将 Zoho Creator 应用与 CRM 连接

将 Zoho Creator 应用与 CRM 连接

Web 页签功能可用于访问在 Zoho Creator 中创建的应用，并与 Zoho CRM 数据连接。要在 Zoho CRM 中访问 Creator 应用，请在 Zoho Creator 中设计一个应用，将其作为 CRM 内的 Web 页签添加，然后激活到选定的用户角色。在 Zoho Creator 中创建业务应用时，可以与 CRM 模块（线索、联系人、客户等）连接。此外，您可以使用 Zoho 单点登录（Zoho CRM 和 Zoho Creator 都支持单点登录）自动访问 CRM 中的安全 Creator 应用。

为了演示集成，我们在 Zoho Creator 中创建了一个简单的旅行应用，帮助销售人员计划和记录旅行费用。然后可以将这些费用与特定的联系人或客户关联。在这个应用中，Zoho Creator 直接从 Zoho CRM 的客户模块检索客户列表。您可以使用 Zoho Creator 中的拖放工具和 Deluge 脚本轻松构建此应用。

软件要求

  • Zoho CRM - 高级版及以上
  • 如果您有超过 2 名用户，则需要 Zoho Creator 付费版

前提条件

  • 管理员权限访问 Zoho CRM - Web 页签
  • 了解在 Zoho Creator 中构建应用程序
  • 了解编写 Deluge 脚本

按照以下步骤将 CRM 和 Creator 应用程序连接起来：

  • 第一步：在 Zoho Creator 中构建差旅费用应用
  • 第二步：将差旅费用应用与 Zoho CRM 关联
  • 第三步：在 Zoho CRM 中访问差旅费用应用

第一步 - 在 Zoho Creator 中构建差旅费用应用

  1. 打开 Zoho Creator。
    由于您已经登录 Zoho CRM，可以直接访问 Zoho Creator。
  2. 构建旅行应用程序。
  3. 要从 Zoho CRM - 联系人模块中检索联系人到 Creator，请编写以下 Deluge 脚本：
    contactsList = zoho.crm.getRecords("Contacts");
    对于 contactsList 中的每个联系人
    {
    Leads_From_CRM.add(contact.get("Last Name"));
    }


  4. 将旅行应用程序分享给选定的用户。
Notes
注意
  1. Zoho Creator 允许您免费添加 2 名用户和 3 个应用程序。若需添加更多用户，您必须根据业务需求订阅付费版本。
  2. 如果未共享，用户将无法在 CRM 中访问该应用程序。因此，在将 Creator 应用程序与 CRM 关联之前，您需要先与用户组共享该应用程序。

步骤 2 - 将差旅费用应用程序与 Zoho CRM 关联

  1. 点击设置 > 定制> Web 页签。
  2. 在 Web 页签页面，点击创建 Web 页签。
  3. 点击  图标，从 Zoho Creator 中选择您的差旅费用应用。
  4. 在 Creator 表单详情页面，选择差旅。
  5. 选择要激活 Web Tab 的用户角色。
  6. 点击保存。
  7. 点击设置 >定制 > 页签 > 组织页签。
  8. 点击保存。
    旅行页签将在您的 Zoho CRM 账户中可用。
Notes
注意
Notes
  1. 确保您创建的web 页签列在已选页签下。

步骤 3 - 在 Zoho CRM 中访问差旅费用应用

  1. 点击差旅页签。
  2. 在差旅 视图页面，点击添加链接。
  3. 在添加记录 页面，指定旅行详情，例如旅行类型、部门、地点、客户名称和起止日期。
  4. 点击保存。
  5. 与联系人相关的差旅费用详情被添加。

    • Related Articles

    • 常见问题: 连接的记录

      常规问题 Zoho CRM 中的连接的记录是什么？ 在 Zoho CRM 中，可以通过共享常规记录或使用查找字段来链接模块，这将在模块之间建立父子关系。虽然查找字段通常用于互连，尤其是在联系人、客户和商机中，但其他模块主要依赖查找字段来形成连接。 与需要预定义关系的查找字段不同，为可能需要的每个模块建立固定连接是不切实际的。这就是连接记录发挥作用的地方。当你使用连接记录添加模块时，从连接发起的模块会自动创建一个关系。目前，只有团队模块支持添加连接记录选项。 ...

    • 连接的记录

      什么是连接的记录？ 连接的记录通过无缝链接模块内的记录，帮助您在 CRM 系统中快速建立两个模块之间的联系。借助此功能，您可以实现对 CRM 账户中创建的记录之间交互和关系的统一视图。它可以帮助您获得更深入的洞察，简化流程，并通过弥合团队模块和组织模块之间的差距来实现协作。 无论是将商机链接到产品演示请求，然后在商机成功关闭时将同一商机链接到入门请求，还是将商机直接链接到合同请求或客户倡导请求，如果入门成功，此功能确保所有团队在正确的时间拥有正确的上下文来执行他们的工作。（见下图） ...

    • 为何切换到Zoho CRM的新UI

      在竞争激烈的商业世界中，CRM 对于企业来说至关重要，它可以帮助企业处理客户关系、提升销售并使运营更加顺畅。工具需要不断进化以满足用户期望、提高生产力和改善整体体验。但仅是CRM 的功能，这并不足以使其高效运作——用户体验（UX）和用户界面（UI）在决定其有效性方面发挥着关键作用。 这就是我们为什么要重新设计 CRM 的 UI。最新的更新带来了优化的布局、改进的功能和更直观的体验，这使得管理关系和洞察变得更加容易和高效。本文档突出了切换到新 UI 的主要原因以及它如何提升您的日常 CRM 体验。 ...

    • 设置 Zoho Creator 集成

      前提条件 在激活之前，请确保您满足以下所提要求： 您应该在 Zoho CRM 账户中启用 管理扩展性 和 管理模块定制 权限。 您应该拥有一个 Zoho Creator 账户。 如果您没有 Zoho Creator 账户，请从 Zoho Create 创建一个账户。使用免费版将自动创建账户。之后，您可以继续将其与 Zoho CRM 集成。 环境支持：与 CRM 沙盒类似，Creator 现在支持开发、测试或生产环境进行测试。 已启用生产环境的应用程序将仅被列出以与 Zoho CRM ...

    • Zoho CRM全员版 — 功能可用性

      CRM 提供多种许可和版本，需要教育用户了解其广泛功能的可用性。在本文中，我们将解释 CRM 全员版的功能可用性，以便用户了解根据所选许可可以访问哪些功能，以及这些功能的限制。 Zoho CRM全员版捆绑了以下功能： 新一代UI -- 侧边栏(主侧边栏和次侧边栏) -- 团队空间 -- 模块视图，如图表视图、网格视图、时间线视图、分割视图 -- 交互 -- 暗黑模式 团队模块 -- 公开字段 -- 连接的记录 -- 团队用户许可证 新一代UI的功能和限制 功能 免费版 标准版 高级版 旗舰版 ...