设置 CRM 高级数据分析

设置 CRM 高级数据分析

高级 CRM 数据分析（由 Zoho Analytics 提供技术支持）帮助您分析 CRM 数据并创建有洞察力的报表和仪表板，以供您的业务使用。此集成允许用户通过以下方式理解数据并做出更好的决策：
 
组合图：两种或多种图表的组合。用户可以将柱状图、折线图、面积图、气泡图和散点图组合在一个图表中。当用户需要表示混合类型的数据时，此图表非常有用。

热力图：在矩阵中显示数据值的颜色。这是一种二维网格图表，其中每种颜色代表数据。用户还可以选择根据数据来确定每个单元格的大小和颜色强度。这对于根据因素（例如发生量、强度、性能尺度（例如：坏到好）等）对数据进行分类和可视化非常有用。

气泡图：如果用户想要通过大小来可视化数据，突出显示数据点的量级或权重，则非常有用。用户可以在任何可以使用散点图的地方使用气泡图，将散点替换为气泡。气泡的大小将由在图表设计器的新“大小”面板中放入的数据列决定。

散点图：用于绘制和比较数值，如科学、统计和工程数据。通常用于比较两个数值轴，其间隔和范围不均匀。

地理地图图表：地理地图图表是世界、大陆、国家、州或城市的地图，通过图表可视化将数据值分配给特定区域。地理地图图表通过交互式可视化分析地理空间数据。

网络或雷达图表：帮助研究不同数据系列之间的比较。它比较了以数据标记表示的几个数据系列的价值，这些数据标记与中心点成比例。

趋势分析：用于识别数据中的趋势。用户可以预测时间或数字系列中的趋势线。趋势线可以根据各种数学模型推导，如线性、对数、指数、幂、多项式和自动。

可用性
Info
需要权限
订阅了 Zoho Analytics 基础版或更高版本的用戶可以访问此功能。


Notes
注意
  • 您可以使用来自线索、联系人、客户、商机、服务支持、活动和自定义模块以及用户详情的 CRM 数据。
  • 拥有管理员角色的 Zoho CRM 用户有权将您的 CRM 账户与 Zoho Analytics 关联。
  • 您只能将一个 Zoho Analytics账户与 Zoho CRM 关联。
  • 任何拥有管理员角色的用户都可以禁用高级 CRM 分析。
  • 禁用 Zoho Analytics 账户也将删除 Zoho Analytics 中的数据、报表和仪表板。
  • Zoho CRM 用户在没有有效的 Zoho Analytics 许可的情况下无法访问 Zoho Analytics 的高级报表和仪表板。

配置 Zoho Analytics 集成

在同步过程中，新版本中将出现以下变化：

  1. 已组织和删除的模块在同步期间将不可用。
  2. 模块和字段，如果用户没有访问权限，在同步过程中将不会显示。
  3. 未使用/已删除的字段将不会显示。
  4. 自定义字段将可用于同步。
要配置 Zoho Analytics 集成
  1. 以管理员权限登录 Zoho CRM。
  2. 转到设置 > 应用市场 > Zoho > CRM 高级分析。
  3. 在 CRM 高级分析 页面，点击开始使用。
  4. 在 Zoho Analytics 配置 页面，执行以下操作：
    • 选择模块和相应的字段。
    • 从下拉列表中选择同步选项并输入时间。
    • 点击保存。
      在 CRM 数据导入 Zoho Analytics 后，您将收到一封电子邮件。

Notes
注意
  • 所有对 Zoho CRM 中记录的后续更改将在计划同步时间自动与 Zoho Analytics 同步。
  • “每 3 小时”、“每 6 小时”、“每 12 小时”的同步选项仅在关联的 Zoho Analytics 账户为标准版或更高版本时可用。
  • 至于 Zoho Analytics 的基础版，仅提供每日和手动同步选项。

激活 Zoho Analytics 附加组件

(仅适用于使用免费版的 Zoho Analytics 用户 - 15 天试用期)

您只有在 Zoho Analytics 免费版且拥有 15 天试用期的情况下，才能使用高级分析插件来评估您的 CRM 数据并创建报表和仪表板。

要激活 Zoho Analytics 许可

  1. 点击报表页签。
  2. 在报表 主页，点击 CRM 高级分析链接。
    它将带您进入 Zoho Analytics。
  3. 在 Zoho Analytics 中，点击订阅 > 升级。
  4. 选择基础版或更高版本以升级。

创建报表

一旦配置了高级 CRM 分析，您将获得 70 多个现成的报表和仪表板。除此之外，您还可以使用 Zoho Analytics 的拖放式报表构建器根据您的需求创建报表。

查看报表和仪表板

查看报表和仪表板

  1. 登录 Zoho CRM。
  2. 点击报表页签。
  3. 在报表 主页上，点击CRM 高级分析。


分享 Zoho Analytics

在 Zoho Analytics 中创建的报表和仪表板，仅对配置了 Zoho Analytics 附加组件的管理员可访问。然而，您可以与其他 Zoho CRM 用户（包括其他 CRM 管理员）共享报表。

要与 Zoho CRM 用户共享 Zoho Analytics

  1. 登录 Zoho Analytics。
  2. 打开 Zoho CRM 报表数据库。
  3. 在 Zoho CRM 报表 页面，选择相应的报表，然后点击共享。

  4. 选择所需的共享 选项。
    您有多种方式与 CRM 用户共享报表。

禁用高级 CRM 分析

作为管理员，您可以在 Zoho CRM 中禁用高级 CRM 分析。请注意，在禁用后：

  • 您在 Zoho Analytics 客户中创建的所有数据、报表和仪表板将被删除。
  • Zoho Analytics 客户不会自动降级到免费版。在需要时，您可以将其降级到所需的版本。

要禁用高级 CRM 分析

  1. 使用管理员角色，登录 Zoho CRM。
  2. 转到设置 > 应用市场 > Zoho > 高级 CRM 分析。
  3. 在高级 CRM 分析 页面，点击禁用链接。
  4. 在 Zoho Analytics 禁用页面，点击“是，我理解。立即禁用”。