要记住的要点
- 每个规则最多可关联25个不同的条件。
- 只能对通过导入、Web 表单和 API 生成的记录使用分配规则。
- 不能对手动创建的记录使用分配规则。
- 在“列表视图”中，可对规则重新排序，以改变执行顺序。
设置分配规则
销售成功与否与销售代表的日常活动密切相关。例如，跟进次数、与客户沟通的及时性、是否快速解答客户的疑问及响应支持工单。所有这些因素在推动线索转换直至成交的过程中起着关键作用。
实现上述目标一个重要的点是，机构中的线索分配是如何组织和规划的。大部分业务依赖于生成线索的多个来源。这增加了从不同地点、行业、兴趣或需求获得线索的可能性。由于每个线索/客户都有不同的需求，不建议将他们随机分配给任意销售代表。在管理来自特定地区或特定产品的线索方面有经验的销售代表可以更好地与客户沟通联系。根据上述因素识别和区分销售代表很重要，手动完成或许有些困难。
Zoho CRM 的分配规则工具旨在让您通过定义规则，将线索分配给一组代表，从而实现线索分配流程的自动化。您可以根据行业规范（例如，区域、产品兴趣、线索来源等）配置不同的条件，将满足条件的线索自动分配给所选销售代表。通过自动完成线索分配流程，您可以节省大量时间和精力，还可以减少人工失误。
可用性
需要权限
具有设置模块分配规则权限的用户可访问此功能。
创建分配规则
可为线索模块、联系人模块、商机模块、服务支持模块和自定义模块创建分配规则。配置分配规则分为以下几个步骤。
第 1 步输入基本详情
应指定模块、规则名称和说明。
第 2 步选择要应用规则的记录
可为所有记录或符合条件的记录创建规则。例如，销售经理可为来自印度的所有线索设置规则。
第 3 步分配记录
可根据分类或条件将记录分配给用户。
分类 - 可将记录分配给个别用户或某些职位或某些组的用户。如果选择了多个用户，那么系统根据循环模式分配记录。
条件 - 系统根据所定义条件（例如，他们要处理的记录所在的国家/地区）来向用户分配记录。例如，李贝处理来自印度的记录，黄兴处理来自美国的记录。来自美国的线索出现时，将分配给黄兴。
第 4 步分配记录前检查用户的可用性
分配记录时，可以选择是否检查用户的可用性。系统将基于在线状态（登录 CRM）和/或轮班时间（如果公司明细中设置）来检查用户是否可用。
第 5 步向用户分配跟进任务
记录被分配给用户后，您还可添加跟进任务。选择分配给用户后是进行通话还是发送邮件。
第 6 步分配默认用户
在第 3 步中，您已选择一些用户。有时无法将记录分配给这些用户，那么最好选择一个用户（默认受让人），记录将分配给他。以下是记录将分配至默认用户的原因：
- 所选用户不可用（未登录或未在轮班）。
- 该用户已停用或已从 CRM 帐户删除。
注意
默认受让人可以是登录用户（发起记录操作的用户）或 CRM 中的任何其他用户。以下情况的登录用户包括：
- 导入：发起操作的登录用户
- API：在 API 中使用其认证令牌的用户
- Web 表单：创建 web 表单规则的用户。但是，如果他们已被停用或已删除，那么超级管理员将成为登录用户。
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分配规则中的记录所有者建议
在 Zoho CRM 中，分配规则根据指定的标准自动将线索分配给 CRM 用户。 例如，您可以设置一个标准，说明必须将 IT 行业的线索分配给用户 A，将制造行业的线索分配给用户 B。您可以配置其他各种条件，例如地域、产品兴趣、线索来源等，甚至结合使用多个条件来管理线索分配。了解更多有关设置分配规则的信息。 定义应该将线索分配给谁时，有两个选项可供选择： 您可以在配置分配规则时手动选择 CRM 用户。 您可以让 Zia 建议一名用户。 要选择 Zia 建议的用户，请在分配规则配置期间选中该选项。 ...