了解您的日历以及其中的各个组成部分有助于高效规划您的所有会议和已安排的通话。 以下是 Zoho CRM 日历的一些组成部分，它们将帮助您更好地了解日历并令其发挥最大作用。

日、周、月视图

您在您的日历中和查看其它用户日历时可以使用日、周和月视图。

未决邀请

勾选您尚未答复的邀请。

接受邀请

在日历中接受或拒绝会议邀请。

被邀请的会议

被邀请的会议会在您的日历中单独标识。

导入和导出会议

使用 .ics 格式文档导入日历会议。 导出的日历会议也是 .ics 文档。

提醒

在会议开始前和通话之前得到提醒。

其他用户的日历

• 管理员角色的用户可以查看日历中所有用户的会议。
  
• 管理员角色以外的用户可以查看其它用户的会议，但前提是他们对数据共享设置 功能下的任务、通话及会议模块有公开读/写/删除或公开只读权限。 这一功能是适用的，而无需考虑角色权限和职位层次结构。 另请参阅设置数据共享规则
  
• 无上述权限的其它人将可依据 Zoho CRM 中的层次结构查看其它用户的会议。
  
• 点击我的会议&通话下拉列表，然后选择所有用户的会议& 通话以便查看其它用户的会议。
  

安排通话

您可以从日历中安排通话。 您可以点击创建链接或点击日历中的未来日期或时间槽去安排通话。 这些通话一旦创建就也可在任务、通话及会议页签中使用。 默认情况下，Zoho CRM 在从日历中添加安排通话时会提供以下字段。

• 主题 - 通话主题。
  
• 通话类型 - 因为这是预约通话，所以默认为呼出。
  
• 通话目的- 通话的目的，例如谈判、调研、演示等。
  
• 联系人姓名和关联到 - 通话的联系人或其它相关记录。
  
• 通话详细信息 - 这包括通话日期和开始时间。
  
• 所有者 - 作为记录所有者的用户或通话被分配给的用户。
  
• 提醒 - 通话提醒
  

从日历中安排通话的步骤：

1. 点击日历中的创建链接，然后选择通话。
   您也可以点击日历中的日期或时间槽，然后添加预约通话。
   
   
2. 指定通话主题。
   默认情况下通话类型为呼出。
3. 从下拉列表中选择通话目的。
   
4. 选择线索、联系人或其它模块来作为通话的关联项。
   
5. 输入通话日期和开始时间的详细信息。
   
6. 从下拉列表中选择所有者。
   
7. 设置通话提醒。
   日历偏好中的提醒设置不会被纳入考虑范围，因为其仅为会议设置。
8. 如果您需要填充其它字段以便添加关于通话的更多详细信息，请点击添加更多字段。
   
9. 点击保存。
   

注意

• 根据职位层次结构规定，您将能够访问机构中其它用户的日历。 您也可以在他们的日历中添加会议/通话。 您在您的日历中创建了会议/通话但选择另一个用户作为记录的主持人/所有者之后，该会议将被添加至主持人/记录所有者的日历中。
  
• 当您点击日历中的某个会议时，您可以看到一些会议详细信息。这些详细信息可以在页面布局设置 中自定义，这样用户在快速浏览时只会看到最重要的详细信息。
  
• 您可以以日、周或月视图来查看会议和通话。
  
• 参与者被邀请参加某个会议时，您将可以选择取消会议并通过邮件告知被邀请的人，这样做之后您才能删除会议。