创建线索
在 Zoho CRM 中，您可以通过以下操作创建线索:
注意
- 有些标准字段可能因为您的机构业务流程而不可见或不可编辑。
- 如果您想要添加或修改字段或想要了解关于字段用量的更多详细信息，请联系您的系统管理员。
单独创建线索
您可以通过在线索表单中输入详细信息手动创建线索。 例如： 旅行时您遇到了对您的产品或服务表现出兴趣的人。
您与他们交换了名片，并向他们保证您会再次联系他或她，提供关于产品/服务的更多详细信息。 第二天，您利用现有的详细信息手动创建了线索并联系了那个人。
在这样的情况下，您可以轻松手动输入其详细信息并立即创建线索记录。
您可以通过使用下列操作单独创建线索:
- 在线索创建表单中填入详细信息。
- 复制线索，但对现有记录进行一些更改。
注意
- 默认情况下，创建线索的人即是线索的所有者。
- 如需更改所有者，点击线索详细信息页面内线索所有者字段的更改链接，然后选择另一个用户。
单独创建线索
- 在线索模块中，点击+ 按钮。
- 在创建线索 页面，输入线索详细信息。(参考表)
- 点击保存。
复制线索
- 在线索页签中，点击要复制的特定线索。
- 在线索详细信息 页面，点击更多 图标。
- 点击复制。
- 在复制线索 页面，修改所需的详细信息。 (参考 表)
- 点击保存。
线索资格审核
在您的 CRM 账户中收集线索详细信息后，下一阶段就是线索资格审核。 利用进一步协商或跟进，线索可符合成为业务机会的资格。 在这一阶段中，重点在于根据线索的兴趣和提升至销售阶段的准备程度对其进行评估。
以下是线索资格审核的一些方法:
- 电话: 线索生成后，就销售流程发起进一步讨论的直接迅速跟进方法。
- 直接邮件: 通过邮件发送广告单、手册、产品目录和其它商务材料的传统方法。
- 邮件: 发送邮件通讯从而强化业务关系，前提是邮箱地址在线索生成流程中被捕获。 这可以更快速地发送特定或批量邮件给合格的线索。
- 会议: 一对一个人会议或预定的在线会议提供了进一步发展至下一阶段的好方法。
- 文件: 交换文件从而了解潜在业务、明确表达期望以及对提供业务解决方案的理解的过程。
- 备注: 跟进会话中包括的附注或评论形式的备注在资格审核阶段作为之前随访的记录。
为线索管理其它记录
因为线索的资格审核是重点，为线索关联各种记录是下一阶段。 您可能需要为线索关联其它记录，直至线索达到按照您的机构的销售流程可以转换为潜在客户的阶段。
在 线索详情 页面，您可以关联以下信息:
- 未关的任务、通话及会议: 添加任务和活动（会议和通话）。
- 关闭的任务、通话及会议: 存档已结束的任务、通话及会议。
- 附件和备注: 添加文件和备注。
- 电子邮件: 发送邮件消息给选中的线索。
- 市场活动: 为单个线索关联很多市场活动。
- 社交互动 - 查看与线索关联的Twitter和 Facebook 互动，并发送消息例如帖子、转发等。
访问线索相关列表
要访问线索相关列表
- 点击线索模块。
- 点击所需的记录。
- 在线索详细信息页面相关列表 部分，点击所需的相关列表名称从而导航至对应部分。
您可以通过点击相关列表旁边的 添加 (+)图标来添加新的相关列表。您可以通过点击将鼠标悬停在相关列表名称上时出现的添加 (+)图标为现有相关列表添加新项目。
访问更多线索选项
您可以通过点击线索详细信息页面中的更多 图标访问更多线索选项。
Related Articles
有关线索的常见问题
1. 如何将线索链接到特定市场活动？ 按照以下步骤将线索链接到特定市场活动 : 在线索页签中，选择想要链接到市场活动的记录。 在线索详情 页面，点击编辑。 从市场活动来源选择列表中选择市场活动。 点击保存。 2. 如何将现有线索添加到新创建的市场活动？ 可以通过两种方法将线索添加到新创建的市场活动。您可以从模块视图中选择线索，然后将它们添加到市场活动，或者从市场活动的详情页面邀请线索。 要从模块视图中添加线索，请执行以下操作： 转至线索模块。 在线索模块 中，选择您想要添加的记录所对应的复选框。 ...创建商机
在 Zoho CRM 中，您可以通过以下操作创建商机 : 在商机详细信息表单中输入数据: 您可手动填写从不同外部来源收集的商机详细信息。 从外部来源导入商机: 您可以通过不同来源收集数据，并可以将 CSV 和 XLS 文档导入 Zoho CRM。 将线索转换为商机: 转换线索时，可以创建联系人、客户和商机。 注意 有些标准字段可能不可见或不可编辑，具体取决于您的机构业务流程和字段级安全设置。 如果您希望添加或修改字段或希望了解关于字段使用量的更多详细信息，请联系您的系统管理员。 ...创建联系人
在 Zoho CRM 中，您可以通过以下操作创建联系人: 在联系人详细信息表单中输入数据: 您可手动填写从不同外部来源收集的联系人详细信息。 从外部来源导入联系人:您可以通过不同来源收集数据，例如购买联系人数据库、来自不同业务单位的联系人等，并可以将 CSV 和 XLS 文档导入 Zoho CRM。 从网站获取联系人:您可以创建web表单并允许网站访客通过表单直接提交他们的联系人详细信息或问题。网站中提交的这些详细信息可以直接在联系人模块中获取到。 将线索转换为联系人: ...使用线索
线索是针对于个人或机构代表所收集的详细信息。 他们在机构的销售&市场营销部门中扮演了非常重要的角色，在识别潜在客户方面也非常有用。 收集线索并进行管理是销售流程中的初始阶段。 可以通过展会、研讨会、广告、市场营销活动等获得线索。一旦收集到了线索，就必须对其进行管理和跟进，直至线索符合成为潜在客户的资格。 销售部门的管理线索方法可以对机构的成功产生极大影响。 线索管理相关的术语会随行业而变化，但基本流程依然是一样的。 Zoho CRM 中的线索模块帮助您管理您的线索。 在 Zoho CRM ...创建市场活动
Zoho CRM 中的市场活动模块帮助您规划和监控企业的市场活动。任何营销活动，无论是线上还是线下（例如，展会、公关活动、电视广告、推广计划），都需要精心策划和执行。这时市场活动模块就应运而生了 - 它可以通过记录详细信息（例如，预算、实际费用、市场活动的预期收益、持续时间等）来帮助您跟进市场活动进展。 通过市场活模块中记录的这些详细信息，可以生成报表以查看哪些市场活动带来了最多的收入、哪些市场活动成本过高、投资回报率如何等等。确保使用此模块以有效规划和运行促销市场活动。 不要与 Zoho ...