在跟客户交互的时候 ，每个旅程都是不一样的，无缝的全渠道参与是必不可少的。要做到这一点，面向客户的团队需要轻松访问完整的客户旅程 - 客户和企业之间的一系列互动。这些重要的旅程细节都在你的CRM中，通常分散在线索或联系人的时间轴中。

在Zoho CRM中，他们可以通过引用特定线索或联系人的交互选项来访问此旅程。交互是跨各种渠道的客户接触点的综合视图，按时间顺序呈现。

使用交互，您面向客户的团队可以：

1. 从他们第一次作为线索或联系人进入CRM开始，全面了解客户的旅程。
   
2. 找出并检查任何遗漏的后续行动，并了解这些失误如何影响未来的互动。
   
3. 确定客户在旅程中没有得到交互的节点。
   
4. 监控从客户那里获得最高响应的沟通渠道。
   
5. 查看客户旅程中里程碑之前的交互。
   
6. 通过观察客户信号中的印象来衡量兴趣水平。

A公司面临着一个重大挑战：确保与每个潜在客户进行个性化和无缝的互动。陈总领导的销售团队一直在努力跟踪每个潜在客户的分散接触点，这样会经常导致错失机会和沟通脱节。

然而，当A公司开始使用交互功能时，一切都改变了。陈总全面了解了每个线索在各个渠道上按时间顺序进行的互动。她发现自己更有能力满足他们的独特需求。比如，他记起一个至关重要的潜在客户，在过去的几个月里，他通过邮件、网络研讨会和面对面会议与他们进行了接触。

通过交互页签，陈总快速查看了这个潜在客户的全部交互过程。有了这些信息，他确定客户对特定的产品表现出了极大的兴趣，但是他们对服务的关注阻碍了交易。陈总为该潜在客户精心设计了客户服务方案，解决了他们对服务的担忧，并强调了产品在解决他们痛点方面的价值。个性化的方法给客户留下了持久的影响，他们欣赏对细节的关注和对他们旅程的理解。他们赢得了交易，也标志着销售团队的重大胜利，并在两家企业之间建立了长期的合作伙伴关系。

交互页签包含您和客户之间按时间顺序排列的接触点轨迹。这条线索有以下几个要素：

媒介	后续跟进	状态
通话	拨打电话	已参加，未参加
邮件	邮件已发送	已送达，已退回
Desk	对工单已添加评论	打开，关闭，搁置，升级

媒介

1. 邮件
   
2. 通话
   
3. Zoho Meeting
   
4. Zoho Survey
   
5. Zoho Desk
   
6. Facebook
   
7. Twitter
   
8. Zoho Backstage
   
9. Zoho Webinar
   
10. Zoho Campaigns
    
11. 访问
    
12. 门户
    

里程碑

时间间隔

孤儿状态

1. 过滤器：根据需要使用此选项过滤接触点。您可以通过以下方式进行筛选：
1. 媒介：您可以选择一个或多个渠道，如电子邮件、电话、网络研讨会等。
2. 用户：您可以在CRM中选择一个或多个用户。
3. 时间：可以选择时间范围。这可以是特定日期 或自定义范围 以及常用选项，如今天、昨天、过去7天和过去30天。
   
   
2. 视图：您可以选择在以下三种视图中选择一种：
1. 全部：这将展示客户旅程的所有方面（信号、后续行动、里程碑）。
   
   
2. 信号：此视图将关注客户发出的信号。在每个信号显示之前的最后跟进，而其余的则被折叠，以帮助您更多地关注从客户那里收到的信号。
   
   
3. 里程碑：此视图将关注里程碑和每个里程碑之前的最后一个接触点。
   
   
3. 交互：此部分将包含基于过滤器和视图的接触点。接触点像对话一样安排，左边是信号，右边是跟进。