Web 页签功能可用于访问在 Zoho Creator 中创建的应用，并与 Zoho CRM 数据连接。要在 Zoho CRM 中访问 Creator 应用，请在 Zoho Creator 中设计一个应用，将其作为 CRM 内的 Web 页签添加，然后激活到选定的用户角色。在 Zoho Creator 中创建业务应用时，可以与 CRM 模块（线索、联系人、客户等）连接。此外，您可以使用 Zoho 单点登录（Zoho CRM 和 Zoho Creator 都支持单点登录）自动访问 CRM 中的安全 Creator 应用。

为了演示集成，我们在 Zoho Creator 中创建了一个简单的旅行应用，帮助销售人员计划和记录旅行费用。然后可以将这些费用与特定的联系人或客户关联。在这个应用中，Zoho Creator 直接从 Zoho CRM 的客户模块检索客户列表。您可以使用 Zoho Creator 中的拖放工具和 Deluge 脚本轻松构建此应用。

软件要求

• Zoho CRM - 高级版及以上
  
• 如果您有超过 2 名用户，则需要 Zoho Creator 付费版
  

前提条件

• 管理员权限访问 Zoho CRM - Web 页签
• 了解在 Zoho Creator 中构建应用程序
  
• 了解编写 Deluge 脚本
  

按照以下步骤将 CRM 和 Creator 应用程序连接起来：

• 第一步：在 Zoho Creator 中构建差旅费用应用
  
• 第二步：将差旅费用应用与 Zoho CRM 关联
  
• 第三步：在 Zoho CRM 中访问差旅费用应用
  

第一步 - 在 Zoho Creator 中构建差旅费用应用

1. 打开 Zoho Creator。
   由于您已经登录 Zoho CRM，可以直接访问 Zoho Creator。
2. 构建旅行应用程序。
   
3. 要从 Zoho CRM - 联系人模块中检索联系人到 Creator，请编写以下 Deluge 脚本：
   
   contactsList = zoho.crm.getRecords("Contacts");
   对于 contactsList 中的每个联系人
   {
   Leads_From_CRM.add(contact.get("Last Name"));
   }
   
   
   
   
4. 将旅行应用程序分享给选定的用户。
   

步骤 2 - 将差旅费用应用程序与 Zoho CRM 关联

1. 点击设置 > 定制> Web 页签。
   
2. 在 Web 页签页面，点击创建 Web 页签。
   
3. 点击  图标，从 Zoho Creator 中选择您的差旅费用应用。
   
4. 在 Creator 表单详情页面，选择差旅。
   
5. 选择要激活 Web Tab 的用户角色。
   
6. 点击保存。
   
7. 点击设置 >定制 > 页签 > 组织页签。
   
8. 点击保存。
   旅行页签将在您的 Zoho CRM 账户中可用。

注意

1. 确保您创建的web 页签列在已选页签下。

步骤 3 - 在 Zoho CRM 中访问差旅费用应用