Ask Zia

Ask Zia

Ask Zia 是 Zoho CRM 的智能对话助手，帮助您理解数据、执行操作和共同创建报表——所有功能都在一个单一的聊天界面中。作为您的中央 CRM 助手，Ask Zia 提供即时洞察、逐步帮助，并能够在不离开当前屏幕的情况下执行任务。

概述

通过垂直设置栏（位于搜索图标下方）可以访问 Ask Zia，该助手支持三种不同的消息意图——洞察、帮助和操作——每种意图都设计用于支持 CRM 体验的不同方面：
  1. 洞察：根据您的查询检索数据并查看可视化分析。
  2. 帮助：获取有关 CRM 功能、设置和最佳实践的建议。
  3. 操作：执行创建模块、配置工作流、生成记录或备注总结或从聊天窗口直接构建报表等任务。
Ask Zia 具有支持文本和语音输入的对话界面，专为使您的日常运营更顺畅、更快速而设计。


可用性

适用于 Zoho CRM 高级版及以上版本的组织
数据中心支持：美国、欧盟、印度

 

使用 Ask Zia

聊天界面和导航

当您点击 Ask Zia 图标时，会打开一个专门的聊天窗口。这个窗口旨在提供一个无杂乱、直观的空间，让您可以输入您的问题或说出您的查询。关键方面包括：
  1. 简洁的布局：界面提供简单易读的布局，在左侧显示您的对话历史。此功能让您可以轻松继续未完成的对话。
  2. 支持多种输入类型：您可以使用文本或语音命令与 Ask Zia 进行交互。这种灵活性可以满足不同的工作风格和环境。
  3. 上下文保留：过去的会话保存在对话历史中，因此您可以随时查看以前的查询或继续进行中的讨论而不会丢失上下文。

消息意图

Ask Zia 支持三种消息意图，以帮助您快速获得所需的支持：
洞察：使用此模式来提出以数据为中心的问题。使用洞察模式提出以数据为中心的问题。此模式帮助您快速检索相关数据，并在需要时显示视觉表示。例如：
  1. 示例查询：
    1. “按阶段显示商机金额。”
    2. “本周创建了多少个线索？”
  2. 输出：
    Zia 返回了请求的数据以及视觉组件。

    这些组件可以直接添加到您的分析仪表板中。

    您还可以选择访问一个代码查看器，该查看器解释了检索信息背后的逻辑。

帮助：帮助模式是您了解 Zoho CRM 功能和最佳实践的首选资源。它将作为学习资源，您可以根据您的组织或业务需求提出定制化的问题。
  1. 示例查询：
    1. “我该如何创建工作流规则？”
    2. “此设置的作用是什么？”
  2. 输出：
    Zia 提供逐步说明和相关资源的链接。无论您是调整设置还是探索新功能，Ask Zia 都会清晰地引导您完成整个过程。
操作：操作模式让您可以直接在聊天界面中执行任务。在这里，您可以发出常规任务的指令，而无需离开当前屏幕。

例如：
  1. 操作示例：
    1. 记录总结：输入记录名称以获取相关总结或备注的结果。
    2. 工作流创建：通过分配所有者、更新字段、创建任务或会议、安排通话、添加或删除标签、触发电子邮件通知、转换线索，甚至调用自定义函数和 webhook 等选项来配置工作流。
  2. 输出：
    Zia 向您提供可操作的选项，您可以选择这些选项来完成您的任务。该流程设计得直观，减少了在多个 CRM 界面之间导航所需的努力。
对于记录和备注总结，您只需开始输入记录名称，Zia 将检索相关的结果供您选择。

在创建工作流时，您可以配置多种支持的操作，包括分配所有者、更新字段、创建任务或会议、安排通话、添加或删除标签、触发电子邮件通知、转换线索，甚至调用自定义函数或 webhook。这些选项确保您的工作流不仅能够自动化，而且可以根据不同的业务流程进行深度定制。

协同创作模式用于报表

Ask Zia 还提供了一个协作共创模式，可以直接在聊天窗口中构建报表。当您请求创建报表时，Zia 会实时显示整个配置过程。该过程包括选择模块、选择字段、设置过滤器以及定义图表 — 全部呈现于同一屏幕。在此模式下，您随时可以加入并进行编辑或微调配置。这种协作环境让您与 Zia 一同工作，确保最终报表满足您的特定需求。您也可以扩展配置视图以检查报表设置的详细信息。

对话历史记录和反馈

所有与 Ask Zia 的交互都会存储在对话历史中，方便您回顾之前的查询或继续讨论而不丢失上下文。您还可以选择删除会话或使用点赞/点踩按钮提供反馈。您的反馈有助于保持 Ask Zia 回答的质量和相关性。

在全局搜索中访问 Ask Zia

Notes注意：当您的个人设置中的语言为英语时，此功能可用。它仅适用于使用旗舰版（20 个以上用户许可）或超级版（任何数量的用户许可）的组织。
您可以在全局搜索本身中找到此页面中提到的功能。请注意，您将无法在此处触发操作。

要在全局搜索中使用 Ask Zia

  1. 点击屏幕顶部的搜索框或按/以访问全局搜索。
  2. 在搜索框中输入 / 以访问 AskZia。
    您将能够看到您最近的查询列表以及为您提供的建议。后者是一组基于使用模式的用户特定建议。
  3. 输入您的查询并按 回车 键以查看结果。
  4. You can set up a query as a routine message by clicking the routine message  icon. In the popup that appears, set the frequency and day/date/time when Zia needs to respond to the query and click Save.
    您可以通过点击常规消息  图标将查询设置为常规消息。在出现的弹出窗口中，设置 Zia 需要回复查询的频率和日期/时间，然后点击保存。
  5. 如果您想查看 Zia 提供回答所使用的条件，可以点击浏览图标  。
  6. 有时，您可能会得到多个与您的查询匹配的结果。在这种情况下，请点击显示更多以访问完整的结果集。

注意事项

  1. Ask Zia 仅支持英语，目前不提供拼写检查功能，因此如果您的提问中有拼写错误，Zia 可能无法为您提供答案。
  2. 每个问题只能关联一个模块。目前，Zia 无法回答涉及多个模块的问题。
  3. 问题不能基于与父模块链接的关联项，例如附件。
  4. 每个问题只能关联到一个聚合函数。您不能同时基于多个聚合函数提问。
  5. Zia 将“周日到周六”视为一周，但目前还没有考虑组织的自定义工作时间配置。

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