设置 Zoho Creator 集成

设置 Zoho Creator 集成

前提条件 

在激活之前，请确保您满足以下所提要求：
  1. 您应该在 Zoho CRM 账户中启用 管理扩展性 和 管理模块定制 权限。
  2. 您应该拥有一个 Zoho Creator 账户。
  3. 如果您没有 Zoho Creator 账户，请从 Zoho Create 创建一个账户。使用免费版将自动创建账户。之后，您可以继续将其与 Zoho CRM 集成。
  4. 环境支持：与 CRM 沙盒类似，Creator 现在支持开发、测试或生产环境进行测试。
  5. 已启用生产环境的应用程序将仅被列出以与 Zoho CRM 集成。其他未启用生产环境的应用程序将不会被列出以供集成。
  6. 开发环境中所做的更改必须从 Zoho Creator 平台推送到线上，才能在 Zoho CRM 中反映出来。
  7. 如果为该应用程序启用了环境，则将在 Zoho CRM 中禁用构建器，并且此类应用程序无法从 CRM 中编辑。

为您的 CRM 账户激活自定义应用

激活是使用此功能的第一步。作为管理员，您可以在任何时候激活或禁用自定义应用功能。


可用性

权限要求：
任何角色的用户都必须启用以下权限之一：
  1. 管理可扩展性以集成 Zoho Creator 应用程序，
  2. 管理模块定制以创建自定义标签页。

要激活自定义应用
  1. 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
  2. 进入设置 > 应用市场 > Zoho > 构建自定义应用。
  3. 在构建自定义应用 页面，点击创建您的第一个应用。
    如果您没有 Zoho Creator 账户，请点击“创建账户”。系统将自动为您创建一个免费版账户。
    您的 Zoho Creator 账户将与 Zoho CRM 账户关联。

 激活后

激活完成后，所有具有管理员角色的用户将收到一封通知邮件。您可以执行以下操作：

  • 创建/导入应用程序：在创建/导入应用程序时，您还可以创建表单和视图。您创建的表单将链接到标签，而视图将在您访问页签时可见。只有当关联的 Zoho Creator 账户中存在应用程序时，才会提供导入应用程序的选项。
  • 更新开发者：对于在 Zoho CRM 中创建的应用程序，您可以添加或删除开发者。每个应用程序只能添加一个开发者。
  • 提供自定义页签访问权限：您可以为 CRM 账户中的不同角色提供对页签的访问权限。
  • 自定义应用程序、表单和视图：您可以从 CRM 中根据需要修改应用程序、表单和视图。

禁用自定义应用

作为 Zoho CRM 的管理员，您可以在禁用此功能后，使组织中的用户无法从 Zoho CRM 中使用 Zoho Creator 创建自定义应用。

Notes注意
  • 在禁用时，所有自定义标签以及从 Zoho CRM 中创建的应用、表单和视图将仅从 CRM 中删除。
  • 这些应用、表单或视图仍然可以在关联的 Zoho Creator 账户中访问。

要禁用自定义应用

  1. 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
  2. 点击进入设置 > 应用市场 > Zoho > 构建自定义应用。
  3. 在构建自定义应用 页面，点击禁用自定义应用。


自动降级

当您的旗舰版因各种原因自动降级为免费版时，所有与 Zoho CRM 账户关联的 Zoho Creator 数据将被暂时保存 15 天。

  • 在那 15 天内，如果您升级到旗舰版，您的数据将不会被丢失。
  • 在那 15 天内，如果您没有升级到旗舰版，与 CRM 关联的 Creator 数据将在您的 Zoho CRM 账户中被删除。但是，应用程序、表单和视图将不会从您的 Creator 账户中被删除。请注意，曾经被授予访问 Creator 应用程序权限的 CRM 用户仍然能够从 Creator 账户中使用该应用程序。

手动降级

当您手动将旗舰版降级到其他版本时，与 Zoho CRM 账户关联的所有 Zoho Creator 数据将在 Zoho CRM 中被永久删除。但是，应用程序、表单和视图将不会从您的 Creator 账户中被删除。请注意，曾经被授予访问 Creator 应用程序权限的 CRM 用户仍然能够从 Creator 账户中使用该应用程序。

不同用户在构建自定义应用中的角色

在构建自定义应用时，以下是不同角色用户可以执行的操作列表。

Zoho CRM 中的管理员

  • 激活/禁用自定义应用
  • 删除自定义页签

Zoho Creator 账户的所有者，该账户与 CRM 账户相关联

  • 通过创建/导入应用程序、表单、视图来创建自定义页签
  • 自定义表单并创建视图
  • 在 CRM 中与其他角色的用户共享自定义标签
  • 为特定用户提供视图的访问权限
  • 添加或删除应用程序的开发者
  • 激活/禁用构建自定义应用程序功能（仅当用户是 CRM 管理员时）
  • 在自定义选项卡中添加、编辑或删除视图的记录
  • 删除自定义页签

应用程序开发者

  • 通过创建/导入应用程序、表单、视图来创建自定义页签
  • 自定义表单并创建视图
  • 与 CRM 中其他角色的用户共享自定义页签
  • 为特定用户启用视图的访问权限

其他角色用户

  • 访问自定义页签页并根据权限查看。
  • 根据在 Zoho Creator 中定义的权限，在自定义页签中添加、编辑或删除视图的记录。

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