本指南将引导您完成 Zoho CRM 的首次设置任务。完成后，您将配置公司信息、邀请团队成员、分配职位、定制商机管道、连接电子邮件并导入第一份数据。每个步骤都链接到更深入的文档，如果您想进一步探索，可以查看。

这是一个快速入门指南——它将您带到一个可工作的 CRM，而不是一个完全优化的 CRM。

步骤 1：配置您的公司设置

为什么这很重要：您的公司设置（名称、货币、财年）会影响自动化中使用的日期以及货币值的显示方式。您的层级首选项决定了整个组织的数据可见性工作方式。首先正确设置这些可以防止以后的混淆和返工。

公司详细信息

1. 点击设置齿轮图标（任何页面的右上角）。

2. 在常规 下，点击公司设置。

3. 点击公司名称附近的编辑图标。

4. 填写您的公司名称、地址、电话和网站。

5. 点击保存。

6. 在环境设置信息 部分，点击时区旁边的编辑图标，并将其设置为您的组织的主时区。

7. 点击顶部的货币部分。确认您的基础货币是否正确，如果不正确，请将其设置为正确的货币。这是 CRM 中所有货币字段的基础货币。

财年（如果您的财年不在 1 月开始）：

1. 在同一公司设置 页面，点击财年标签。如果您不在公司设置 页面，请导航至设置 > 常规 > 公司设置 > 财年。

2. 点击管理财年。设置您的财年开始月份。如果您需要，还可以设置自定义财年。您的财年设置会影响预测、报表、仪表板和自定义视图。

3. 点击保存。

层级首选项（添加用户前决定）：

1. 在同一公司设置 页面中，点击层级首选项。如果您不在公司设置 页面，请导航至设置 > 常规 > 公司设置 > 层级首选项。

2. 在职位层级（默认，基于职位位置的数据访问）和报告经理（基于谁向谁汇报的数据访问）之间进行选择。这控制了用户除自己的记录外可以看到哪些记录。

3. 点击保存。

提示：如果您的团队在多种货币环境下运营，您可以通过设置 > 常规 > 公司设置 > 货币后来添加其他货币。标准版支持最多 5 种货币；高级版支持更多。请参阅公司设置以获取完整参考。

步骤 2：配置职位和角色

为什么这很重要：职位控制数据可见性（谁可以看到哪些记录），而角色控制功能访问（用户可以访问哪些模块以及用户可以执行哪些操作）。正确设置这些可以确保您的团队看到他们需要的数据，而不会看到他们不应该看到的数据。

Zoho CRM 提供了默认职位（CEO、经理等）和默认角色（管理员、标准）。对于您的首次设置：

1. Navigate to Setup > Security Control > Roles and Sharing.
   导航到设置 > 安全控制 > 职位和共享。

2. 查看默认的职位层次结构。它反映了典型的组织结构图。处于较高级别的用户可以看到其下属用户拥有的记录。

3. 将默认职位重命名为与您的组织匹配（例如，将“经理”重命名为“销售经理”）。将鼠标悬停在职位上并点击编辑图标进行修改。

4. Add new roles if needed by clicking New Role and placing it under the correct parent role (in the Reports to field).
   如需添加新职位，请点击新建职位并将其置于正确的父职位下（在“报告给”字段中）。

5. 导航至“设置 > 安全控制 > 角色”以查看角色权限。默认的“标准”角色适用于大多数销售代表。如需限制特定功能，请对其进行自定义。例如，如果您想确保他们无法删除商机，可以为此角色禁用该功能。

6. 如果需要，通过点击新建角色，选择要克隆的角色，并启用或禁用不同的权限来添加新的角色。

对于 20 人以下的团队，默认设置效果很好。随着需求的增长，您可以稍后调整职位、添加数据共享规则并设置区域管理。有关完整参考，请参阅“管理用户、职位和角色”。有关概述，请参阅“安全控制——概述”。

步骤 3 ：邀请您的团队

为什么这很重要：尽早添加用户意味着他们可以在您完成其余的设置步骤的同时熟悉 CRM。请注意，您为他们选择的职位和角色可以随时调整。

1. 前往设置 > 常规 > 用户。

2. 点击 + 新用户。

3. 输入用户的电子邮件地址、名字和姓氏。

4. 分配一个职位（定义用户在您的组织结构中的位置以及他们可以查看哪些数据）和一个角色（定义用户可以访问哪些功能和操作）。对于您的首批用户，可以从以下开始：

• 管理员角色 - 用于其他将协助设置 CRM 的管理员。

• 标准角色 - 用于销售代表和普通用户。

5. 点击保存。用户将收到一封加入邀请邮件。如果他们还没有 Zoho 角色，需要点击邀请链接并创建一个。然后，他们将会进入 CRM。

6. 对每个团队成员重复操作。

小提示：如果您有较大的团队，也可以从 CSV 文件导入用户。需要为非销售员工购买更低价的许可？所有付费版都提供团队用户许可。

步骤 4：自定义您的商机管道

为什么这很重要：您的商机管道反映了您的销售流程实际运作方式。从首次接触到最终赢得（或失去）商机所经过的阶段。自定义默认管道意味着您的团队可以以与现实相符的方式开始跟踪商机。

1. 导航至设置 > 定制 > 模块与字段。

2. 将鼠标悬停在商机模块上，点击出现的更多图标（...）。

3. 点击阶段可能性映射。

4. 重命名、重新排序、添加或删除阶段，以匹配您的实际销售流程。例如：

• 如果您是咨询公司，您的阶段可能是：发现 → 提交提案 → 审查中 → 签订合同 → 成功关闭。

• 如果您从事电子商务 B2B 业务，您可能会有：线索资格 → 发送样品 → 下单 → 送达 → 成功关闭。

5. 为每个阶段设置可能性（%）。这将驱动您的销售预测——一个处于“已发送提案”阶段且概率为 50%的商机，其对预测的贡献为其一半价值。

6. 点击保存。

多个管道：如果您的业务针对不同产品或市场有不同的销售流程，您可以创建额外的管道。标准版支持最多 5 个管道；高级版支持更多。详情请参阅“多个销售管道”。

步骤 5：连接您的电子邮件

为什么这很重要：连接您的电子邮件账户可以让您直接在 Zoho CRM 中发送和接收电子邮件。每封电子邮件都会自动链接到相关的联系人或线索记录，因此您的团队无需切换应用程序即可拥有完整的对话上下文。

1. 导航到设置 > 沟通渠道 > 电子邮件 > 电子邮件配置。

2. 转到电子邮件选项卡并点击开始使用（如果您之前已访问过此页面，则点击配置）。

3. 选择您的电子邮件提供商：Zoho Mail、Gmail、Office 365 或自定义的 IMAP/POP3 账户。

4. 按照身份验证流程操作（您将被重定向到您的电子邮件提供商以授予权限）。

5. 连接成功后，您的电子邮件将出现在 CRM 记录中，并且您可以直接从线索和联系人页面撰写电子邮件。

步骤 6：导入您的第一个数据

为什么这很重要：CRM 只有在其包含数据时才有用。导入您现有的联系人、线索或商机，即使只是一小批，也能让您立即开始在 Zoho CRM 中工作，而不是逐条录入记录。

1. 从侧边栏导航到您要导入数据的模块（例如，线索或联系人）。

2. 如果该模块中没有记录，请点击导入[记录]按钮。否则，请点击创建[记录]按钮附近的向下箭头，然后选择导入[记录]。

3. 上传您的文件（CSV 或 XLSX 格式）。

4. 选择如何处理重复项（跳过或不跳过）。

5. 将文件中的列映射到 CRM 字段。Zoho CRM 会自动建议映射；请查看并进行调整。

6. 点击导入。

对于详细的操作指南——包括如何准备您的电子表格、处理大型导入以及验证结果——请参阅将数据导入 Zoho CRM。

从其他 CRM 迁移？如果您是从 Salesforce、HubSpot 或其他 CRM 迁移，Zoho CRM 的数据迁移工具处理完整迁移，包括记录之间的关系、附件和自定义字段。

接下来是什么

您已完成基本设置。以下是根据您的团队需求，接下来该去哪里：

1. 尝试以 AI 优先的方式做事：只需描述您想要什么，即可完成大量工作：
   
1. 在产品中：Ask Zia 可以从一句话中创建模块、工作流规则等。高级版及以上。
   
2. 从您的 AI 工具：预构建的 Zoho CRM MCP 服务器从 Claude 桌面、VS Code、Cursor 或 Windsurf 暴露相同的设置表面（模块定制服务器涵盖字段和模块，工作流与流程自动化服务器涵盖规则）。

• 进一步定制 CRM - 创建自定义模块、字段、布局和视图，以满足您业务独特的數據需求。

• 自动化重复任务 - 设置线索转换映射。设置工作流规则以在条件满足时自动分配线索、发送跟进邮件或更新字段。适用于免费版及以上版本。

• 执行您的销售流程 - 使用蓝图确保代表在每个商机阶段都遵循必要的步骤。适用于高级版及以上版本。

• 构建报表和仪表板 - 创建自定义报表和仪表板，以便管理人员可以跟踪管道健康状况、转化率和团队绩效。标准版及以上版本可用。

• 设置附加沟通渠道 - 连接电话、WhatsApp、社交媒体或实时聊天，以便您的团队可以通过客户偏好的渠道与他们联系。

• 引入非销售团队 - 为市场、法律、财务或运营设置团队空间。标准+可用。

• 探索 AI 功能 - 为agent、线索评分、商机预测、电子邮件洞察等功能启用 Zia。可用性因版本而异。