使用交互功能
可用性
线索和联系人模块
旗舰版和超级版
线索和联系人模块
旗舰版和超级版
角色权限
具有查看记录权限的用户将能够查看交互。
在跟客户交互的时候 ，每个旅程都是不一样的，无缝的全渠道参与是必不可少的。要做到这一点，面向客户的团队需要轻松访问完整的客户旅程 - 客户和企业之间的一系列互动。这些重要的旅程细节都在你的CRM中，通常分散在线索或联系人的时间轴中。
在Zoho CRM中，他们可以通过引用特定线索或联系人的交互选项来访问此旅程。交互是跨各种渠道的客户接触点的综合视图，按时间顺序呈现。
在Zoho CRM中，他们可以通过引用特定线索或联系人的交互选项来访问此旅程。交互是跨各种渠道的客户接触点的综合视图，按时间顺序呈现。
使用交互，您面向客户的团队可以：
- 从他们第一次作为线索或联系人进入CRM开始，全面了解客户的旅程。
- 找出并检查任何遗漏的后续行动，并了解这些失误如何影响未来的互动。
- 确定客户在旅程中没有得到交互的节点。
- 监控从客户那里获得最高响应的沟通渠道。
- 查看客户旅程中里程碑之前的交互。
- 通过观察客户信号中的印象来衡量兴趣水平。
场景
A公司面临着一个重大挑战：确保与每个潜在客户进行个性化和无缝的互动。陈总领导的销售团队一直在努力跟踪每个潜在客户的分散接触点，这样会经常导致错失机会和沟通脱节。
然而，当A公司开始使用交互功能时，一切都改变了。陈总全面了解了每个线索在各个渠道上按时间顺序进行的互动。她发现自己更有能力满足他们的独特需求。比如，他记起一个至关重要的潜在客户，在过去的几个月里，他通过邮件、网络研讨会和面对面会议与他们进行了接触。
通过交互页签，陈总快速查看了这个潜在客户的全部交互过程。有了这些信息，他确定客户对特定的产品表现出了极大的兴趣，但是他们对服务的关注阻碍了交易。陈总为该潜在客户精心设计了客户服务方案，解决了他们对服务的担忧，并强调了产品在解决他们痛点方面的价值。个性化的方法给客户留下了持久的影响，他们欣赏对细节的关注和对他们旅程的理解。他们赢得了交易，也标志着销售团队的重大胜利，并在两家企业之间建立了长期的合作伙伴关系。
然而，当A公司开始使用交互功能时，一切都改变了。陈总全面了解了每个线索在各个渠道上按时间顺序进行的互动。她发现自己更有能力满足他们的独特需求。比如，他记起一个至关重要的潜在客户，在过去的几个月里，他通过邮件、网络研讨会和面对面会议与他们进行了接触。
通过交互页签，陈总快速查看了这个潜在客户的全部交互过程。有了这些信息，他确定客户对特定的产品表现出了极大的兴趣，但是他们对服务的关注阻碍了交易。陈总为该潜在客户精心设计了客户服务方案，解决了他们对服务的担忧，并强调了产品在解决他们痛点方面的价值。个性化的方法给客户留下了持久的影响，他们欣赏对细节的关注和对他们旅程的理解。他们赢得了交易，也标志着销售团队的重大胜利，并在两家企业之间建立了长期的合作伙伴关系。
记录交互页签的元素
交互页签包含您和客户之间按时间顺序排列的接触点轨迹。这条线索有以下几个要素：
信号
这些是由客户跨多种媒介提供的。例如，包括打开电子邮件、打电话、访问网站等。信号出现在轴线的左侧。
后续跟进
除了信号，客户旅程中的接触点还包括后续行动。这些是由机构中的CRM用户发起的交互。它们包括关于发起/响应的CRM用户的信息以及后续发生的日期。将鼠标悬停在跟踪中的日期上，可以查看跟踪的确切时间。它们显示在轴线的右侧。
状态
对于某些媒介，后续将提供一个状态。例如，如果客户接了一个由销售代表发起的电话，后续将包含一个标签，表示“已参加”。
支持的状态如下表所示：
媒介 | 后续跟进 | 状态 |
通话 | 拨打电话 | 已参加，未参加 |
邮件 | 邮件已发送 | 已送达，已退回 |
Desk | 对工单已添加评论 | 打开，关闭，搁置，升级 |
展现数
在一些媒介中，信号将提供额外的信息，可以用来衡量兴趣水平。例如，当客户提交调查时，该信号将包含有关已回答问题数量的信息。
支持的展现数如下表所示：
媒介 | 信号 | 展现数 |
Survey | 已响应调查 | 回答问题数 |
访客追踪 | 已访问网站 | 花费的时间，页面数 |
媒介
这些信号和后续行动是从广泛的媒介中收集的。这些包括：
- 邮件
- 通话
- Zoho Meeting
- Zoho Survey
- Zoho Desk
- Facebook
- Twitter
- Zoho Backstage
- Zoho Webinar
- Zoho Campaigns
- 访问
- 门户
里程碑
时间间隔
信号和后续行动之间的时间间隔可以帮助您衡量客户的响应速度，以及您的机构与该客户接触的速度。
孤儿状态
表明信号和跟进之间的间隔比平均时间长。它是根据该模块中记录接触点之间的平均时间间隔计算的。每周重新计算一次。
备注
- 如果模块没有启用历史跟踪的选择列表，则不会显示里程碑。
- 如果启用了历史记录跟踪，接下来的交互将显示里程碑，但之前的交互不会显示。
访问记录的交互页签
- 单击侧栏中的模块页签，选择线索或联系人。
- 单击要访问其客户旅程的记录。
- 单击时间轴页签并选择交互。
此页签的功能包括：
- 过滤器：根据需要使用此选项过滤接触点。您可以通过以下方式进行筛选：
- 媒介：您可以选择一个或多个渠道，如电子邮件、电话、网络研讨会等。
- 用户：您可以在CRM中选择一个或多个用户。
- 时间：可以选择时间范围。这可以是特定日期 或自定义范围 以及常用选项，如今天、昨天、过去7天和过去30天。
- 视图：您可以选择在以下三种视图中选择一种：
- 全部：这将展示客户旅程的所有方面（信号、后续行动、里程碑）。
- 信号：此视图将关注客户发出的信号。在每个信号显示之前的最后跟进，而其余的则被折叠，以帮助您更多地关注从客户那里收到的信号。
- 里程碑：此视图将关注里程碑和每个里程碑之前的最后一个接触点。
- 交互：此部分将包含基于过滤器和视图的接触点。接触点像对话一样安排，左边是信号，右边是跟进。
当一条记录删除时，其交互页签中的信息也将被删除。