网格视图

网格视图

介绍

Zoho CRM 的网格视图允许用户以表格形式查看模块数据。此功能提供类似电子表格的界面，用于管理和查看您的记录。使用此功能，您可以：
  1. 创建、编辑和管理多个记录，效率高。
  2. 根据模块特定的布局查看相关字段。
  3. 在不离开界面的情况下执行批量操作，如更新、审批和数据聚合。
网格视图是特定于布局的。Zoho CRM 中的每个模块都服务于不同的目的。同样，您可以在网格视图中以特定布局查看模块数据，以获得定制的用户体验，其中：
  1. 每个模块仅显示相关字段。
  2. 数据以符合模块特定要求的方式组织。
例如：
  1. 在商机模块中，用户可以更新商机阶段或分配所有权。
  2. 在线索模块中，用户可以关注线索状态和转化率。
Info可用性：网格视图仅在 Zoho CRM 的新用户界面中可用，并将对已启用新一代UI 账户的用户开放。
 
您可以使用网格视图进行需要批量数据管理的场景。例如，在季度销售审查期间，销售经理可以：
  1. 审核团队绩效。
  2. 批量更新商机状态。
  3. 安排后续跟进。
  4. 审批折扣请求。
  5. 生成绩效分析图表。
  6. 计算赢得的商机的总值。

如何切换到网格视图？

  1. 在主侧边栏中选择模块页签，并导航到模块。

  2. 点击模块视图图标，向下滚动选择网格视图。现在您将看到您的模块数据以表格形式可视化！

在网格视图中您能做什么？

直接从网格创建记录

用户可以在不跳转到创建记录页面的情况下添加新记录。要创建新记录，首先点击屏幕底部的+创建按钮。将创建一个新行，光标将自动放置在该行的第一个单元格中。输入数据后，双击该行的下一个框以输入更多详细信息。

Notes
行记录创建限制：
  1. 如果“管理列”中未选择任何必填字段，将通过弹出窗口中的默认表单创建记录，而不是逐行创建记录。
  2. 如果您的模块启用了布局规则，则只能通过弹出窗口中的默认表单创建记录，而不是逐行创建记录。
  3. 如果您的模块启用了数据充实功能，则只能通过弹出窗口中的默认表单创建记录，而不是逐行创建记录。
  4. 如果将向导设置为您的模块的默认视图，则只能通过弹出窗口中的默认表单创建记录，而不是逐行创建记录。

高效编辑、查看和共享记录

您可以直接在网格中更新记录，而不是导航到记录的详情页面。要编辑记录，只需双击要编辑的记录区域，并输入新数据。

如有需要，您可以查看和共享记录。要查看和共享记录：
您还可以执行发送邮件、创建任务、添加标签、删除等各项操作。要执行上述操作，只需在记录上悬停时点击出现的(...)更多图标，选择并完成操作即可。

使用图表汇总记录数据

您可以将选择列表数据转换为图表视图以识别模式并做出数据驱动的决策。点击图表以查看与之对应的记录数量并对其执行操作。

从列生成汇总数据

选择数值字段，使用添加汇总选项直接在网格中计算总和和平均值。您可以查看所选列的总和或总价值、所选列数据的平均值、列的最小值和最大值。此值将在所选列底部显示。

要生成汇总数据，点击列名旁边的更多图标，选择添加汇总并选择所需选项，或者点击列底部的向上箭头并选择所需选项。

Notes
 注意：
  1. 支持字段：数字、小数、百分比、货币和长整数。
  2. 不支持字段：电话和自动编号。

执行批量更新

您可以直接从网格中批量更新多条记录。有两种方法可以做到这一点。
  1. 要么选择一个单元格，然后将其向下拖动穿过需要更新的所有框，所选所有框中的数据将更新为第一个选择的单元格中的值，或者
  2. 单独选择多个记录，在任何记录中输入新值，新值将更新到所有选中的记录中。

审核和审批记录

您可以直接在网格中批准或拒绝记录，无需切换屏幕，简化您的审批和审核流程。您可以从网格中查看记录，而不是像下面所示的那样导航到“我的工作”或记录详情页面。

要审核记录，首先导航到正确的模块，然后点击每个记录旁边的审核图标。如果您选择批准记录，如有必要，请输入评论并点击“批准”，或者如果您选择拒绝记录，如有必要，请输入评论，选择拒绝原因，然后点击“拒绝”。

同样，您可以直接从网格视图中审批记录，如下面的 GIF 所示。要审批记录，导航到等待审批的记录（此记录将显示审批图标，如下面的 GIF 所示）。点击更多(...)并选择批准、拒绝或委派。如果您选择批准记录，如有必要请输入评论，然后点击批准；如果您选择拒绝记录，如有必要请输入评论，然后点击拒绝；如果您选择委派，选择您希望接管记录的用户并点击委派。

限制

  1. 换行模式不受支持。
  2. 客户端脚本配置不受支持。
  3. 具有多个布局的用户必须按页面选择记录。
  4. 对于集成布局的市场营销模块，不支持按行创建记录。
  5. 网格视图不可用于：
    1. 任务、会议和通话模块。
    2. 财务和其他集成模块。
    3. 服务和预约模块。

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