限制
支持团队空间最大数量: 标准版 - 5, 高级版 - 10, 企业版 - 25 和 超级版 - 25
每个团队空间支持的文件夹最大数量:50
角色权限
角色中的 管理团队空间 权限允许用户创建、编辑、删除所有团队空间。
团队空间是在Zoho CRM中团队可以工作和协作的专用空间。一个CRM机构可以根据职能、地理位置、项目等拥有多个团队空间。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsnff32c96c8dcab1236bd2780d0d19890acd2b82781ae8b007fc9078a1d87ee1fe40e9f751e03115ac02fb528ead55c318?inline=true)
基于业务职能的团队空间示例包括销售、营销、运营、法律等。
基于特定行业的团队空间示例包括:
- 房地产建设与开发(房地产业)
- 运输、仓储和采购(物流业)
- 供应链管理、质量保障、以及维护(制造业)
- 风险管理和核保(金融机构)
- 食品饮料、活动娱乐,以及客户关系(酒店业相关企业)
每个团队空间都有团队成员和与该团队工作相关的模块。它还有一个团队空间管理员,负责添加/移除CRM用户和模块来管理该团队空间。
例如,一个营销团队空间可能包括:
- 营销经理作为团队空间管理员
- 产品营销人员、内容营销人员、社交媒体营销人员、市场分析师、实习生等作为团队成员
- 线索、市场活动、社交媒体、广告、案例研究、赢/输单分析、竞争对手分析等作为模块。
创建团队空间
创建团队空间:
- 点击侧边栏的 团队空间 切换选项。点击 +创建团队空间。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsne7556a38f09cc1b1cc29419b83e5c47b21847a00c675eda1214bf448937509fa040a8fc7e9060a43fd200772eeda3ade?inline=true)
- 在创建团队空间页面上,点击 团队空间,通过上传图标或选择其中一种图标颜色来设置图标。如果选择后者,图标将显示团队空间名称的前两个字母,并以所选颜色作为背景。输入团队空间的名称和描述。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn42c22acc92655baa912642765659d8ebdbb7e0a018c1185f86a97c4351ce0bd8125942dd095954476b0fc872d3b87337?inline=true)
- 点击 添加模块。选择添加到该团队空间的模块,点击 保存。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn904fe535dcf87c004c3ff4337e0c8869859037fdf7544d76c6fef417542a4b8966409d28f2bd77e0fc3286efc07d78a2?inline=true)
- 点击 + 创建文件夹。输入文件夹名称,点击 保存。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn8610f6d286a5607b442218e734b79f0459b3e5e526b87e0791307a116ba1e775b89930f369c03fd21b9e42563182aee6?inline=true)
创建完成后,你可以添加模块到该文件夹。 - 你可以重新排序模块,移动模块到其他文件夹,或者将模块从该空间移除。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn3b39ddef6df5d19ddb43e1a17befcd79c01455fb6dde0f278b5ae802ce9d4fff33c203fa76d84a35d0ed171445f3eb2b?inline=true)
- 择模块后,你可以选择该团队空间 显示或不显示报表和仪表板。默认显示。
- 选择团队空间管理员。团队空间管理员可以是任何 CRM 用户。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsnfa4ac6224b5f169f5d32e16fed80e49cb32e4211cfe7168a0b2e6526550da09e0b63f5ba64308714c32aef7d9e737a58?inline=true)
- 通过选择 已选用户 或 全部用户 来设置团队空间的可访问性。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn074a6c97a0cf70aa4d4546d406b1bef698f0bfeffe0416ed090de25a034e8aff34db3071a71fe807f03537dfb6ab4c44?inline=true)
如果您选择了已选用户,您可以向团队空间添加用户、职位、角色和组。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn40f55f0302fe90e1e49f2f1e8a037418bae8d0778d53aca1ba50a2942013a910a1ee3f8669bc16afb8052c29e498bbe9?inline=true)
请注意,当您选择特定用户时,团队空间管理员不会自动添加 - 点击 保存。
![](https://help.zoho.com/galleryDocuments/edbsn1803488bcc7c6eb884a3140711dce8b069f6b04619c7190af1ffca1155b2578fda03607fe3db65690dc72d47dc4ac89f?inline=true)
你成功创建了一个新的团队空间。
![](https://static.zohocdn.com/zoho-desk-editor/static/images/file.png)
备注
- 您也可以通过导航到 设置 > 定制 > 团队空间并点击创建团队空间来创建团队空间。
- 任何 CRM 用户都可以被添加为团队空间管理员。该用户将能够对该团队空间进行更改。
- 在角色中启用了“管理团队空间”权限的任何用户将能够管理所有团队空间。
- 您可以通过导航到 设置 > 定制 > 团队空间来查看团队空间中的模块。在团队空间中,点击信息图标。
对团队空间重新排序
- 点击侧边栏的 团队空间 切换选项。
- 点击 管理团队空间。
- 在 创建团队空间 页面,点击重新排序图标,拖拽顺序。顺序为从左到右,从上到下。
切换团队空间
如果你有多个团队空间,你可以切换团队空间进行访问:
- 点击侧边栏的 团队空间 切换选项。
- 选择你要访问的团队空间。
在团队空间中添加或移除用户/模块
- 点击侧边栏的 团队空间 切换选项。
- 选择要编辑的团队空间,点击 编辑 图标。
- 在 编辑团队空间 页面中,点击 + 添加模块。
- 选择模块和文件夹,点击 添加。
- 在管理员&权限 中,管理团队空间的访问权限,可选择 已选用户 或全部用户。
- 如果你选择了 已选用户,你可以添加用户、职位、角色、组,点击 保存。
- 点击 保存。
编辑团队空间
- 点击侧边栏的 团队空间 切换选项。
- 悬浮在需要编辑的团队空间上,点击 编辑 图标。
- 在 编辑团队空间 页面进行修改。
- 点击 保存。
备注
您还可以通过导航到 设置>定制>团队空间 来编辑团队空间。将鼠标悬停在团队空间上,然后点击编辑图标。 删除团队空间
- 点击侧边栏的 团队空间 切换选项。
- 鼠标悬停到要删除的团队空间,点击 删除 图标。
备注
当团队空间被删除时,其中的团队模块将变为未链接状态。这些未链接的团队模块可以被添加到另一个团队空间中。