公司设置
删除Zoho CRM账号
如出现任何促使您终止Zoho CRM服务或删除未使用账号的情况，都可以删除CRM账户。如果员工不再使用企业CRM账户，您可以停用或删除此账户。 在删除 CRM 账户前需要注意的要点： 在决定删除账户之前，您必须注意以下事项： 您可以立即删除单个用户或个人账户，前提是它订阅的是免费版或试用版。 如果您订阅的是付费版，您必须先降级到免费版或取消订阅。 从付费版降级： 点击个人头像图标。 点击管理。 点击支付页面上的订阅详情 下的更改版本。 切换回免费版/移至免费版。 ...
管理层级首选项
组织中的层级结构用于根据成员的职位进行排序。在 Zoho CRM 中，层级结构决定了用户可以访问的数据（记录）。 Zoho CRM 为您的组织提供两种不同的层级结构：职位层级和报告层级。您可以在设置 > 常规 > 公司设置 > 层级首选项 中选取层级偏好。 注意：对于这两种层次结构，您需要定义职位并将其分配给用户。用户一次只能关联一个职位。 职位层级 在这个结构中，用户数据的访问基于职位。处于更高层级的用户可以查看下属角色的用户数据。例如，Zylker Inc. 遵循以下层级结构，在这里，CEO ...
管理多货币
Zoho CRM 的多货币功能可以帮助您轻松处理全球市场的业务交易。 如果您经常接触国际客户和供货商，那么多货币将促成国际买卖。使用 Zoho CRM 中的多货币功能，您可以： 使用您的交易货币和客户的当地货币评估商机价值。 以您机构的货币生成并查看报表。 导入文件，包含使用多货币表示数值的数据。 可用性 所需权限 具有管理员级权限的用户可以设置此功能。 注意事项 ...
管理工作时间
工作时间定义了组织的办公时间，通常基于公司的所在地。然而，如果您的组织在不同国家设有办事处，总部遵循的工作时间可能不符合其他时区的办事处。为了解决这个问题，Zoho CRM 允许您为不同的时区创建轮班时间。 例如，您的组织位于美国，美国时区的营业时间为上午 9 点到下午 5 ...
用于重塑CRM品牌的自定义域映射
自定义域名映射 — 概述 当一个企业以一个特定的品牌进行营销，但在来自不同供应商的多个第三方解决方案上运行时，通常从营销和可信度的角度来看，这种脱节就会带来挑战。 虽然这些多个第三方系统可能是有效的，但它们与机构的主域名不一致，看起来完全是不同的实体，这可能会影响品牌的声誉，并导致营销的复杂性。 从内部运营的角度来看，机构可能会发现他们的用户对品牌不感兴趣，这反过来可能会影响产品的采用率。 从客户的角度来看，由于信誉问题，重定向到不同品牌的门户网站可能会阻止客户继续与他们的品牌保持关系。 ...
设置财年
财年是指企业在一年期间用来计划、调整、跟踪和分析其活动 (包括销售)。 机构的财年可能与公历(从1月1日到12月31日)不一致。造成这种差异的原因可能有很多，比如地区的法律法规、销售的季节性模式、审计服务的成本较低等等。 在许多行业，还需要将财年划分为比日历月更统一的期间。 因此，他们可能会把一个财年看作52周，而不是12个月。 ...
管理公司设置
有一些特定于组织的详细信息，这些信息有助于区分不同的组织。Zoho CRM 建议具有管理员角色的用户自定义这些特定于公司的详细信息，以便组织特定账户下的所有用户都能拥有这些共同功能。 编辑公司设置 要更改公司设置 使用管理员角色，登录 Zoho CRM。 转到设置 > >常规 > 公司设置。 在公司设置 选项卡下，点击编辑 图标。 在公司设置 弹出窗口中，添加您公司的必要详细信息。 点击保存。 个性化Logo 为了使您的账户具有个性化外观，Zoho CRM 允许组织将默认标志更改为公司logo ...