在模块中使用图表视图

在模块中使用图表视图

可用性
旗舰版和超级版可用

限制
最多可以发布5个图表视图

角色权限
所有人都可以访问图表视图，但是编辑、删除、发布和重新发布需要启用角色中的“管理视图”权限中的“图表视图”选项。

Zoho CRM的图表视图用来可视化地表示模块数据，提供快速的见解和更深入的理解。通过将原始数据转换为直观的图表，该功能可以改进决策，识别模式和趋势，并在CRM模块中优化销售策略。这消除了为了简单的可视化需求而进入CRM数据分析模块的需求。

场景
作为一名市场经理，你在财务季度开始时发起了一场本地广告活动，以扩大你的潜在客户来源。几天后，您将评估该活动对潜在客户产生的影响。

要在模块视图中快速完成此操作，您可以：
  1. 在线索模块中切换到图表视图。
  2. 按主要来源对数据进行分组。
  3. 选择时间范围为本财务季度。

瞧！您现在可以在线索模块中可视化地查看潜在客户数据了。这时候您发现，这个创新的广告活动已经带来了几乎和昂贵的贸易展览一样多的线索了。

换句话说，基本的分析现在可以在模块内部完成了。

您可以使用图表视图完成如下这样的事情：
  1. 通过对所有者记录进行分组，了解工作的大致分布，从而快速识别最佳执行者。这种可视化表示有助于跟踪个人的贡献，并根据团队的优势战略性地分配资源。
  2. 评估按产品分组的每日订阅量，以确定哪个产品的注册率最高，并相应地计划下一步。
  3. 通过按地区或产品分组月度销售数据来分析大型数据集，以确定数据中的模式和趋势。
通过点击图表中的一个分块，可以很容易地下钻访问相应的记录，并采取诸如发送电子邮件、进行更新、更改所有者等操作。


切换图表视图

  1. 选择主侧边工具栏中的模块页签并导航到模块。
  2. 单击模块视图图标并选择图表视图。您将看到模块数据的可视化图表。

  3. 使用 分组依据 和 计量指标下拉菜单分别更改类别和正在显示的数值。模块图表视图中的默认分组和计量指标分别是记录所有者 和记录数，但用户可以修改这些分组依据和计量指标。您可以选择按两个类别分组，并包含多个计量指标。


  4. 您可以选择日期/时间字段和时间范围，图表上的数据将根据这些字段和时间范围显示。默认情况下，将选择“创建时间”字段，时间范围设置为“任意时间”。

  5. 选择最合适的图表类型来有效地表示数据。我们目前支持柱状图、条形图、饼图、环状图、面积图、折线图和漏斗图。
    6. 如果您希望分发图表，您可以i选择更多图标并从如下三个选项中选择：
    1. 发布（与机构中的所有用户共享图表）
    2. 打印（获取图表的副本以供分享）
    3. 添加到仪表板（将其包含在数据分析模块的仪表板中）

备注
  1. 分组依据支持的字段类型有：
    1. 日期
    2. 日期/时间
    3. 选择列表
    4. 用户
  2. 每个模块最多只能发布五个图表视图
  3. 具有管理图表视图角色权限的用户可以编辑已发布的图表并重新发布它，以便他们所做的更改将反映给机构中的所有其他用户。
  4. 默认的图表视图（名为“我的图表”）将对所有用户开放。
  5. 对于五个已发布的图表，排列顺序（排序依据）可以是不同的。

请阅读：
关于图表视图相关的常见问题，请参考：常见问题 。
全面了解CRM全员版，请参考：CRM全员版 。
了解有关使用团队模块的更多信息，请参考：使用团队模块。
有关创建、编辑或删除团队模块的说明，请参考：配置团队模块。
了解关于团队模块中自动化信息的更多内容，请参考：团队模块中的自动化。
要了解CRM新UI中的各种选项，请参考：Zoho CRM界面 。
设置团队空间，请参考： 团队空间。
了解图表视图和客户互动的360度视图，请参考：图表视图 和 交互 。