常见问题：拆分视图

常见问题：拆分视图

Zoho CRM 的新一代UI 中的拆分视图是什么？

拆分视图是 Zoho CRM 的新一代UI 中的一个特殊模块布局。它允许用户根据特定字段，如选择列表值、用户分配或自定义条件，将大型数据集分类和划分为更小、更有组织的部分。使用拆分视图，您可以同时查看和交互不同的数据类别，提供更好的上下文，减少杂乱，并提高工作流程效率。
示例：如果您是一位处理众多商机的销售经理，您可以使用拆分视图根据收入价值将它们分类为小型、中型和大型，每个类别都在自己的面板中显示，以便于分析和快速操作。

使用拆分视图有哪些好处？

使用拆分视图，您可以：
  1. 快速组织和拆分大量数据集
  2. 在单个屏幕上可视化并交互多个数据组
  3. 自定义显示以适应特定业务需求
  4. 通过避免重复筛选或创建自定义视图来节省时间
  5. 查看图表以获得更深入的洞察

每个 Zoho CRM 版本可以创建多少个拆分视图？

您能创建的拆分视图数量取决于您的 Zoho CRM 版本，如下面的图表所示：
     CRM 版本
   拆分视图限制
免费版
 1
标准与高级版
 5
旗舰版
 10
超级版
 25

这有助于确保所有规模的企业都能根据其计划级别从拆分视图中受益。

创建拆分视图需要什么权限吗？

是的，您的 CRM 角色应启用管理拆分视图权限，以便创建和编辑拆分视图配置。没有此权限，您将无法访问或管理拆分视图。

是否需要权限才能使用拆分视图？

无需权限即可使用拆分视图。用户一旦被共享或通过创建者的公共视图提供，即可查看和访问拆分视图。

我该如何创建和使用模块的拆分视图？

要创建并开始使用拆分视图：
  1. 导航到您想要的模块（例如，商机、线索、联系人）。
  2. 点击模块视图并选择拆分视图。

  3. 输入您的拆分视图布局名称。
  4. 选择每个拆分显示的记录数。请注意，此设置适用于所有拆分。
  5. 选择您想要如何分类您的记录：按选择列表、用户或条件。

  6. 定义您的类别并选择相关值和列。

  7. 保存您的更改。您的数据现在将根据您定义的条件细分显示在不同的类别中。


    查看使用拆分视图的详细步骤

我能否将拆分视图数据可视化为图表？

是的。拆分视图允许您以图表形式可视化您的细分数据，以便更好地洞察。创建拆分后，只需在每个拆分面板中选择图表视图选项，即可查看数据的图形表示。您还可以更改图表类型以适应您的分析。

如何管理或编辑现有的拆分视图？

要编辑或删除现有的拆分视图：
  1. 点击您拆分视图旁边的更多图标（...）。
  • 如果您想，则选择编辑：
    • 修改定义数据细分的条件。
    • 更改分区内显示的列。
    • 调整设置以反映更新的业务需求。
  • 如果您不再需要特定的拆分视图，请选择删除。您也可以一次性选择多个视图进行删除。
此外，您还可以通过选择每个拆分视图底部提供的“管理列”选项，随时重新排列拆分视图或更新每个拆分视图内的列选择。

我能否使用拆分视图直接创建新记录？

是的，您可以在拆分视图中直接创建新记录，但前提是拆分基于选择列表或用户字段。

然而，在以下某些条件下无法创建记录：
  1. 如果所选字段当前未使用或缺少用户权限
  2. 当涉及隐藏字段，如创建者或修改者时
  3. 对于依赖的映射字段（子字段）

哪些 Zoho CRM 模块支持拆分视图？

拆分视图适用于支持列表视图的 Zoho CRM新一代UI 模块，包括：
  • 客户、自定义模块、团队模块、通话、市场活动、发货单、线索、商机、价格表、产品、采购订单、报价、销售订单、解决方案、任务、供应商。

创建拆分视图时支持哪些数据类型？

支持的数据类型取决于您选择的拆分方法：
  • 基于条件：文本、日期、日期和时间、电子邮件、数字、电话、百分比、货币、小数、长整数、自动编号、布尔值、选择列表、用户、布局、标签字段。
  • 基于选择列表：选择列表、阶段、布局字段。
  • 基于用户：所有者查找、单个用户查找、创建者、修改者、处理者字段。

每个拆分面板可以显示不同的列或数据吗？

可以。最初，在创建拆分视图时必须选择每个拆分的列。之后，可以通过每个拆分末尾的“管理列”选项进行调整。您可以为每个拆分单独选择列，或将相同的列应用于所有拆分。在未使用“管理列”选项的情况下，无法在常规编辑模式下单独调整列。
步骤：
  1. 点击每个拆分表格末尾的管理列。
  2. 选择您喜欢的列。
    • 可选地，如果您希望每个拆分都使用相同的列，请选择“应用至所有拆分”，或者跳过此步骤以使用不同的视图。

我可以为每个拆分设置单独的记录限制吗？

不，您不能为每个拆分设置单独的记录限制。每个拆分显示的记录数是一个通用设置，它将统一应用于同一拆分视图中所有拆分。您在创建拆分视图时指定此设置，之后无法为单个拆分单独调整。

我可以在拆分视图中直接执行快速操作吗？

是的，您可以直接从拆分视图中执行快速操作。此功能允许您高效地管理任务，而无需切换屏幕。例如，从拆分面板中，您可以快速启动电子邮件跟进、分配记录或更新信息，从而加快决策速度并提高整体工作流程效率。

“选择全部”操作在拆分视图中是否有效？

不，在拆分视图中，全选操作与在列表视图中不同；您不能同时在各个拆分中选中所有记录。

拆分视图中的拆分数量和每个拆分的准则有哪些限制？

  1. 每个拆分视图的最小拆分数：2
  2. 每个拆分视图的最大拆分数：10
  3. 每个拆分允许的最大标准：10