使用线索

使用线索

线索是针对于个人或机构代表所收集的详细信息。 他们在机构的销售&市场营销部门中扮演了非常重要的角色，在识别潜在客户方面也非常有用。 收集线索并进行管理是销售流程中的初始阶段。 可以通过展会、研讨会、广告、市场营销活动等获得线索。一旦收集到了线索，就必须对其进行管理和跟进，直至线索符合成为潜在客户的资格。 销售部门的管理线索方法可以对机构的成功产生极大影响。

线索管理相关的术语会随行业而变化，但基本流程依然是一样的。 Zoho CRM 中的线索模块帮助您管理您的线索。 在 Zoho CRM 中，线索详细信息包括公司（客户）、人员（联系人）和业务机会（商机）的组合，具体取决于您的 CRM 要求-用于管理企业对企业 (B2B) 行业或企业对消费者 (B2C) 行业。

可用性
所需权限
访问包括查看、创建、编辑、共享和删除权限的线索页签。


业务中的线索流程


  1. 您从不同来源收到的每个不合格联系人/客户都会成为线索，并可能成为潜在客户。
  2. 一旦生成线索，Zoho CRM 系统会自动分配特定线索给销售人员，但前提是定义了线索分配规则。
  3. 销售人员对线索进行验证（或背景调查）并分析可用的机会。 接着根据这些机会过滤线索。
  4. 如果机会为正数，线索会成为商机或可能的客户（潜在客户）。
  5. 赢得或丢失商机。

管理Zoho CRM中的线索

  1. 自定义线索详细信息 根据您机构的销售&市场营销流程。使用现有字段，禁用一些标准字段，更改字段和分栏的顺序，或添加新的自定义字段。
  2. 添加线索到您的 CRM 账户。通过使用 web表单  捕获来自您的网站的线索、导入线索 或通过填写线索表单直接添加它们来建立线索生成流程。
  3. 手动分配或使用线索分配规则来将线索分配给正确的销售人员。
  4. 对线索进行跟进，直至其达到一定阶段，接着转换线索为商机。在将线索转换为商机时，会自动创建客户和联系人。
  5. 在商机模块中进一步跟进线索，直至赢得或失去商机。

线索主页

点击线索页签，从而查看线索主页，并进行以下操作：

  • 记录会显示在列表视图中。 按照您的要求定义您自己的自定义视图。一些系统预置的列表视图是默认可用的，例如未读的线索、已转换的线索、最近创建的线索等。
  • 批量删除记录，即选中记录对应的复选框，然后点击删除 按钮。
  • 给线索群发邮件，即选中记录对应的复选框，然后点击发送邮件 按钮。
  • 使用线索工具选项去实施一些 常规操作 ，例如批量转移、批量删除、建立分配规则、导出线索等。
  • 按字母顺序、按信息或 按条件搜索线索。
  • 使用高级过滤器，基于销售优先级来过滤线索。
  • 连同必要的详细信息，打印线索。
另请参阅

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    • 创建线索

      在 Zoho CRM 中，您可以通过以下操作创建线索: 在线索详细信息表单中输入数据 : 您可以手动填写从展会、同事、名片等不同外部来源收集的线索详细信息。 从外部来源导入线索:您可以通过各种来源例如购买线索数据库、来自不同业务单位的线索等收集数据，并将 CSV 和 XLS 文档导入 Zoho CRM。 捕获网站线索： 您可以创建web表单并允许网站访客直接通过表单提交他们的详细联系信息或问题。可以直接在线索模块内捕获网站中提交的这些详细信息。 注意 ...

    • 线索标准字段

      以下是Zoho在线索模块内定义的可用标准字段的列表: 字段名称 说明 数据类型 最大限制 线索所有者 选择将为其分配线索的 Zoho CRM 用户。 查找 - 称谓 从下拉列表中选择称谓 。 选择列表 - 名字 指定线索的名字。 单行文本 字母数字(40) 职位/职称 指定线索的工作职位。 单行文本 字母数字(100) 姓氏* 指定线索的姓氏。此字段为必填字段。 单行文本 字母数字(80) 公司* 指定线索工作公司的名称。此字段为必填字段。 单行文本 字母数字(100) 线索来源 ...

    • 有关线索的常见问题

      1. 如何将线索链接到特定市场活动？ 按照以下步骤将线索链接到特定市场活动 : 在线索页签中，选择想要链接到市场活动的记录。 在线索详情 页面，点击编辑。 从市场活动来源选择列表中选择市场活动。 点击保存。 2. 如何将现有线索添加到新创建的市场活动？ 可以通过两种方法将线索添加到新创建的市场活动。您可以从模块视图中选择线索，然后将它们添加到市场活动，或者从市场活动的详情页面邀请线索。 要从模块视图中添加线索，请执行以下操作： 转至线索模块。 在线索模块 中，选择您想要添加的记录所对应的复选框。 ...

    • 定制主页

      通过Zoho CRM 主页页签可以快速查看CRM账户中所有活动的进展。主页包含来自任务、商机、仪表板等不同模块的组件。 快速浏览主页组件就可以了解您的销售活动情况如何。 除了显示您的 CRM 活动进展以外，主页还可以很好地记录您和您的团队日常工作，这些可以通过 Zoho CRM 主页中三种类型的“视图”来实现。 经典视图 经典视图列出三种标准组件： 任务列表、今天的活动和管道阶段。 通过这些默认的重要组件，经典视图可以帮助您更好的规划一天的工作。经典视图对于 CRM ...

    • web表单简介

      Web表单简化了从您的网站捕获访客或用户信息至您的 CRM 系统的过程。它们旨在令数据从网站到 Zoho CRM 的导入实现自动化。非技术人员可以轻松设计并发布他们自己的Web表单。 Web表单支持您的账户中的线索、联系人、服务支持和任何其它自定义模块。在设置Web表单之前，完成下列检查清单： 创建默认邮件模板，用于在网站访客提交详细信息后给其发送自动回复。 如果您希望将收到的记录分配给特定用户或基于循环方法进行分配，则创建分配规则。 默认情况下，所有收到的记录都会分配给管理员。 ...