管理团队空间

管理团队空间

可用性
标准版，高级版，企业版，超级版

限制
支持团队空间最大数量： 标准版 - 5， 高级版 - 10， 企业版 - 25 和 超级版 - 25
每个团队空间支持的文件夹最大数量：50

角色权限
角色中的 管理团队空间 权限允许用户创建、编辑、删除所有团队空间。

团队空间是在Zoho CRM中团队可以工作和协作的专用空间。一个CRM机构可以根据职能、地理位置、项目等拥有多个团队空间。

基于业务职能的团队空间示例包括销售、营销、运营、法律等。

基于特定行业的团队空间示例包括：
  1. 房地产建设与开发（房地产业）
  2. 运输、仓储和采购（物流业）
  3. 供应链管理、质量保障、以及维护（制造业）
  4. 风险管理和核保（金融机构）
  5. 食品饮料、活动娱乐，以及客户关系（酒店业相关企业）
每个团队空间都有团队成员和与该团队工作相关的模块。它还有一个团队空间管理员，负责添加/移除CRM用户和模块来管理该团队空间。

例如，一个营销团队空间可能包括：
  1. 营销经理作为团队空间管理员
  2. 产品营销人员、内容营销人员、社交媒体营销人员、市场分析师、实习生等作为团队成员
  3. 线索、市场活动、社交媒体、广告、案例研究、赢/输单分析、竞争对手分析等作为模块。

创建团队空间

创建团队空间：
  1. 点击侧边栏的 团队空间 切换选项。点击 +创建团队空间。 
  2. 在创建团队空间页面上，点击 团队空间，通过上传图标或选择其中一种图标颜色来设置图标。如果选择后者，图标将显示团队空间名称的前两个字母，并以所选颜色作为背景。输入团队空间的名称和描述。

  3. 点击 添加模块。选择添加到该团队空间的模块，点击 保存。

  4. 点击 + 创建文件夹。输入文件夹名称，点击 保存。

    创建完成后，你可以添加模块到该文件夹。
  5. 你可以重新排序模块，移动模块到其他文件夹，或者将模块从该空间移除。

  6. 择模块后，你可以选择该团队空间 显示或不显示报表和仪表板。默认显示。
  7. 选择团队空间管理员。团队空间管理员可以是任何 CRM 用户。

  8. 通过选择 已选用户 或 全部用户 来设置团队空间的可访问性。

    如果您选择了已选用户，您可以向团队空间添加用户、职位、角色和组。

    请注意，当您选择特定用户时，团队空间管理员不会自动添加
  9. 点击 保存。

你成功创建了一个新的团队空间。


备注
  1. 您也可以通过导航到 设置 > 定制 > 团队空间并点击创建团队空间来创建团队空间。
  2. 任何 CRM 用户都可以被添加为团队空间管理员。该用户将能够对该团队空间进行更改。
  3. 在角色中启用了“管理团队空间”权限的任何用户将能够管理所有团队空间。
  4. 您可以通过导航到 设置 > 定制 > 团队空间来查看团队空间中的模块。在团队空间中，点击信息图标。

对团队空间重新排序

  1. 点击侧边栏的 团队空间 切换选项。
  2. 点击 管理团队空间。 
  3. 在 创建团队空间 页面，点击重新排序图标，拖拽顺序。顺序为从左到右，从上到下。

切换团队空间

如果你有多个团队空间，你可以切换团队空间进行访问：
  1. 点击侧边栏的 团队空间 切换选项。
  2. 选择你要访问的团队空间。

在团队空间中添加或移除用户/模块

  1. 点击侧边栏的 团队空间 切换选项。
  2. 选择要编辑的团队空间，点击 编辑 图标。
  3. 在 编辑团队空间 页面中，点击 + 添加模块。
  4. 选择模块和文件夹，点击 添加。
  5. 在管理员&权限 中，管理团队空间的访问权限，可选择 已选用户 或全部用户。 
  6. 如果你选择了 已选用户，你可以添加用户、职位、角色、组，点击 保存。 
  7. 点击 保存。
备注
  1. 具有“管理团队空间”权限的用户，以及团队空间管理员和CRM管理员，能够在侧边栏中直接添加、移除和重新排列模块。
  2. CRM管理员和具有“管理团队空间”权限的用户可以为所有团队空间执行此操作，而团队空间管理员仅能对指定为管理员的团队空间执行此操作。
  3. 你可以:
    1. 在所需的团队空间中，在侧边栏中点击“模块”选项卡。
    2. 点击管理模块图标 () 。
    3. 点击添加模块图标来添加必要模块 () 。
    4. 在“选择文件夹”弹窗中，选择需要添加这些模块的文件夹，然后点击“完成”。
    5. 也可以将该模块移到新文件夹中，移除，并对其重新排列。
  4. 团队模块管理员和机构管理员可以通过点击“+”图标来创建模块。

编辑团队空间

  1. 点击侧边栏的 团队空间 切换选项。
  2. 悬浮在需要编辑的团队空间上，点击 编辑 图标。
  3. 在 编辑团队空间 页面进行修改。
  4. 点击  保存。
备注
您还可以通过导航到 设置>定制>团队空间 来编辑团队空间。将鼠标悬停在团队空间上，然后点击编辑图标。 

删除团队空间

  1. 点击侧边栏的 团队空间 切换选项。
  2. 鼠标悬停到要删除的团队空间，点击 删除 图标。
备注
当团队空间被删除时，其中的团队模块将变为未链接状态。这些未链接的团队模块可以被添加到另一个团队空间中。


了解更多
要了解团队空间常见问题，请参阅：常见问题：团队空间。
要了解更多关于团队模块使用，请参阅：使用团队模块。
要了解如何创建、编辑、删除团队模块，请参阅： 配置团队模块。
要了解团队模块中自动化的更多信息，请参阅：团队模块中的自动化。
要了解用户界面中各种选项的更多信息，请参阅：Zoho CRM界面。
要了解图表视图并获得客户互动的 360 度视图，请参阅：图表视图 和 交互。
了解Zoho CRM全员版，请查阅: Zoho CRM全员版简览


    • Related Articles

    • 常见问题：团队空间

      什么是团队空间？ Zoho CRM中的团队空间作为专门区域，允许团队在其中高效运作和协作。想象一家公司像一座大楼，每个部门（如销售、市场营销或客户支持）都拥有自己专用的办公空间。这些办公空间类似于Zoho CRM中的团队空间，旨在支持CRM机构内每个团队的独特需求。这种设置允许根据诸如部门职能、地理位置或特定项目等各种标准进行定制。 ...

    • Zoho CRM全员版资源库

      Zoho CRM全员版： 一种真正民主的方式来更好地管理客户 企业的最终目标是实现客户满意，而实现客户满意并非是一个人或一个部门所能实现的。通常情况下，这是各团队共同协作的结果。虽然销售团队是直接与客户对话并与进行商机谈判的主要负责人，为了赢得商机，他们需要得到其他团队的支持，如售前解决方案专家团队、起草合同的法务团队、营销团队等。一个商机的最终达成是多个部门的共同努力。 因此，将定制部门工作流程的权限授予不同部门和团队可以更高效地管理客户流程。 Zoho CRM全员版 — ...

    • 常见问题：Zoho CRM新一代用户界面

      在CRM新UI中，主侧边工具栏的目的是什么？ 主侧边栏用于导航到Zoho CRM全员版账户并快速访问配置。它包含各种易于访问的选项，例如： 导航到团队空间中的不同模块 切换到不同的团队空间 搜索记录 访问您的日历和电子邮件 查看信号 访问设置 访问应用市场 访问我的请求页签 使用数据分析，生成报表等等。 在CRM新UI中，副侧边工具栏的目的是什么？ ...

    • 从侧边栏的模块栏和设置中的团队空间创建文件夹

      文件夹有助于在团队空间中更好地组织模块。这使用户能够更快速地访问所需的模块，而无需搜索或滚动整个列表。 您可以从CRM的多个位置创建文件夹。您可以从模块栏和设置中的团队空间内创建文件夹。 可用性：Zoho CRM全员版。 所需权限 - 角色中具有 管理团队空间 权限的用户可以创建文件夹 或 - 团队空间管理员 从模块栏创建文件夹 您可以在CRM侧边栏中的模块栏创建文件夹。要创建文件夹，请按照以下步骤操作： 点击 + 图标，选择 创建文件夹。 输入文件夹名称，点击 创建。 点击 + ...

    • 常见问题：Zoho CRM新一代用户界面切换问题

      Zoho CRM全员版作为独立产品与Zoho CRMPlus和Zoho One套件中的CRM相比是相同的吗？ 我们正在为现有的Zoho CRM引入一项升级，我们将其称为"Zoho CRM全员版"。这不是一个新的CRM，而是对用户界面和功能的重大增强。 更新内容 互动式用户界面：体验更流畅的CRM操作方式。请 点击了解更多关于下一代UI的信息。 团队模块： Zoho CRM中的团队模块旨在通过创建与机构模块分开的团队专用模块来优化团队内协作。请 点击了解更多关于团队模块的信息。 ...