检查您的电子邮件，查找来自 Zoho CRM 的邀请（由您的管理员发送）。
点击电子邮件中的接受邀请链接。
如果您已经有一个 Zoho 账户（用于任何 Zoho 产品），请使用那些凭据登录。如果没有，请创建一个新的 Zoho 账户。
登录后，您将进入主页页签，这是您的起始仪表板。
Zoho CRM 的界面有三个主要区域：
侧边栏（左侧）- 这是您的主导航。它包含指向 主页、报表、数据深度分析、您的团队空间以及您所有可访问模块（线索、联系人、客户、商机、任务、通话、会议等）的链接。点击任何模块名称即可查看其记录。
主窗格（中间）- 这显示了您在侧边栏中选择的任何内容的详细信息。它可能是主页仪表板、记录列表或单个记录的详细页面。
顶部栏（右侧）- 包含全局搜索（跨所有模块搜索）、快速创建（+按钮从任何位置创建记录）、Ask Zia（AI 助手）、信号（实时通知）、日历和您的个人资料图标。
提示：使用全局搜索（屏幕顶部）快速查找任何记录。输入名称、电子邮件、电话号码或商机名称。CRM 将跨所有模块进行搜索。这通常是查找所需内容的最快方式。
记录是每个模块中的单个条目——一个特定的线索、一个特定的商机、一个特定的联系人。查看它们的方法如下：
在侧边栏中，点击一个模块名称——例如，商机。
您将看到一个列表视图，显示您可以访问的所有商机。默认情况下，记录以表格格式显示，包含关键字段的列。
使用顶部的视图切换器尝试不同的视图，例如：
列表视图 - 表格格式，适合扫描大量记录。
看板视图 - 按阶段或状态排列的卡片，非常适合跟踪您通过管道的商机。
画布视图 - 由您的管理员创建的自定义布局（如果可用）。
在此了解更多关于模块视图的信息。
点击任何记录以打开其详情页。在这里，您将看到该记录的所有字段、相关记录（例如，与商机关联的联系人的信息）、时间轴中的活动历史记录、备注和附件。
让我们创建一个您正在跟踪的线索：
点击顶部栏中的+（快速创建）按钮，选择+线索，或导航到线索模块并点击创建线索。
填写必填字段（姓氏和公司）。添加您拥有的任何其他详细信息，例如电子邮件、电话、线索来源。
点击保存。
新的线索出现在您的线索模块中。从这里，您可以添加备注、安排跟进任务、发送电子邮件或记录通话，所有这些都可以在记录的详细页面中完成。
值得了解：您可以在任何模块中创建记录，例如联系人、商机、任务等（如果您有必要的角色权限）。您看到的字段取决于您的管理员如何配置该模块。有关模块、字段和记录的更深入理解，请参阅了解您的 CRM 账户。
将您的活动记录在 CRM 中意味着您的经理和团队成员可以了解每个客户的情况。让我们来看看两个常见的第一天活动。
要记录一个已完成的通话：
您可以以多种方式记录通话。这里有两个简单的方法：
进入 线索/联系人模块。将鼠标悬停在任何线索或联系人上，点击添加活动图标。选择创建通话，然后记录通话。
打开任何线索或联系人记录。
在左侧记录的“未关闭的活动”相关列表中，点击+，选择“通话”，然后点击“记录通话”。
输入通话详情：主题、持续时间、结果以及备注。
点击保存。通话将出现在记录的时间轴和“通话”模块中。
要安排跟进任务：
您可以以多种方式安排任务。这里有两个简单的方法：
对于同一记录，在左侧记录的未关闭的活动相关列表中，点击+并选择“任务”。
进入“线索/联系人”模块。将鼠标悬停在任何线索或联系人上，点击“添加活动”图标。选择创建任务。
输入一个主题（例如，“向[联系人名称]发送提案”），设置到期日期，并将其分配给自己。
点击保存。任务将出现在您的“主页”页签的“未关闭的活动”中，以及“任务”模块中。
进入侧边栏中的工作队列（在标准版及以上版本中可用）。如果您使用的是“免费版”，请点击主页页签。
在这里，您可以找到您的未关闭的任务、即将到来的会议和今天的通话。这是您每天的开始点。每天早上检查它，看看需要关注什么。
您也可以点击顶部栏中的日历查看您的活动。
除此之外，您可以前往活动模块（通话、任务或会议）查看各自的记录，并根据您的需求进行筛选。
您已经掌握了基础知识。以下是您安顿下来后最实用的下一步操作：
连接您的邮箱 - 直接从 CRM 记录中发送和接收邮件。导航至设置 > 沟通渠道 > 电子邮件 > 电子邮件配置。选择“邮箱”页签并按照提示操作。有关详细信息，请参阅“邮箱配置”。
学习模块视图 - 超越列表视图，尝试网格、时间轴、拆分、地图、看板、画布、图表视图，找到适合您工作流程的视图。另请参阅模块视图。
尝试全局搜索 - 将任何名称、电子邮件或关键词输入搜索栏。Zoho CRM 跨所有模块搜索，使其成为查找任何记录的最快方式。查看全局搜索了解更多。
探索移动应用 - 下载 Zoho CRM 应用（Apple / 安卓）随时随地访问您的 CRM。您可以在手机上查看记录、记录通话和更新商机——即使离线。查看 CRM 移动应用。
向 Ask Zia 寻求帮助 - 点击顶部栏中的 Ask Zia 图标，即可提出有关您数据的问题、获取记录摘要或发现洞察。Professional+ 版本可用。详见 Ask Zia。
若要深入了解 CRM 数据的组织方式（模块、字段、记录和销售流程），请参阅了解您的 CRM 账户。