设置 CRM 高级数据分析

设置 CRM 高级数据分析

由 Zoho Analytics 提供技术支持的高级 CRM 数据分析，帮助您分析 CRM 数据并创建具有洞察力的商业智能报表和仪表板。通过此集成，销售和市场部门可以深入分析数据，并做出更基于数据的商业决策。

业务场景
管理多条产品线和销售渠道的公司 Zylker，通过将 Zoho CRM 与 Zoho Analytics 集成，获得了更深入的业务洞察。

通过这项集成，Zylker 可以将所有产品线和销售渠道的数据整合到一个平台上，提供全面的业务性能视图。团队可以创建自定义报表和仪表板，将 CRM 数据与其他业务信息结合，从而更轻松地跟踪关键绩效指标并衡量成功。

复杂数据通过图表、数据透视表和地理地图进行可视化，帮助团队快速识别模式和机会。这些洞察使 Zylker 能够优化销售策略、瞄准高价值客户并增强营销活动，支持整个组织的数据驱动决策。

可用性
权限要求
用户需要在 Zoho Analytics 中拥有基础版或更高版本。

Notes
注意
  • 您可以使用来自线索、联系人、客户、商机、服务支持、活动和自定义模块以及用户详细信息的数据。您还可以利用上述模块的所有子表单和备注。
  • 具有管理员角色件的 Zoho CRM 用户有权将您的 CRM 账户与 Zoho Analytics 关联。
  • 您只能将一个 Zoho Analytics 账户与 Zoho CRM 关联。
  • 任何具有管理员角色的用戶都可以禁用高级 CRM 分析。
  • 禁用 Zoho Analytics 账户将同时删除 Zoho Analytics 中的数据、报表和仪表板。
  • 没有有效的 Zoho Analytics 许可，Zoho CRM 用户无法访问 Zoho Analytics 中的高级报表和仪表板。

配置 Zoho Analytics 集成

配置 Zoho Analytics 集成

  1. 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
  2. 进入设置 > 应用市场 > Zoho > CRM 高级分析。
  3. 在 CRM 高级分析 页面，点击配置。
  4. 在 Zoho 分析配置 页面，执行以下操作：
    • 从模块中选择字段。
    • 安排同步时间。
    • 点击保存。

      CRM 数据导入 Zoho Analytics 后，您将收到一封电子邮件。
Notes注意
  • 在 Zoho CRM 中对记录所做的所有后续更改将在预定同步时间自动与 Zoho Analytics 同步。

  • 您可以在每个模块中同步高达 95 个字段。
  • 每个模块都有备注和子表单字段可供访问。一旦备注和子表单字段配置完成，Zoho Analytics 就会相应地显示它们。
  • 在 CRM 中，如果您尝试移除与已创建组件相关联的任何模块或字段在高级分析中的同步，系统会弹出一个警告提示，要求您先在分析中取消关联，然后再在 CRM 中移除模块或字段的同步

    如果您从 CRM 中移除在 Analytics 的组件中未使用的模块或字段的同步，更新将立即发生。在下次同步期间，Analytics 中的相关数据将自动被删除。

  • 在 Zoho Analytics 中，指定了备注的模块会生成两个报表：一个基于备注，另一个包含所有其他配置的字段。

  • 手动同步会在短时间内进行，期间禁止进行任何配置。所有版本的 Zoho Analytics 都提供手动同步选项。

  • 同步选项的可用性取决于关联的 Zoho Analytics 账户版本。以下选项适用于相应版本：
    旗舰版：即时、每小时一次、每两小时一次、每三小时一次、每六小时一次、每十二小时一次、每天
    高级版：每小时一次、每两小时一次、每三小时一次、每六小时一次、每十二小时一次、每天
    标准版：每 3 小时、每 6 小时、每 12 小时、每日
    基础版：每日

激活 Zoho Analytics 插件

（适用于使用免费版的 Zoho Analytics 用户 - 15 天试用）

如果您在 15 天免费试用版中，可以使用高级分析插件来评估您的 CRM 数据，并创建强大的报表和仪表板。

要激活 Zoho Analytics 许可

  1. 点击报表页签。
  2. 在报表 主页上，点击 CRM 高级分析链接。
    它将带您进入 Zoho Analytics。
  3. 在 Zoho Analytics 中，点击订阅 > 升级。
  4. 选择基础版或更高版本进行升级。

创建报表

一旦配置好高级 CRM 分析，您将获得 70 多项现成的报表和仪表板。除此之外，您还可以使用 Zoho Analytics 的拖放式报表构建器根据需求创建报表。

查看报表和仪表板

要查看报表和仪表板

  1. 登录到 Zoho CRM。
  2. 点击报表页签。
  3. 在报表 主页，点击 CRM 高级分析。


分享 Zoho Analytics

在 Zoho 分析中创建的报表和仪表板，结合 CRM 数据，将仅对配置了 Zoho 分析插件的管理员可见。不过，您可以将这些报表与其他 Zoho CRM 用户（包括其他 CRM 管理员）共享。

与 Zoho CRM 用户共享 Zoho Analytics

  1. 登录 Zoho Analytics。
  2. 打开 Zoho CRM 报表数据库。
  3. 在 Zoho CRM 报表页面中，选择相应的报表，然后点击共享。

  4. 根据需要选择共享选项。
    您有多种选项可与 CRM 用户共享报表。

禁用高级 CRM 分析

作为管理员，您可以在 Zoho CRM 中禁用高级 CRM 分析。请注意，禁用时：

  • 您在 Zoho Analytics 客户中创建的所有数据、报表和仪表板将被删除。
  • Zoho Analytics 客户将不会被自动降级到免费版。需要时，您可以将其降级到所需的版本。

要禁用高级 CRM 分析

  1. 使用管理员角色件登录 Zoho CRM。
  2. 进入设置 > 应用市场 > Zoho > 高级 CRM 分析。
  3. 在高级 CRM 分析 页面中，点击禁用链接。
  4. 在 Zoho Analytics 禁用页面中，点击“是，我理解。立即禁用”。

    • Related Articles

    • 设置 CRM 高级数据分析

      高级 CRM 数据分析（由 Zoho Analytics 提供技术支持）帮助您分析 CRM 数据并创建有洞察力的报表和仪表板，以供您的业务使用。此集成允许用户通过以下方式理解数据并做出更好的决策： 组合图：两种或多种图表的组合。用户可以将柱状图、折线图、面积图、气泡图和散点图组合在一个图表中。当用户需要表示混合类型的数据时，此图表非常有用。 ...

    • 设置财年

      财年是指企业在一年期间用来计划、调整、跟踪和分析其活动 (包括销售)。 机构的财年可能与公历(从1月1日到12月31日)不一致。造成这种差异的原因可能有很多，比如地区的法律法规、销售的季节性模式、审计服务的成本较低等等。 在许多行业，还需要将财年划分为比日历月更统一的期间。 因此，他们可能会把一个财年看作52周，而不是12个月。 ...

    • 管理 CRM 账户设置

      一旦您注册了 Zoho CRM 并拥有了自己的账户，您就可以个性化您的 CRM 账户。默认情况下，您在注册时提供的必填信息将自动更新。登录后，您可以根据自己的偏好更改这些详细信息。 以下表格列出了仅适用于管理员和标准用户的函数列表： 功能 权限 更改姓名 管理员和标准用户 修改地址信息 管理员和标准用户 更改语言 管理员和标准用户 更改日期格式 管理员和标准用户 更改时区 管理员和标准用户 更改姓名格式 管理员和标准用户 更改电子邮件 ID* 标准用户 修改密码* 标准用户 修改角色 管理员 ...

    • Zoho CRM iPhone应用设置

      密码锁定 启用密码锁定可以阻止访问 Zoho CRM 应用程序。系统将提示用户输入一个四位数密码以打开应用程序。 要启用密码锁定，请执行以下操作 转至设置 > 隐私与安全 > 密码锁定。 点击打开密码，然后输入密码。 系统会提示您重新输入密码。 如有需要，您可以点击更改密码修改密码。 Touch ID 除了密码锁定外，您还可以启用 Touch 或 Face ID。在 Apple 设备上设置了 Touch 或 Face ID 的用户无需密码即可访问 Zoho CRM 应用程序。 使用 ...

    • 设置SalesIQ 集成

      Zoho SalesIQ与Zoho CRM集成，也叫访客跟踪，通过聊天与网站访客联系，并将他们的信息推送至CRM。您还可以在网页上嵌入聊天小部件，与访客交谈，并将感兴趣的客户信息作为线索或联系人推送到CRM中，还可以将聊天记录附在记录中，供参考或跟进。 启用集成后，以下元素将添加至您的CRM账户。所有访客相关详情都将捕获在访问页签。 线索/联系人模块的新字段（访问统计）。 相关列表（访问 – Zoho SalesIQ）。 在Zoho CRM中针对网站访问进行通知。 用例 考虑一家名为 ...