无论您是新用户还是经验丰富的用户,都可以对CRM简洁清晰的界面快速上手使用。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn37bc222e9c5684ff39c5520315d8c564b18e05718e324de86d11b3d919c985fbd40a6cc7336fc8dd2befbdbf2845e0e0?inline=true)
界面包含两部分:
- 用于导航的侧边工具栏和快速访问的配置选项。在主工具栏选择的选项将决定副工具栏中的功能选项。例如,如果在主工具栏中选择模块,那么副工具栏中将列出此团队空间中不同的模块。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn728cd30cd20e16efadbf406e8d25b463f34625ed44b556da02d7f02883790dac7124c0817e7c95c8080dc686544403ab?inline=true)
- 主面板是主要的工作区域,基于在侧边工具栏中选择的选项来显示内容。
所以,如果在侧边工具栏中选择商机模块,则在主面板中将显示您的商机列表。
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要最大化主面板,可以通过单击底部的折叠图标折叠副工具栏。
在需要的时候,可以通过单击展开副工具栏。
侧边工具栏的诸多选项可以帮助你:
- 导航你所在团队空间的不同模块
- 切换到不同的团队空间
- 搜索记录
- 访问你的日历和邮件
- 检查销售信号,等等
让我们逐一看看这些不同的选项!
团队空间切换
可以为CRM中的每个团队创建
团队空间,无论是针对特定业务功能的团队还是跨功能的团队。如果您是多个团队空间的成员,则可以从一个团队空间切换到另一个团队空间。为此,您可以:
- 单击位于侧边栏底部的团队空间切换器。
- 选择要切换到的团队空间。
团队空间切换器操作
作为团队空间管理员或CRM管理员,您可以在团队空间切换器中创建新的团队空间、修改已有团队空间和管理团队空间。
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要了解有关团队空间的更多信息,请参考
团队空间。
模块页签
团队在CRM模块中工作和存储数据。在团队空间内部,
模块页签显示
文件夹和
模块,允许用户折叠和扩展文件夹并选择需要的模块。在CRM中有两种类型的模块:
机构模块和
团队模块。
模块页签操作
团队空间管理员和CRM管理员可以在侧边工具栏中添加、删除和重新排序团队空间中的模块。
为此,你可以:
- 在模块页签内部点击管理模块图标(
)。
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- 你可以将模块移动到一个新的文件夹、删除模块和重新排序模块。还可以在这里重命名模块和删除文件夹。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn05c2eb46ed5ff3854d0a7ed99674becf74bc4b84f083dd4c83825cca3de901b9de721311dc6b511cad171e2c664118e3?inline=true)
- 要添加模块,点击添加模块(
) 图标。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsncc151497818d7c8150a1233e607bc7cdd0e4ea65b824bc66378c9afde93857f2c9d1f37605acdc3cff092cbb42d10561?inline=true)
- 选择需要的模块并点击添加已选。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn78721c7870b914bd6fb43490eaf56baa66a4a69881c4edbd07b641e95b5c0bd7ebaa2cb273c0381f9a5c92b69427b456?inline=true)
- 在 选择文件夹 弹出窗口中,选择要将这些模块添加到的文件夹并点击完成。选中的模块将被添加到团队空间中。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsnc6096ff4cf40e33dd359ec050468b22bbeec35e568045c650ca90f84f3a94b8c40dc977092e74cbbf4cd35b904233f64?inline=true)
您还可以通过单击此页签中的快捷 + 图标来创建模块。
如果你想为一个模块配置一些东西,可以单击 (...) 图标,然后选择开始配置!
要了解关于机构模块的更多内容,请参考:机构模块。要了解关于团队模块的更多内容,请参考:使用团队模块。 ![](https://static.zohocdn.com/zoho-desk-editor/static/images/file.png)
备注:
- + 按钮的行为是上下文相关的。
- 当侧边栏展开并选择模块页签时,它允许您创建一个新模块。
- 当侧边栏折叠时,+图标将允许您创建新模块、新报表或新仪表板(如果您在该团队空间中启用了这些功能)。
- 如果你打开了报表页签,点击+按钮将创建新的报表。
- 如果你打开了数据分析页签,点击+按钮将创建新的仪表板。
报表页签
报表是一种有用的工具,可以将相关数据结合起来实现特定目标,例如针对新线索的月度报表。报表页签显示您可以访问的所有报表。选择此页签后,侧边栏将显示管理报表的所有文件夹。
报表页签操作
除了导航到报表之外,还可以使用侧边栏共享、隐藏、重命名和重新排列报表文件夹。
正如在前一节的备注中提到的,可以单击+按钮来创建一个新的报表。
备注
如果报表页签不可见,很可能您的团队空间管理员已经为此团队空间禁用了。数据分析页签
Zoho CRM的数据分析页签以仪表板的形式提供了数据的简明概述,允许对销售阶段和业务运营进行实时分析。用户可以创建仪表板并与选择的用户共享。
数据分析页签操作
选中这个页签后,侧边栏将显示所有的仪表板,您可以根据文件夹和最常用的文件夹对它们进行过滤。可以单击+按钮来创建一个新的仪表板。
要了解CRM中关于数据分析的更多内容,请参考
数据分析。
![](https://static.zohocdn.com/zoho-desk-editor/static/images/file.png)
备注
如果数据分析页签不可见,可能是您的团队空间管理员为此团队空间禁用了它。
我的请求页签
我的请求页签作为一个中心枢纽,用于在CRM中创建和跟踪您向其他团队发出的所有请求。侧边栏将列出您作为请求者添加的所有团队模块。只需选择团队模块并单击+按钮即可开始创建新请求。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn828f3ed10392e591697f104b7a1bc3cb054dc835b48ca4bd3b6bfc58d08393ca61f23aa38900ef894b9f081a355e8166?inline=true)
要了解关于团队模块和请求者角色的更多内容,请参考:
使用团队模块。
应用市场
虽然我们希望您将尽可能多的工作带入CRM,但是让CRM自成一个数据孤岛是不现实的。通过应用市场页签轻松集成Zoho和第三方产品及服务。
要了解这里提供的不同选项,请参考:
集成 和
扩展。
全局搜索
此选项允许您搜索CRM所有模块中的记录,包括跨多个Zoho产品(如果您正在使用它们)的记录。
实用程序操作
侧边栏底部的实用工具选项可用于各种任务,例如:
- 创建新记录(只适用于机构模块)
- 访问您的日历
- 使用MailMagnet
- 监控信号
- 导航到设置。一旦点击,可以从左侧面板中选择不同的配置选项。
角色操作
您可以选择单击角色图标并执行与您的Zoho CRM账户相关的各种操作。
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切换到另一个CRM机构
如果您是多个CRM机构的成员,您可以在它们之间切换。
管理您的CRM订购
您可以查看机构当前所在的版本。如果您是超级管理员,您可以通过选择
管理按钮来管理订购。
更改界面的主题
使用我们提供的漂亮主题来个性化CRM。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn17eabd4baa39b9d4e1610a7b6bbf70793d38f40e37ad45a74d0be3b3f1a3945d93c6b7644cce647688cd631cc59039df?inline=true)
此外,您还可以访问支持资源并查看CRM相关的新闻。也可以访问您的Zoho账号管理系统或从这里来退出CRM。
备注
新的用户界面在 CRM Plus 和 Zoho One 中也支持。
CRM plus中的新界面展示
Zoho One中的新界面展示
需要记住的几点是:
- 在CRM Plus 和 Zoho One中,主要侧边栏将移到顶部。所有选项(包括团队空间切换器)都可以在这里使用。
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- 副侧边栏将紧挨着 CRM Plus 导航栏/Zoho One左菜单。它可以折叠以最大换显示主面板。
- 您可以通过单击用户角色并选择以下选项在新旧UI之间切换。
- CRM Plus中的切换到旧/新UI 选项
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsnc430db765152533c1f80c4dc755ab670a6160521d83786d7b7343810baad34e7e679705c6f1cffeb5e1d0c4efeb3b69a?inline=true)
- Zoho One中的切换到旧/新UI选项
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn40a944c02c64da8f058c3b11c93dade3363e0cdc33ad0e71f380bf820d0111a470cc162144d315e3ef9c64668f2bf1b1?inline=true)
请阅读:
用户界面相关的常见问题,请参考:
常见问题 。
了解图表视图和客户互动的360度视图,请参考:
图表视图 和
交互 。