提供了一个更具情境性、无杂乱且可操作的界面。 拆分视图提供了一种简化的方式，无需每次都过滤或创建自定义视图，即可一次性查看数据的不同部分，使分析更快，工作流程更高效。 ...
时间轴视图
可用性：仅适用于选择 CRM全员版的用户 时间轴视图允许您将记录绘制在给定的时间轴上。您可以通过天、周、月或季度查看记录。使用新的时间轴视图，您可以： 实现一个对时间轴上的记录进行综合、可视化的展示，从而您可以从中得出重要的时间中心推断，例如识别哪些任务正在进行、已完成或尚未开始。 深入了解记录或任务的持续时间。 通过提供清晰的时间顺序布局，保持工作有序，便于分配资源、监控进行中的任务，并确保一切按计划进行。 让我们看看几个场景，以更清晰地了解时间轴视图的功能和好处。 场景I： Olivia是 ...
网格视图
介绍 Zoho CRM 的网格视图允许用户以表格形式查看模块数据。此功能提供类似电子表格的界面，用于管理和查看您的记录。使用此功能，您可以： 创建、编辑和管理多个记录，效率高。 根据模块特定的布局查看相关字段。 在不离开界面的情况下执行批量操作，如更新、审批和数据聚合。 网格视图是特定于布局的。Zoho CRM 中的每个模块都服务于不同的目的。同样，您可以在网格视图中以特定布局查看模块数据，以获得定制的用户体验，其中： 每个模块仅显示相关字段。 数据以符合模块特定要求的方式组织。 例如： ...
在模块中使用图表视图
可用性 旗舰版和超级版 限制 最多可以发布5个图表视图 与该功能相关的权限 所有人都可以访问图表视图，但是编辑、删除、发布和重新发布需要启用角色中的“管理视图”权限中的“图表视图”选项。 Zoho CRM的图表视图用来可视化地表示模块数据，提供快速的见解和更深入的理解。通过将原始数据转换为直观的图表，该功能可以改进决策，识别模式和趋势，并在CRM模块中优化销售策略。这消除了为了简单的可视化需求而进入CRM数据分析模块的需求。 场景 ...