Zoho Writer 是一款在线文字处理工具，允许您在线创建和共享文档。在 Zoho CRM 中使用 Zoho Writer Zoho 插件，您可以在线创建模板，并使用 CRM 数据（线索、客户、联系人等）即时创建邮件合并文档，如表格、信函、地址标签、信封等。您无需下载和安装任何软件即可使用此功能。

注意

• 使用 Zoho Writer 插件，您只能使用 线索、客户、联系人和 商机模块中的数据来创建邮件合并文档。
  

• 无需安装，因为您可以使用 Zoho Writer 在线创建模板。
• 使用 Zoho CRM 的登录凭证登录 Zoho Writer（单点登录）。
• 通过电子邮件将邮件合并文档发送给线索、客户、联系人、商机、记录所有者或用户。
• 节省创建多个文档的时间。
• 使用最新的客户信息生成邮件合并文档。
• 随时访问模板并在线编辑。

创建邮件合并文档

使用 Zoho Writer 创建邮件合并文档涉及三个步骤：

• 在 Zoho Writer 中创建邮件合并模板
• 选择邮件合并接收者列表
• 创建邮件合并文档

第一部分 - 在 Zoho Writer 中创建邮件合并模板

要创建邮件合并模板

1. 前往设置 > 应用市场 > Zoho > Zoho Writer。
   或者，您也可以前往设置 > 定制 > 模板 > 邮件合并模板，然后继续到第三点。
2. 在 Zoho Writer 插件 页面，如果您已经有邮件合并模板，点击打开邮件合并模板。
   如果您没有邮件合并模板，需要点击创建您的第一个模板。
3. 在邮件合并模板 页面，点击在 Zoho Writer 中创建模板。
4. 在 Zoho Writer 创建模板 的弹窗中，指定以下详细信息：
   
   • 输入模板名称。
   • 输入模板的描述。
   • 从下拉列表中选择文件夹。模板将保存在您选择的文件夹中。
   • 选择您要创建模板的模块。
     模板中的合并字段将基于您选择的模块。
     
     
     
     
5. 点击创建。
   一个文档将在 Zoho Writer 中打开。
6. 点击 邮件磁贴> 插入合并字段，并选择您要插入的字段。
   字段将被插入到 Writer 模板的指定位置。
7. 保存 Writer 模板文档。

第二部分 - 选择邮件合并接收者列表

创建邮件合并模板后，您需要选择用于创建邮件合并文档的记录。您只能从线索、客户、联系人以及商机模块中合并数据。

选择要合并的数据

1. 点击[模块]选项卡。
2. 在主页上，选择列表视图以过滤所需的记录。
3. 选中记录的复选框。
4. 点击更多操作 > 邮件合并。
   
   
   
   
5. 在邮件合并 弹窗中，执行以下操作：
   
   • 从下拉列表中选择模板。仅会列出为特定记录类型创建的模板。
     例如，如果您选择要合并的线索记录，下拉框中仅会列出为线索创建的模板。
     
     
     
     
   • 选择 Zoho Writer 或 Microsoft Word 以打开模板。
6. 点击合并。
   模板将根据选择在 Zoho Writer 或 Microsoft Word 中打开。

注意

• 只有当您处于高级版或旗舰版，并且已启用 Zoho Writer 插件权限时，您才能选择 Zoho Writer 选项。
• 只有当您购买了 Office 插件并为相应用户激活后，才能选择 Microsoft Word 选项。此外，此选项除 Internet Explorer 6 及以上版本外，在任何其他浏览器中均不可用。
  

第 3 部分 - 创建邮件合并文档并发送电子邮件

在 Zoho Writer 中打开模板后，您需要从 Zoho CRM 合并数据。合并后，您可以选择打印合并的文档或发送电子邮件。

1. 在 Zoho Writer 模板中，点击工具 > 邮件合并 > 完成合并。
   
   数据将被合并，文档将可用。
   
   
   
   
   
   
   • 点击完成合并 > 预览以查看文档预览。
   • 点击完成合并 > 发送邮件以将文档作为邮件发送。从收件人列表中选择邮件合并字段。
     或者，您也可以打印合并后的文档。您无法保存合并后的文档。
   • 点击完成合并 > 编辑以编辑文档。

注意

• 您可以点击显示模板来查看模板并编辑详细信息（如果需要）。
• 编辑模板时无法合并数据。
  

在 Zoho Writer 中编辑邮件合并模板

要编辑邮件合并模板

1. 前往设置 > 应用市场 > Zoho > Zoho Writer。
   或者，您也可以前往设置 > 定制 > 模板 > 邮件合并模板，然后继续到第三点。
2. 在 Zoho Writer 插件 页面，如果您已有邮件合并模板，请点击打开邮件合并模板。
3. 在邮件合并模板 页面，点击列表中的任意模板。
   该模板将使用 Zoho Writer 打开。
4. 修改模板并保存。