Zoho CRM新一代用户界面

Zoho CRM新一代用户界面

无论您是新用户还是经验丰富的用户，都可以对CRM简洁清晰的界面快速上手使用。

界面包含两部分：
  1. 用于导航的侧边工具栏和快速访问的配置选项。在主工具栏选择的选项将决定副工具栏中的功能选项。例如，如果在主工具栏中选择模块，那么副工具栏中将列出此团队空间中不同的模块。

  2. 主面板是主要的工作区域，基于在侧边工具栏中选择的选项来显示内容。
    所以，如果在侧边工具栏中选择商机模块，则在主面板中将显示您的商机列表。


要最大化主面板，可以通过单击底部的折叠图标折叠副工具栏。
在需要的时候，可以通过单击展开副工具栏。


侧边工具栏的诸多选项可以帮助你：
  1. 导航你所在团队空间的不同模块
  2. 切换到不同的团队空间
  3. 搜索记录
  4. 访问你的日历和邮件
  5. 检查销售信号，等等
让我们逐一看看这些不同的选项！

团队空间切换

可以为CRM中的每个团队创建团队空间，无论是针对特定业务功能的团队还是跨功能的团队。如果您是多个团队空间的成员，则可以从一个团队空间切换到另一个团队空间。为此，您可以：
  1. 单击位于侧边栏底部的团队空间切换器。
  2. 选择要切换到的团队空间。

团队空间切换器操作

作为团队空间管理员或CRM管理员，您可以在团队空间切换器中创建新的团队空间、修改已有团队空间和管理团队空间。

要了解有关团队空间的更多信息，请参考团队空间。

模块页签


团队在CRM模块中工作和存储数据。在团队空间内部，模块页签显示文件夹和模块，允许用户折叠和扩展文件夹并选择需要的模块。在CRM中有两种类型的模块：机构模块和团队模块。

模块页签操作

团队空间管理员和CRM管理员可以在侧边工具栏中添加、删除和重新排序团队空间中的模块。
为此，你可以：
  1. 在模块页签内部点击管理模块图标()。

  2. 你可以将模块移动到一个新的文件夹、删除模块和重新排序模块。还可以在这里重命名模块和删除文件夹。

  3. 要添加模块，点击添加模块() 图标。


  4. 选择需要的模块并点击添加已选。

  5. 在 选择文件夹 弹出窗口中，选择要将这些模块添加到的文件夹并点击完成。选中的模块将被添加到团队空间中。

您还可以通过单击此页签中的快捷 + 图标来创建模块。

如果你想为一个模块配置一些东西，可以单击 (...) 图标，然后选择开始配置！

要了解关于机构模块的更多内容，请参考：机构模块。
要了解关于团队模块的更多内容，请参考：使用团队模块。
备注：
  1. + 按钮的行为是上下文相关的。
    1. 当侧边栏展开并选择模块页签时，它允许您创建一个新模块。
    2. 当侧边栏折叠时，+图标将允许您创建新模块、新报表或新仪表板（如果您在该团队空间中启用了这些功能）。
  2. 如果你打开了报表页签，点击+按钮将创建新的报表。
  3. 如果你打开了数据分析页签，点击+按钮将创建新的仪表板。

报表页签


报表是一种有用的工具，可以将相关数据结合起来实现特定目标，例如针对新线索的月度报表。报表页签显示您可以访问的所有报表。选择此页签后，侧边栏将显示管理报表的所有文件夹。

报表页签操作

除了导航到报表之外，还可以使用侧边栏共享、隐藏、重命名和重新排列报表文件夹。


正如在前一节的备注中提到的，可以单击+按钮来创建一个新的报表。

要了解关于报表的更多内容，请参考：报表。
备注
如果报表页签不可见，很可能您的团队空间管理员已经为此团队空间禁用了。

数据分析页签


Zoho CRM的数据分析页签以仪表板的形式提供了数据的简明概述，允许对销售阶段和业务运营进行实时分析。用户可以创建仪表板并与选择的用户共享。

数据分析页签操作

选中这个页签后，侧边栏将显示所有的仪表板，您可以根据文件夹和最常用的文件夹对它们进行过滤。可以单击+按钮来创建一个新的仪表板。

要了解CRM中关于数据分析的更多内容，请参考数据分析。
备注
如果数据分析页签不可见，可能是您的团队空间管理员为此团队空间禁用了它。

我的请求页签


我的请求页签作为一个中心枢纽，用于在CRM中创建和跟踪您向其他团队发出的所有请求。侧边栏将列出您作为请求者添加的所有团队模块。只需选择团队模块并单击+按钮即可开始创建新请求。


要了解关于团队模块和请求者角色的更多内容，请参考：使用团队模块。

应用市场


虽然我们希望您将尽可能多的工作带入CRM，但是让CRM自成一个数据孤岛是不现实的。通过应用市场页签轻松集成Zoho和第三方产品及服务。

要了解这里提供的不同选项，请参考：集成 和 扩展。

全局搜索


此选项允许您搜索CRM所有模块中的记录，包括跨多个Zoho产品（如果您正在使用它们）的记录。

实用程序操作


侧边栏底部的实用工具选项可用于各种任务，例如：
  1. 创建新记录（只适用于机构模块）
  2. 访问您的日历
  3. 使用MailMagnet
  4. 监控信号
  5. 导航到设置。一旦点击，可以从左侧面板中选择不同的配置选项。

角色操作

您可以选择单击角色图标并执行与您的Zoho CRM账户相关的各种操作。

切换到另一个CRM机构

如果您是多个CRM机构的成员，您可以在它们之间切换。

管理您的CRM订购

您可以查看机构当前所在的版本。如果您是超级管理员，您可以通过选择管理按钮来管理订购。

更改界面的主题

使用我们提供的漂亮主题来个性化CRM。

此外，您还可以访问支持资源并查看CRM相关的新闻。也可以访问您的Zoho账号管理系统或从这里来退出CRM。

备注
新的用户界面在  CRM Plus 和 Zoho One 中也支持。

CRM plus中的新界面展示

Zoho One中的新界面展示

需要记住的几点是：
  1. 在CRM Plus 和 Zoho One中，主要侧边栏将移到顶部。所有选项（包括团队空间切换器）都可以在这里使用。

  2. 副侧边栏将紧挨着 CRM Plus 导航栏/Zoho One左菜单。它可以折叠以最大换显示主面板。
  3. 您可以通过单击用户角色并选择以下选项在新旧UI之间切换。
  1. CRM Plus中的切换到旧/新UI 选项

  2. Zoho One中的切换到旧/新UI选项


请阅读：
用户界面相关的常见问题，请参考：常见问题 。
全面了解CRM全员版，请参考：CRM全员版 。
了解有关使用团队模块的更多信息，请参考：使用团队模块。
有关创建、编辑或删除团队模块的说明，请参考：配置团队模块。
了解关于团队模块中自动化信息的更多内容，请参考：团队模块中的自动化。
设置团队空间，请参考： 团队空间。
了解图表视图和客户互动的360度视图，请参考：图表视图 和 交互 。



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