常见问题: 图表视图

常见问题: 图表视图

Zoho CRM 中的图表视图是什么？

图表视图通过饼图、柱状图、条形图、环形图等多种格式，以视觉方式呈现数据。此功能允许您以不同的图表类型查看记录，并通过应用过滤器根据您的需求缩小数据范围，将原始数据转换为直观的图表。此功能有助于提高决策效率，识别模式和趋势，并在 CRM 模块中优化销售策略。这消除了在简单可视化需求时进入 CRM 分析套件的需要。


图表视图在哪些版本的 Zoho CRM 中可用？

图表视图可在 Zoho CRM 的旗舰版和超级版中使用。

如何在记录页面上将视图更改为图表视图？

要将记录视图更改为图表视图：

  1. 转到模块页签（线索、联系人、客户等）
  2. 在记录页面上，点击模块视图图标。
  3. 从视图类型列表中选择图表视图。
  4. 现在您将看到您的模块数据以图表的形式可视化！
    使用按组和计量指标下拉菜单来更改类别和更改要可视化的数值。您可以选择按两个类别分组并包含最多两个计量指标。

  5. 选择最适合有效表示数据的图表类型。
  6. 您可以选择调整用于图表的数据时间范围。

图标视图支持多少种图表类型？

图表视图支持多种视觉表示类型，包括柱状图、条形图、饼图、环形图、面积图、折线图和漏斗图。

我能否与同事分享创建的图表？

您可以选择发布您创建的图表，默认情况下，它将与有权访问该模块的同事共享。发布后，该图表将出现在已发布图表子部分中的“图表”部分。

要发布图表：

  1. 转到模块页签（线索、联系人、客户等）
  2. 在记录页面上，点击模块视图图标。
  3. 从视图类型列表中选择图表视图。
  4. 创建您想要发布的图表。
  5. 点击记录页面右上角的更多图标（ ）。
  6. 点击发布。
  7. 在发布图表 页面，输入图表名称并点击发布。

我可以发布多少个图表视图？

最多可以发布 5 个图表视图。

可以打印图表吗？

当然可以打印图表。

要打印图表：

  1. 转到模块页签（线索、联系人、客户等）
  2. 在记录页面上，点击模块视图图标。
  3. 从视图类型列表中选择图表视图。
  4. 创建您想要发布的图表。
  5. 在记录页面的右上角点击更多图标（ ）。
  6. 点击打印。
  7. 您将被重定向到新页面，点击打印，您就可以获取图表的实体副本并与他人分享。

我能删除已发布的图表视图吗？

是的，您可以删除已发布的图表视图。

删除图表视图：

  1. 转到模块页签（线索、联系人、客户等）
  2. 在记录页面上，点击模块视图图标。
  3. 从视图类型列表中选择图表视图。
  4. 创建您想要发布的图表。
  5. 在记录页面的右上角点击更多图标（ ）。
  6. 点击删除。

  7. 在“您确定要删除此“图表视图 ”页面吗？”对话框中，点击是，删除。

Notes注意：一旦删除，图表视图将无法恢复。
Idea有关图表视图及其功能的更多信息，请参阅此帮助文档：
图表视图