拆分视图

介绍

拆分视图是 Zoho CRM新一代UI 中的一个模块视图，它赋予用户将大量记录拆分为更小、按特定字段（如选择列表、用户或任何定义的准则）分类的表格的能力。这种布局使用户能够同时交互处理多组数据，提供了一个更具情境性、无杂乱且可操作的界面。

拆分视图提供了一种简化的方式，无需每次都过滤或创建自定义视图，即可一次性查看数据的不同部分，使分析更快，工作流程更高效。

想象一下，您是一位销售经理，正在处理数百个商机。而不是无限滚动或应用过滤器，您可以使用拆分视图自动将这些商机根据其收入价值分为小型、中型和大型三个类别。现在，每个类别都出现在自己的面板中，这使得您可以轻松关注需要您最多关注的商机，所有这些都在一个屏幕上。同样，您可以根据记录所有者或选择列表来拆分模块数据，以获取见解。

这种即时拆分有助于团队保持组织有序，快速得出见解，并采取更明智的行动，而无需离开模块。

              

 可用性

对拆分视图，不同CRM版本的限制如下：

1. 免费版：1
   
2. 标准版和高级版：5
   
3. 旗舰版：10
   
4. 超级版：25
   

所需权限：用户需要启用管理视图权限才能创建和编辑拆分视图配置。

拆分视图让您：

1. 根据所选字段（例如，线索来源、记录所有者或行业）将记录组织到多个表中。
   
2. 可视化并交互单个屏幕上的多个数据段。
   
3. 自定义数据拆分和显示方式，以匹配您的业务流程。
   

使用拆分视图，您可以实现：

1. 多视图：在多个类别中显示模块中的数据，便于轻松获取信息。
   
2. 交互式视图：拆分视图中每个面板都可以独立滚动和交互。
   
3. 您可以通过重新排序、编辑和删除拆分数据来管理您的拆分视图。
   
4. 选择每个拆分显示的记录数。这是所有拆分的通用设置，无法为单个拆分进行更改。
   
5. 以图表的形式查看拆分数据，以获取更多关于您业务的洞察。
   
6. 直接从拆分视图中创建新记录。然而，仅支持创建选择列表和用户字段记录。无法从拆分视图中创建新记录的情况包括：
   ● 字段未使用或无权限
   ● 如果存在隐藏字段（例如：创建者、修改者、取消订阅模式...）
   ● 如果存在映射依赖字段（仅子字段）

如何为您的模块使用拆分视图？

在支持的模块中使用拆分视图：

1. 导航到所需的模块（例如商机、线索）。
   
2. 点击模块视图选项并选择拆分视图。
   
   
3. 输入此拆分视图布局的名称。
   
4. 选择每个拆分显示的记录数量。
   * 这是所有拆分的通用设置，无法为单个拆分进行更改。
5. 选择一个分类字段 - 选择列表/用户或条件来定义如何拆分记录。
   
6. 选择按哪个类别拆分模块数据。
   
7. 如果您选择按“选择列表/用户”拆分，请选择拆分值和拆分列。
   
   
8. 如果您选择按条件拆分，请输入拆分名称，选择条件并选择列。点击新建拆分以向视图添加更多细分。
   
   
9. 您的模块数据现在将按分类数据在多个视图中拆分显示。
   

注意：您只能在创建拆分的初始过程中选择每列。在编辑拆分时，您不能选择不同的列，相反，您可以通过点击每个拆分末尾的“管理列”来选择不同的列。

以图表形式展示拆分数据

您可以选择以图表视图查看每个拆分表示的数据。选择以下图表视图选项，以获取每个拆分中记录的视觉表示。

将图表类型更改为以下所示，以更好地了解每个拆分中的数据。

管理拆分视图

您可以在任何时间切换标准列表视图和拆分视图。您可以在任何时间管理您的拆分视图以进行编辑或根据新增的记录等进行视图定制。

只需点击分视图记录旁边的更多图标来编辑或删除视图。点击“编辑”选项将带您进入编辑视图页面，您可以在那里更改数据自定义视图的准则或列。点击“删除”选项将从您的模块中删除视图。您也可以一次选择删除多个视图。

您还可以根据每个分段表格中的记录执行更多操作，以便快速做出明智的决定或发送跟进活动或电子邮件等。

使用拆分视图，您可以选择在所有拆分中显示相同的数据或列，或者让每个拆分显示不同的数据以获得更深入的见解。只需在每个拆分的末尾点击管理列选项，并选择您想看到的列。如果您想让所有拆分显示相同的信息，请点击“应用于所有拆分”。或者，如果您更喜欢每个拆分显示不同的数据，可以跳过此步骤。

 

限制

1. 拆分视图目前仅在支持列表视图的新 UI 模块中可用，例如：-- 客户、自定义模块、通话、市场活动、服务支持、联系人、会议、发货单、线索、价格表、产品、采购订单、报价、销售订单、解决方案、任务、供应商
   
2. 每个拆分视图中可以创建的最大拆分数是 10，每个拆分视图中必须创建的最小拆分数是 2。
   
3. 每个拆分允许的最多条件数是 10。
   
4. 基于条件的拆分视图支持的数据类型包括：文本字段、日期字段、日期和时间字段、电子邮件字段、数字字段、电话字段、百分比字段、货币字段、小数字段、长整数字段、自动编号字段、布尔字段、选择字段、用户字段、布局字段和标签字段
5. 支持基于选择列表的拆分视图的数据类型有：选择列表、阶段、布局
6. 支持基于用户的拆分视图的数据类型有：所有者查找、单个用户查找、创建者、修改者、处理者
7. 拆分视图中记录的“全选”操作与列表视图中的操作不同。用户不能在此视图中选择所有记录。

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