常见问题: Zoho CRM 中的时间轴视图
什么是 Zoho CRM 中的时间轴视图？
Zoho CRM 中的时间轴视图是一种视觉布局，旨在根据记录的开始和结束日期清晰地组织它们。它帮助运营或销售入门经理等团队在时间轴上直观地跟踪正在进行、已完成和未来的任务，使识别工作量、持续时间以及任务状态变得更加容易。使用直观的颜色编码（已完成为绿色，正在进行为蓝色，即将到来为黄色），用户可以快速评估任务的进度，平衡团队资源，并在繁忙时期更有效地进行规划。
为什么需要时间轴视图以及它有什么帮助？
Zoho CRM 中的时间轴视图之所以需要，是因为：
- 视觉呈现：它通过按时间顺序直观地组织任务和记录，解决了传统列表视图的局限性，使得解读日程安排和管理多个正在进行或重叠的任务变得更加容易。
- 任务状态清晰度：用户常常难以快速识别大量记录的状态和时间段。时间轴视图通过根据记录的开始和结束日期进行视觉展示来解决这个问题。
这使用户能够：
轻松识别任务状态：通过直观的颜色编码（绿色：已完成，蓝色：进行中，黄色：即将到来），可以轻松掌握任务进度并相应地进行优先级排序。
- 了解持续时间：用户可以清楚地跟踪每个任务或记录的寿命，帮助他们了解时间段并确定是否需要干预。
- 平衡团队工作量：管理者可以根据团队成员或其他相关条件来分组记录，快速识别工作量不均衡，并确保任务分配公平。
- 有效分析趋势：团队可以发现趋势，例如任务量较高的时期或重叠的活动，从而进行主动的资源规划和明智的决策。
- 优化任务调度：用户可以直接在时间轴上调整或重新定位任务，以高效管理工作量，防止超负荷，并保持流畅的工作流程执行。
总的来说，时间轴视图通过直观且交互式的界面增强了清晰度，优化了资源管理，并通过提高团队效率。
我该如何创建时间轴视图？
在模块中创建时间轴视图：
- 导航到任何模块，点击记录视图下拉菜单，选择时间轴视图。
- 从可用日期字段中选择开始日期和结束日期字段。
- 选择日期可见性为“所有日期”或“仅工作日”。
- 使用默认设置或基于下拉列表字段自定义颜色编码。
每条记录选择最多四个字段进行显示，记录名称为必填项。记录所有者始终以图片形式显示，位于最后。
- 绿色：已完成记录（结束日期早于今天日期）
- 蓝色：进行中记录（结束日期晚于今天日期）
- 黄色：未来记录（开始日期晚于今天日期）
我能否自定义在时间轴视图中显示哪些日期？
是的，您可以选择仅选择工作日来排除非工作日和节假日。在此设置中，安排在非工作日的记录将显示在最近的正常工作日，并在工具提示中用星号(*)标记实际的非工作日期。
如何组织时间轴视图中的记录？
记录可以在模块内按任何选择列表或用户字段进行组织分组。此外，您可以通过拖动边缘或整个条形图来直接在时间轴内调整记录的大小和位置。
谁可以访问和配置时间轴视图？
只有选择 CRM全员版新一代 UI 并拥有管理视图角色权限的用户，如果组织启用了时间轴视图功能，才能创建和编辑时间轴视图配置。
所有记录在时间轴视图中都可见吗？
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