用于重塑CRM品牌的自定义域映射

用于重塑CRM品牌的自定义域映射

自定义域名映射 — 概述

当一个企业以一个特定的品牌进行营销，但在来自不同供应商的多个第三方解决方案上运行时，通常从营销和可信度的角度来看，这种脱节就会带来挑战。 虽然这些多个第三方系统可能是有效的，但它们与机构的主域名不一致，看起来完全是不同的实体，这可能会影响品牌的声誉，并导致营销的复杂性。 

从内部运营的角度来看，机构可能会发现他们的用户对品牌不感兴趣，这反过来可能会影响产品的采用率。 从客户的角度来看，由于信誉问题，重定向到不同品牌的门户网站可能会阻止客户继续与他们的品牌保持关系。

例如，假设Zylker Travels在其网站www.zylkertravels.com 上销售其服务，但使用不同的供应商，例如我们的Zoho CRM来优化销售和客户门户。 因此，虽然Zylker的网站、博客和通讯都托管在ZylkerTravels.com上，但当客户和旅行社试图登录跟进他们的旅行请求时，他们会被重定向到“Zoho”，这是一个明显不同的第三方门户网站。 

因此，作为解决品牌名称中这种脱节问题的解决方案，软件供应商通常在其应用程序中启用自定义域映射，以使用户能够在从他们那里购买的服务中使用自己的域名。 一旦一个机构将其第三方供应商的解决方案品牌重构为自己的解决方案，他们就会得到两全其美的效果——即供应商系统的效率，以自己的品牌名称包装和服务。

此自定义域映射解决方案可在Zoho CRM上使用。 使用Zoho CRM中的自定义域映射工具，您可以有效地
  1. 重新命名您的 CRM 系统，使其与您的企业域名保持一致
  2. 通过使用自己的域名而不是 Zoho 的品牌名称，提高品牌在客户中的可信度，并促进用户对 CRM 的采用。
  3. 通过在您的关键业务应用中避免提及第三方供应商的名称，最小化与可信度相关的问题。

自定义域名映射的示例


它是如何工作的

Zoho CRM 中的自定义域名映射适用于以下环境：
  1. 生产环境（CRM）
  2. 测试环境（沙盒）
  3. 客户门户
现在让我们看看如何配置您账户的自定义域名映射。这是一个 3 步过程。
  1. 选择账户
  2. 添加域名
  3. 链接并验证。
首先，访问 设置 > 常规 > 公司设置 > 域名映射。。点击映射域名。

步骤 1：选择所需环境

您可以选择为所有这些环境映射自定义域名，也可以只映射选定的环境。

 

步骤 2：添加域名

这是此配置过程中的关键步骤。
在此步骤中，您需要同时执行两个操作——一个在 CRM 中，另一个在您域名提供商网站上的 DNS 管理页面。这两个操作是连接服务并创建链接所必需的。
  1. 操作 1：在 DNS 注册表中将您的域名与 Zoho CRM 进行映射。
  2. 操作 2：提供以下结构的域名 URL：subdomain.domain.com。
请注意，这两个操作是必需的，并且需要依次执行，才能完成添加域名的操作。

操作 1：在您的 DNS 注册表中将域名映射到 Zoho CRM。
在此，您需要在供应商的域名管理页面上将您的域名与 Zoho CRM 进行映射。例如，如果您正在为销售部门重新品牌 CRM，并希望“Sales”作为您的子域名，您需要提供本步骤中提到的几个详细信息。访问您的域名提供商网站（每个用户的域名提供商各不相同）并执行以下操作：
  1. 创建 CNAME 类型
  2. 提供子域名的名称。
  3. 提供目标或“指向值”为 crm.cs.zohohost.com.cn 
  4. 点击保存。
操作 2：以结构：subdomain.domain.com 提供域名 URL。
为了在 Zoho CRM 中添加您的域名，您需要提供以下结构的域名 URL：<子域名.域名.com>。
例如，在 crm.zoho.com 的情况下，“crm”是父域名为“Zoho”的子域或分类。现在，您可以选择使用自己的 URL 来替代 crm.zoho.com。比如说，sales.zylker.com——作为您的CRM应用程序所需的URL。

注意：
在 DNS 管理页面添加/更新条目（添加 CName 记录或更新现有记录）后的更改通常需要几分钟时间，以便域名在服务器之间传播（根据 DNS 提供商）。在此期间，将显示域名无效的错误，因为从应用程序端，我们无法阻止验证域名是否正在传播。请根据需要考虑这段等待时间。

第三步：链接和验证

在您的 CRM 组织中添加域名后，现在是时候验证以确保连接的安全性。为了验证并完成配置，您需要执行两个操作：
 
— 操作 1：在 DNS 管理页面，将 CRM 的 TXT 名称和值进行链接
— 操作 2：在 CRM 中，验证映射


操作 1：在 DNS 管理页面中，将 CRM 的 TXT 名称和值进行链接

前往您的域名提供商网站（每个用户的域名提供商可能不同）并执行以下操作：
  1. 创建 TXT 类型。
  2. 从 CRM 复制 TXT 名称，这是一个字母数字代码，并将其输入此处。
  3. 提供 TXT 值为 crm.cs.zohohost.com.cn

操作 2：在 CRM 中验证映射。
粘贴 TXT 名称和值后，返回 CRM 中的域名映射设置，点击验证。

这将确保域名所有权，并在添加后，在安全验证和 Zoho 生成 SSL 证书之后建立连接。此证书将在验证后的三个工作日内提供。


一旦您的 SSL 证书生成并且域名安全性得到验证，您的自定义域名将生效，您可以从设置 > 常规 > 公司设置 > 域名映射 中访问它。

管理域名映射

除了映射新域名外，您还可以在域名映射页面上直接停用或删除已验证的域名。
要禁用或删除域名，
  1. 将鼠标悬停在您为某个环境映射的域名上，然后点击省略号图标（...）。
  2. 根据需要选择禁用或删除域名。

    您还可以从省略号中查看您的 TXT 名称和值。

注意事项

  1. 版本可用性：
    1. 单品的企业版和超级版：支持自定义域名映射。
    2. CRMPlus和Zoho One版本: 仅对门户用户支持自定义域名映射。
      注意：Zoho One 和 CRM Plus 账户中，生产环境或沙盒环境中的 CRM 不支持自定义域名映射。
  2. 限制：您可以为每个环境（CRM、沙盒和门户）配置最多三个域名。每个环境一次只能有一个域名处于活跃状态。
  3. 域名访问：超级管理员和管理员将能够访问默认域名以及自定义域名。请注意，此访问权限仅适用于实时生产设置（CRM），不适用于沙盒和门户设置。在出现问题或自定义域名禁用时，管理员将能够访问默认域名，以便进一步更改自定义域名映射。当自定义域名禁用时，组织账户的用户将自动获得访问默认域名的权限。当自定义域名激活时，组织账户的用户将无法访问默认域名，只能访问自定义域名。
  4. 谁可以配置域名：域名映射配置仅适用于管理员和超级管理员，并且仅在 CRM（实时生产）环境中可用。
  5. 一个映射到生产环境（CRM）的域名也可以映射到门户设置，但不能映射到沙盒。比如说，我们有一个域名“sales.zylker.in”映射到生产环境（Zoho CRM）。我们可以将相同的域名映射到门户设置，但不能映射到沙盒。这是因为生产环境本质上与测试环境设置不同。这也是为什么默认域名也有差异的原因。虽然生产和门户设置都可以反映为<crm.zoho.com.cn>，但测试环境称为<crmsandbox.zoho.com.cn>。在自定义域名中也需要建立同样的区分，因此映射到生产和门户的域名不能同时映射到沙盒。
  6. 问题或配置域的禁用：当自定义域被禁用时，组织账户的用户将自动获得默认域的访问权限。这不会影响日常运营。

域名映射问题排查

Warning
1. 您不能在同一环境中激活多个域。
在某一时刻，即使您有三个域名映射到环境中，也只能有一个处于激活状态。

Warning
2. 给定的域名似乎无效
如果您选择的域没有遵循推荐的URL结构，或者如果子域/域没有指向目标主机或是激活状态，则可能会在映射阶段收到此错误。 请确保在进入这里之前，您已经在DNS注册表中添加了子域。 点击这里了解如何映射域。

此外，在DNS管理页面中添加/更新条目（添加CName记录或更新现有记录）后的更改通常需要几分钟才能将域跨服务器（基于DNS提供商）传播。 在此之前，将显示一个错误即域名无效，因为从应用程序端来看，我们无法验证域是否正在传播。 请根据需要将此等待时间考虑在内。

Warning
3. 该域已经映射到其它Zoho CRM账户：
CRM URL是一个唯一的字符串。 一个子域只能与一个CRM机构进行映射。 如果您试图为不同的CRM机构使用相同的子域，则会遇到此错误。


Warning
4. 安全验证失败：
如果没有添加TXT记录，则在调度程序执行后不会激活该域，因此该域将被标记为安全验证失败。 您需要删除并重新映射该域。


您可以通过点击相应环境的省略号图标来查看 TXT 记录的值。