设置Agents
开始之前：agents 在 CRM 内的工作原理
在进入设置步骤之前，了解塑造agent在 CRM 内部如何运行的三个关键决策是有帮助的。每个agent配置都归结为这三件事。
决定什么触发agent
选择激活条件决定了您的agent行动的入口点。
您首先选择agent应该激活的模块。例如，如果agent应该协助销售交易，您选择商机模块。这决定了agent在执行期间可以访问的数据范围。
然后您选择事件触发器——agent的起点。agent可以针对模块中的所有记录被触发，或者只针对满足特定条件的特定记录被触发。
您也可以通过自定义按钮手动触发agent，让用户能够在记录中按需调用。
向agent提供上下文
一旦设置好激活条件，您可以选择在执行时向agent传递哪些附加信息。正是这一点为agent提供了足够的上下文，使其能够有意义地行动。
您可以发送当前记录的字段、相关模块信息、来自不同来源的信号（如电子邮件情感、未接来电或未打开的消息），以及用户或系统元数据。没有这个上下文，agent将不知道该做什么，或者可能会使用不完整或不相关的数据行动。
例如，如果您想让agent为商机建议下一步最佳行动，您需要给它访问现有通话、会议和任务的权利，以及记录中创建或编辑备注的时间。这些详细信息作为信号传递。
将参数映射到 CRM 字段和数据源
如果您的agent使用需要特定输入的工具——例如记录 ID、电子邮件地址、模块名称或日期——您需要告诉系统这些值应该来自哪里。这种映射将agent的工具连接到正确的 CRM 数据。
在这个步骤中，当agent以触发模式工作时至关重要。agent等待 CRM 中的特定事件，从该记录中提取最新数据，并将其传递给它所连接的工具。映射确保正确的值到达正确的参数。
如果您的agent基于模型选择或常量运行（例如，一个回答关于 Zoho CRM 概念的常规问题的agent），则不需要这个映射步骤，因为它不需要来自 CRM 的动态输入。
配置Agent门户
在您激活agent之前，第一步是为您的 CRM 组织配置agent门户。
从 Marketplace 设置
- 转到左侧面板上的 Marketplace 页签。
- 前往 Zoho > Zia Agents。点击立即设置。
- 在集成详情页面，点击开始使用，
- 在集成弹窗中，选择现有的 Zia Agents 门户或从下拉菜单创建一个新的并将其关联。
- 点击保存。
配置完成后，您可以在本节访问门户详情。点击配置Agents 前往 CRM 中的Agents 选项卡。
从Agents 选项卡进行设置
您也可以直接从常规设置类别下全新的Agents 选项卡中配置门户。
- 前往设置 > 常规 > Agents。
- 点击开始使用，并按照步骤选择现有门户或创建新门户。
从 Zia Agents 部署Agent
一旦您的agent被创建（或从商店中聘用）并经过测试，您就可以从 Zia agent平台将其部署到 Zoho CRM 中。您选择的部署方法决定了agent如何在 CRM 中被识别以及其操作如何被跟踪。
使用连接进行部署
通过此方法，agent通过标准集成连接到 CRM。agent执行的操作会以部署它的用户身份记录下来。agent在 CRM 中没有独立的身份。
部署：
- 在 Zia Agents 中打开agent，然后点击使用连接部署。
- 完成工具参数映射。
- 选择并配置门户，并将连接关联到agent。
- 点击部署。
您将被重定向到 CRM 页面，在那里您可以继续设置agent的激活条件。
部署为数字员工
当您将agent部署为数字员工时，它将在您的 CRM 中获得自己的身份。agent在 Zoho Directory 中注册，并拥有唯一的@ziaagent.ai 电子邮件地址，并像普通 CRM 用户一样被分配自己的职位和角色。数字员工采取的每个操作都将以其身份记录，而不是部署管理员的名字记录。
这为您提供了两件事。首先，清晰的审计可见性——您可以确切地知道在 CRM 中哪些操作是由agent执行的，哪些是由人类用户执行的。其次，权限控制——由于数字员工有自己的职位和角色，其访问模块、字段和数据的权限与您的 CRM 用户遵循相同的权限模型。
部署步骤：
- 在 Zia Agents 中打开agent，然后点击部署为数字员工。
- 完成工具参数映射。
- 配置门户和服务部署详细信息。
- 点击部署。
这将打开部署Agent 弹窗，包含四个步骤：
a. 应用，从您的 Zoho Directory 账户中链接所需的门户。选择服务（例如，Zoho CRM），并选择您要部署agent的组织/门户。点击继续。
b. 权限，为数字员工选择一个职位和一个角色。可用的职位和角色是从上一步中选择的门户获取的。点击保存，然后继续。
c. 身份，为数字员工设置一个名字、姓氏和电子邮件地址。这是将在 CRM 审计日志和活动轨迹中出现的身份，用于agent执行的每个操作。
d. 总结，检查配置并点击部署。
通过任一方法部署后，agent将出现在 CRM 的agent选项卡（设置 > 常规 > Agents）中的草稿列下。从这里，您可以设置并激活agent。
激活Agent
要激活agent，首先需要将其添加到您的 CRM 组织中。
- 导航至设置 > 常规 > Agents。
- 点击新建Agent 或前往Zia Agents。
在 Zia Agents 中，按照创建agent的步骤操作：
- 创建agent：定义目的、指令、知识库、工具组和连接。
- 测试agent：在 Zia Agents 中使用来自您 CRM 的样本数据。
一旦agent测试完成，您可以选择部署它，一旦agent被部署，它将在草稿列下可用。
设置agent
- 将鼠标悬停在agent上并点击立即设置。
Agent 配置页面将打开。在此页面上配置激活条件和参数映射。 - 对于Agent 激活条件，请执行以下操作：
- 选择您希望激活agent的模块。
- 条件触发：选择agent是否应针对所有记录或基于条件针对特定记录进行激活。
- 向agent提供更多信息
- 切换以向agent提供相关数据或上下文，以提高准确性。
- 通过按钮手动触发
- 如果您希望agent在按钮触发时激活，请在此处创建一个自定义按钮。
- 将参数映射到您的 CRM 账户。
- 点击激活。
Related Articles
Zoho CRM内的Zia Agents
什么是 AI agents？ AI Agents是由人工智能驱动的自主数字实体，它们可以像人类员工一样运作。传统的聊天机器人和生成式人工智能可以提供信息或起草内容，并且它们通常在预定义的边界内工作或根据输入生成响应。另一方面，AI Agents被设计为自主工作——执行任务、做出上下文感知的决策、像数字助理一样运作，并持续学习。 Zoho CRM 为您提供将 Zia Agents 驱动的 AI Agents添加到您的 Zoho CRM 中的选项。您可以根据您的特定业务需求在 Zia Agents ...