页面级定制是指定制记录详情页面和与之相关的布局。包括管理页面上相关项目、定制相关列表、搜索布局和列表视图。

管理页面详情

在各模块中均有提供管理页面详情的选项，用于更改相关列表视图的顺序。此外，您还可根据机构需求使用此功能显示或隐藏一些相关列表。

如要管理页面详情

1. 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
   
2. 点击一个[模块]页签。
   
3. 从列表中选择记录进行查看。
   
4. 在[记录]详情 页面中点击 （更多图标）然后点击设置[模块]明细。
   
5. 在设置模块]明细 页面，从未选择列表中专责选项。
   
   
6. 将所选选项移至选择列表。
   
7. 按需更改相关列表的顺序。
   
8. 点击保存。
   

定制相关列表

一个模块中的记录与另一模块中的记录相关时，关联记录将显示在父模块的相关列表中。例如，如果云茂地产有两个相关联的联系人，那么联系人详情将显示在该客户的相关列表中。 

默认情况下，Zoho CRM 中的标准模块在相关列表中显示以下项：产品、未关闭的活动、市场活动等等。所以，您可从父模块的记录详情页面访问这些详情。

您可通过添加多列来定制相关列表。

可用性

在相关列表中，您可执行以下操作：

分配和创建记录

您可分配现有记录，或创建新记录并将它们关联至记录详情页面中的相应相关列表。

要分配记录，请执行以下操作：

1. 转至模块并选择记录。
   
   

2. 选择相应相关列表。
   
   

3. 点击 分配。
   您可通过点击 新建来创建新记录。
   
   

4. 从弹出窗口中选择记录。
   
   

5. 点击下一步。
   
   

要在分配时创建新记录，请执行以下操作：

1. 点击+新建[模块]按钮。
   
   

2. 在 快速创建：[模块] 页面中输入详情。
   
   
   

3. 点击保存。
   将显示所有被选中的记录，如有需要您可选择更多。
   
   
   
   

4. 点击确认。

编辑相关列表

可以通过编辑相关列表删除现有记录或在需要时添加更多记录。  

要编辑相关列表，请执行以下操作：

1. 转至模块并选择记录。
   
   

2. 选择相应相关列表。
   
   

3. 点击编辑。
   
   
   

4. 在 已分配[模块] 弹出窗口中，执行以下操作：
   
   

1. 选中想要移除的记录，点击取消分配。
   
   
   
   

2. 在弹出窗口中点击取消分配。
   
   

3. 点击全部取消分配以移除所有关联记录。
   
   

4. 点击添加更多并选择要添加的记录。
   
   

1. 点击下一步。
   将显示所有选定记录。必要时您可返回并选择更多记录。
   
   

5. 点击确认。
   

要定制现有相关列表，请执行以下操作：

1. 点击所需模块。 
   
2. 从列表视图中点击记录。
   
3. 在 [记录]详情 页面中，向下滚动至所需相关列表分栏。 
   
4. 点击该分栏右侧的下拉箭头。这将显示模块中的所有列。 
   
   
5. 选择要在相关列表中显示的列。
   
   
6. 点击保存。

注

1. 不能从相关列表列中移除公司定义的必填字段。
   
2. 可对模块创建自定义字段，相同字段将列示在列表下。
   
3. 要在记录的详情页面中添加相关列表，请点击更多按钮，然后点击添加相关列表。点击未选中的相关列表并选择所需列表。 
   

定制搜索布局

“搜索布局”可帮助您定制想要在搜索结果中查看的字段值。例如，按姓名搜索线索时，您可能想要查看电子邮件、电话号码、线索类型和线索来源字段中的值。您可以在“搜索布局”中选择这些字段。最多可选择 10 个字段。

可用性

要定制搜索布局，请执行以下操作：

1. 使用管理员权限登录Zoho CRM。
   
2. 在全局搜索文本框中输入搜索关键词，然后敲击回车键。
   搜索结果将从匹配的 CRM 模块中显示为单独的分栏。
3. 要定制这些分栏中的列，点击所需部分右上角的下拉箭头。
   
   
   
4. 选择您希望显示的列。
   每个模块最多选择十个列。您还可对列重新排序。
5. 点击保存。
   

注

1. 您可以通过选择在CRM中搜索的模块来过滤搜索结果。 
   
2. 要过滤搜索结果，请点击“搜索”图标旁边的下拉箭头。
   
3. 选择应从其显示搜索结果的模块，然后点击“搜索”。