对每个企业来说，追踪更新至关重要，可以避免错过重要信息。比如说，销售时要跟踪“商机阶段”或“线索状态”以了解商机或线索的进展非常重要。在 Zoho CRM 中，每次此类选择列表值更新时，您都可以追踪其历史记录。除此之外，您也可以查看在记录转换到不同阶段时相关字段及其值的更改。

下面看几个例子作进一步了解： 

场景 1.销售经理想要查看线索转换过程中出现重大停滞的阶段。因此，他追踪“线索状态”选择列表字段以了解线索在每个特定阶段消耗的时长。追踪结果显示线索在转为“已联系”之前，在“未联系”阶段停留了15天。由于“线索状态”的每次转换都有记录，所以此更新很容易被追踪到。

场景 2.销售经理想要追踪每个报价阶段的报价总金额的变化。因此，他在“报价阶段”启用跟踪，并选择“金额”作为记录的相关字段。 

启用选择列表历史记录跟踪

每个模块，您可对一个选择列表字段启用跟踪。上述字段的历史记录跟踪将在所有布局中启用。在“选择列表历史记录”页面中，将显示 4 个默认字段，即，选择列表值、持续时间、修改时间和修改者。除此之外，您还可添加 10 个附加字段。

要启用历史记录跟踪，请执行以下操作：

1. 登录您的 Zoho CRM 帐户。
   
2. 进入设置 > 定制 > 模块与字段。
   模块是指“线索”、“客户”、“联系人”等页签。
3. 点击所需 模块 并选择一个 布局。
   
4. 在 布局编辑器 中，转至所需的选择列表字段，点击 设置 图标并选择编辑属性。
   
   
   
5. 在 选择列表属性 页面中，勾选为选择列表值启用历史跟踪。
   
   
6. 在 选择列表值跟踪历史 页面中，选择您想要查看的其他字段。
   请注意，标记为“加密”的字段不会列示在此处。
   
   
7. 点击完成。
   

 查看历史记录跟踪

您可以直接在记录的相关列表下面查看记录的跟踪历史记录以及其他选定字段。

您也可以选择要在选择列表历史记录相关列表中显示的字段，并取消选择不需要的字段。

要点

• Zoho CRM 提供智能过滤器选项，您可以基于持续时间来过滤记录。
  
• 被跟踪数据将显示在“数据备份”部分中，以便您随时访问。
• 选择列表值的历史记录跟踪选项在任务、通话和会议（活动）模块中 不受支持。
  
• 如果选择列表字段的跟踪选项已禁用，或者已启用跟踪选项的选择列表字段已删除，那么所有 被跟踪数据 将 永久丢失。
  
• 在线索，报价和销售订单模块创建选择列表字段时，通过“为下面模块也创建此字段”创建的选择列表字段不会被追踪。
  
• 在相关列表列中选择字段时，您将无法选择已加密的任何字段。另请参阅加密字段。