创建自定义页签

创建自定义页签

通过 Zoho Creator 集成，您可以在 Zoho CRM 中构建应用程序、表单、视图，并将表单关联到自定义页签。
自定义页签可以通过两种方式创建：
  • 创建 - 您可以通过在 Zoho CRM 中创建 Zoho Creator 应用程序、表单和视图来构建自定义页签。表单将与页签关联，视图将在页签中可见。
  • 导入 - 您可以通过导入 Zoho Creator 中已有的应用程序，以及 Zoho CRM 中的表单和视图来构建自定义页签。表单将与页签关联，视图将在页签中可见。

可用性
权限要求

拥有 Zoho Creator 账户的所有者（与 CRM 账户相关联）。
任何角色的用户必须启用以下权限之一：
  1. 管理可扩展性以集成 Zoho Creator 应用程序，
  2. 管理模块定制以创建自定义页签。
对于高级版用户，您可以在 Zoho CRM 中创建最多 5 个自定义页签或应用。

创建应用

要创建应用
  1. 点击 应用市场> Zoho > 构建自定义应用。
  2. 在自定义应用页面，点击创建您的应用。
  3. 输入应用名称、表单名称、自定义页签名称，并选择要添加自定义页签的团队空间。点击保存。
  4. 应用程序和表单将被创建，表单将与该应用程序关联。
  5. 在创建页面，按照 6 步流程创建自定义页签。
    请注意，如果您是 Zoho CRM 账户中唯一的用户，您将得到一个 3 步流程（步骤 1、2 和 6）。
以下是创建 Zoho Creator 应用的六个步骤：

步骤 1 - 定制您的表单

在这一步，您需要根据您的需求构建表单，并创建表单的视图。
  1. 点击打开表单构建器。拖放基本字段到表单中
  2. 从高级部分中拖放 Zoho CRM 字段。
    1. 在添加 Zoho CRM 窗口中，输入标签名称
    2. 从下拉列表中选择 Zoho CRM 模块。
    3. 根据需要指定其他设置，然后点击完成。
  3. 点击下一步。
注意
在 Zoho Creator 的个人免费版中，构建表单时不可用 Zoho CRM 字段。另一方面，如果您的 Zoho CRM 账户中启用了 Zoho Creator 集成，无论您的 Zoho Creator 版本如何，您都可以在表单中添加 Zoho CRM 字段。

第二步 - 分配/修改开发者

在 Zoho Creator 中，开发者指的是不仅能够访问和编辑管理员工作空间中共享的应用程序（基于权限）的用户。请注意，您可以向一个应用程序添加多个开发者。为应用程序添加开发者是可选的。在本步骤中，您需要为从 Zoho CRM 中创建的应用程序添加开发者。
  1. 从下拉列表中选择应用程序的开发者。在下拉列表中，将列出所有 Zoho CRM 用户。您可以选择多个开发者进行分配。
  2. 点击下一步。

注意：
  1. 如果您正在将支持环境的应用集成到 Zoho CRM 中，那么您无法分配或修改开发者。在集成过程中，此阶段将被禁用。
  2. 在将您的 Zoho Creator 应用与 Zoho One 账户集成时，您无法分配或修改开发者，因为它是集中管理的，并且无法重定向到 Zoho One 的用户页面。

第三步 - 页签权限

在这里，您可以与其他 CRM 角色共享您的自定义页签。只有具有选定角色的用户才能查看这些页签及其中的 Creator 视图。这里的每个部分都指的是表单的视图，可以与 CRM 用户共享。
  1. 选择 CRM 角色的复选框。管理员角色和开发者角色将默认被选中。
  2. 点击下一步。

步骤 4 - 设置用户权限

在这一步，您可以设置用户权限以访问您在 CRM 账户中的表单。
  1. 点击添加权限以添加可访问您的自定义应用的用户的自定义权限。
  2. 点击下一步。
注意：如果您正在将支持环境的应用集成到 Zoho CRM，则无法设置用户权限。在集成过程中，此阶段将被禁用。

步骤 5 - 添加用户

在这一步中，您可以将用户添加到您 CRM 账户中的自定义应用程序。
  1. 点击添加用户。
  2. 选择将添加到您的自定义应用程序的用户权限。列出的权限将是上一步中设置的那些。
  3. 点击保存并下一步。
注意
添加用户时，请确保不超过您可以为 Creator 账户添加的用户总数。
Zoho CRM 用户将能够根据上一步中定义的权限，在视图中添加、编辑或删除记录。

步骤 6 - 添加关联列表

您还可以将自定义应用中的数据与默认 CRM 模块关联起来。例如，如果您想将用于拜访线索或联系人的差旅费用关联起来，可以使用此选项轻松完成。
  1. 点击添加关联列表。
  2. 为关联列表输入一个名称。
  3. 选择您想要添加关联列表的模块。
  4. 将表单字段映射到 Zoho CRM 字段以链接两个应用程序。
  5. 选择您的自定义应用的视图。
  6. 选择需要列出的列。
  7. 点击保存。

注意
  1. 对于超级版用户，每个模块最多可以创建 10 个自定义关联列表。对于 旗舰版用户，每个模块最多可以创建 5 个自定义关联列表，对于高级版用户，每个模块最多可以创建 3 个自定义关联列表。
  2. 删除自定义应用后，关联列表将立即从模块中自动删除。
  3. 不支持为以下列出的自定义表单字段创建关联列表：
            - 多行文本
            - 富文本区域
            - 日期时间
            - 多选，
            - 复选框，
            - 图片，
            - 文件上传，
            -  公式，
            - 子表单，
            - 签名，
            - 分栏字段，
            - - 名称，
            - - 地址，
            - - OCR，
            - 物体检测，
            - 关键词提取器，
            - 情绪分析器，
            - 预测

导入应用程序

导入应用程序

  1. 点击设置 > 应用市场 > Zoho > 构建自定义应用程序。
  2. 在自定义应用程序页面，点击从 Zoho Creator 导入应用程序。
  3. 在导入页面，按照 4 步流程导入自定义页签。

请注意，如果您是 Zoho CRM 账户中唯一的用户，您将得到一个 2 步流程（仅前两步）。


导入 Zoho Creator 应用

步骤 1 - 导入一个 Creator 应用

在第一步中，您需要选择应用的名称、表单、CRM 页签和页签组。

  1. 从应用名称下拉列表中选择一个应用。
    这里将列出您已经创建的应用。



  2. 从表单名称下拉列表中选择一个表单。
    这里将列出您在应用下已经创建的表单。
  3. 在自定义页签名称框中为 CRM 自定义页签指定一个名称。
    表单将与此自定义页签在 CRM 中关联。
  4. 选中复选框将自定义页签关联到页签组。您可以执行以下操作：
    • 从下拉列表中选择一个现有的页签组，或
    • 从列表中选择“创建页签组”以输入新组的名称。
  5. 点击下一步。

步骤 2 - 自定义表单

在这一步，您需要根据您的需求构建表单，并创建表单的视图。

  1. 拖放表单的基本字段。



  2. 从高级部分中拖放 Zoho CRM 字段。
    • 在添加 Zoho CRM 窗口中，输入标签名称。
    • 从下拉列表中选择 Zoho CRM 模块。
    • 根据需要指定其他设置，然后点击完成。
  3. 点击视图 > 新建视图来为表单创建视图。
  4. 点击下一步。
Notes
注意
  • 在 Zoho Creator 的个人免费版中，在构建表单时不支持 Zoho CRM 字段。另一方面，如果您的 Zoho CRM 账户中启用了 Zoho Creator 集成，您将能够在表单中添加 Zoho CRM 字段，而不管您的 Zoho Creator 版本如何。

步骤 3 - 模块级权限

在此处，您可以将自定义页签共享给 CRM 角色。只有具有选定角色的用户才能查看页签及其中的 Creator 视图

  1. 选择 CRM 角色的复选框。
  2. 点击下一步。

步骤 4 - 与 CRM 用户共享 Creator 视图

在这一步，您可以将表单视图共享到您的 CRM 账户中的用户。

  1. 选择您想要共享视图的用户对应的复选框。
  2. 点击保存。

Notes
注意
  • 在共享视图给用户时，请确保您没有超过可以添加到 Creator 账户中的用户总数。
  • Zoho CRM 用户将能够根据在 Zoho Creator 中定义的权限，在视图中添加、编辑或删除记录。

步骤 5 - 启用关联列表视图

您还可以将自定义应用的数据与默认 CRM 模块关联。例如，如果您想将用于拜访潜在客户或联系人的差旅费用关联起来，可以使用此选项轻松完成。

  1. 点击添加相关列表。
  2. 为相关列表输入一个名称。
  3. 选择要在其下添加相关列表的模块。
  4. 映射可用于链接 CRM 和自定义应用的字段。
  5. 选择需要列出的列。
  6. 点击保存。

Notes
注意
  • 删除自定义应用后，关联列表不会立即从模块中自动删除。您需要手动从详细信息视图中删除自定义关联列表。

重新分配开发者

使用 Zoho Creator 集成，您可以添加或删除在 Zoho CRM 中创建的应用程序的开发者。

可用性
权限要求
拥有 Zoho Creator 账户的所有者（与 CRM 账户相关联）。



添加或删除开发者
  1. 点击设置 > 应用市场 > Zoho > 构建自定义应用。
  2. 在 Zoho Creator 集成页面 中，点击重新分配开发者。
  3. 在将开发者重新分配到自定义应用页面中，执行以下操作：



    • 从下拉列表中选择一个已创建的应用。
      如果已分配开发者，将会被选中。
    • 点击重新分配链接。
    • 从下拉列表中，选择一个用户作为应用的开发者。
  4. 点击更新。

删除自定义页签

作为管理员，您可以删除使用 Creator 集成创建的自定义页签。删除自定义页签不会从 Zoho Creator 账户中删除相关联的应用、表单或视图。用户访问应用的权限将保持不变。

要删除自定义页签

  1. 点击设置 > 应用市场 > Zoho > 构建自定义应用。
  2. 在自定义应用 页面，点击相应自定义页签的 删除 链接。

定制Creator 表单

Creator 表单一旦建立，之后可以在 CRM 内部进行修改。您可以添加或删除表单中的字段，并为表单创建视图。

要自定义表单

  1. 点击设置 > 应用市场 > Zoho > 构建自定义应用。
  2. 在自定义应用 页面，点击与自定义页签对应的自定义表单链接。



  3. 在“构建您的应用”弹出窗口中，根据需要修改表单并添加视图。
  4. 点击完成。

编辑自定义页签设置

您可以随时编辑自定义页签设置。它包括以下操作：

  • 更改应用程序、表单和页签名称。
  • 修改表单和视图。
  • 将自定义页签共享到 CRM 角色。
  • 将 Creator 视图共享给 CRM 用户。

要编辑自定义页签设置

  1. 点击设置 > 应用市场 > Zoho > 构建自定义应用。
  2. 在自定义应用页面，点击您要编辑的自定义页签对应的编辑链接。



  3. 在编辑页面，按照 4 步流程编辑详细信息。
    请注意，如果您是 Zoho CRM 账户中唯一的用户，您将得到一个 2 步流程（仅前两步）。
  4. 点击保存。

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