搜索记录

搜索选项帮助找到特定信息或特定记录，而无需查遍整个记录列表，因而节省找到记录的时间。Zoho CRM 中提供的不同搜索选项为：

• 按信息搜索
• 按条件搜索

按信息搜索记录

使用此选项时，您可以在搜索框中输入信息，以便从所有模块或特定模块中搜索特定记录。请注意，这是全局搜索。您可以选择应在其中进行搜索的模块。

按信息搜索记录的步骤：

1. 在搜索框中输入要搜索的信息，点击回车键。
2. 在搜索下拉列表中，选择要搜索的模块。接下来将显示匹配记录。
   
   
3. 选中只显示我的记录复选框，只查看您的记录。

注意：

• 默认情况下，只要管理员已授予您查看所有记录的访问权，您就能够查看所有记录。
• 必须至少在搜索文本框中输入两个字符。
• 您可以自定义搜索布局选项在搜索结果页面中添加更多字段。另请参阅自定义搜索布局

使用高级过滤器按条件搜索记录

使用高级过滤器按条件搜索记录的步骤：

1. 访问所需模块。
2. 选择所需模块列表视图。
3. 在过滤[记录]通过下，选择所需组合。
   可以根据需要选择任意数目的搜索组合。
   
   
4. 点击更多以查看更多搜索条件。
5. 点击应用过滤器。
   将显示满足条件的记录。
6. 可选择记录并分配合适的跟进活动或对它们运行宏。了解更多。

自定义搜索布局

“搜索布局”可帮助您自定义想要在搜索结果中查看的字段值。例如，按姓名搜索线索时，您可能想要查看电子邮件、电话号码、线索类型和线索来源字段中的值。您可以在“搜索布局”中只选择这些字段。最多可选择 10 个字段。

自定义搜索布局的步骤：

1. 登录 Zoho CRM 帐户。
   
2. 在全局搜索文本框中输入搜索关键词，然后点击 回车。
   搜索结果将从各个匹配的 CRM 模块中显示为单独的分栏。
3. 要自定义这些部分中的列，点击所需分栏右上角的下拉箭头。
   
   
4. 选择您想要显示的列。
   每个模块最多选择十个列。您还可以对其重新排序。
5. 点击保存。

注意：

• 您可以通过选择 CRM 应在其中搜索的特定列来过滤搜索结果。
• 要过滤搜索结果，请点击“搜索”图标附近的下拉箭头。
  
• 选择其中应该显示搜索结果的模块，然后点击搜索。
  
  

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